Segmente erstellen und speichern

Dieser Artikel erklärt, wie Sie ein Segment erstellen und speichern. Erfahren Sie, wie Sie mit Segmenten loslegen, damit Sie mit ihrer Verwendung vertraut sind.

Hinweis

• Wenn Sie eine Kampagne planen, enthält das Segment alle Kontakte in Ihrem Konto, die die Segmentbedingungen erfüllen, wenn die Kampagne gesendet wird. Nicht zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kampagne geplant ist
• Aktualisierte Segmentnamen oder -bedingungen werden in allen vergangenen Kampagnenberichten übernommen. Wir empfehlen, ein neues Segment zu erstellen, anstatt ein bestehendes für den Versand von Kampagnen zu bearbeiten, damit Ihre Berichte weiterhin korrekt bleiben.
• Wenn ein Segment gelöscht wird, werden alle zugehörigen Daten dauerhaft entfernt und können nicht wiederhergestellt werden. Sie ist in Kampagnen oder an anderer Stelle in der ActiveCampaign-Plattform nicht mehr sichtbar.

Einschränkungen der Segmentbedingungen

Es gibt Einschränkungen hinsichtlich der Anzahl von Bedingungen, die Sie beim Erstellen eines Segments verwenden können:

• Segmente können bis zu 20 Bedingungen enthalten
• Segmente können bis zu fünf „Aktion“-Bedingungen enthalten (dazu gehören alle Bedingungen, die im Segment-Builder unter „Aktionen“ aufgeführt sind).
• Der Operator „Enthält“ kann für bis zu drei Bedingungen verwendet werden

So erstellen Sie ein Segment

Schritt 1: Zum Segment-Builder navigieren

Der Segment Builder steht Ihnen in mehreren Funktionen innerhalb von ActiveCampaign zur Verfügung. Für die Zwecke dieses Artikels konzentrieren wir uns auf den Segment-Builder, der auf der Übersichtsseite für Segmente, der Erweiterten Suche und bei der Kampagnenerstellung verfügbar ist.

Ein Segment auf der Übersichtsseite Segmente erstellen

1. Klicken Sie im linken Menü auf Kontakte > Segmente.
2. Klicken Sie auf den Hyperlink „Stattdessen von Grund auf neu beginnen“ unter dem Eingabefeld.
3. Auf der Seite „Segment erstellen“ geben Sie einen „Segmentnamen“ und eine „Beschreibung“ (optional) ein.

Ein Segment in der Erweiterten Suche erstellen

1. Klicken Sie auf Kontakte, um zum Kontakt-Überblick zu gelangen.
2. Klicken Sie in das Feld „Kontakte suchen“, und klicken Sie dann auf „Erweiterte Suche“.
3. Der Segment Builder wird oben auf der Seite angezeigt.

Ein Segment während der Kampagnenerstellung erstellen

1. Klicken Sie auf „Kampagnen“, um zur Kampagnenübersicht zu gelangen.
2. Klicken Sie unterhalb des Eingabeaufforderungsfeldes auf den Hyperlink „Start from scratch instead“ oder klicken Sie auf eine bestehende Kampagne.

3. Im Abschnitt „Empfängerauswahl“ aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Listen, an die Sie senden möchten.

     Sie können außerdem während der Erstellung einer Kampagne schnell gespeicherte Segmente oder einen Tag als Segment verwenden. Erfahren Sie, wie Sie eine Kampagne erstellen und senden.

4. Klicken Sie in das Feld „Senden an“ und klicken Sie dann auf „Senden mit benutzerdefinierten Bedingungen“.
5. Der Segment-Builder öffnet sich in einem Modal, in dem Sie Ihre Bedingungen festlegen können.

Weitere Bereiche, in denen sich der Segment-Builder befindet

Zusätzlich zu den oben genannten Bereichen finden Sie den Segment Builder auch, wenn Sie Folgendes erstellen:

• Kontakt- und Deal-Scores
• Automationsauslöser
• Automation-Aktionen:
  • Wenn / Dann
  • Warten (bis die Bedingungen erfüllt sind)
  • Ziel

Schritt 2: Segmentbedingungen erstellen und speichern

Sobald Sie sich im Segment-Builder befinden, können Sie ihn verwenden, um Ihre Segmentbedingungen zu erstellen und zu speichern:

1. Klicken Sie auf das linke Feld mit der Aufschrift "(Bedingung auswählen)". Daraufhin wird ein Dropdown mit den Bedingungskategorien angezeigt.
2. Klicken Sie auf eine beliebige Kategorie und klicken Sie dann auf die Segment-Bedingung, die Sie verwenden möchten.
3. Je nach ausgewählter Bedingung müssen Sie beim Definieren Ihrer Kriterien möglicherweise einen Operator auswählen – oder auch nicht. Um einen Operator auszuwählen, klicken Sie in das mittlere Feld und wählen Sie dann den gewünschten Operator aus, den Sie verwenden möchten.
4. Als Nächstes müssen Sie einen Wert für Ihre Segmentbedingung angeben. Um dies zu tun, klicken Sie in das rechte Feld und wählen Sie eine der aufgeführten Optionen aus.
   
   Hier sehen Sie ein Beispiel für ausgefüllte „Segmentbedingungen“:
   
   
5. (Optional) Wenn Sie sich im Erweiterten Suchen- oder im Kampagnen-Segment-Builder befinden, klicken Sie unten links auf „Als neues Segment speichern“, um Ihr Segment auf der Seite Segmentübersicht zu speichern. Im Modal „Als neues Segment speichern“ geben Sie einen „Segmentnamen“ und eine „Beschreibung“ ein (optional).
6. Klicken Sie auf „Speichern“. Gespeicherte Segmente finden Sie auf der Übersichtsseite für Segmente.

Schritt 3: (optional) mehrere Bedingungen zu Ihrem Segment hinzufügen

Sie können mehrere Bedingungen zu Ihrem Segment hinzufügen. Wenn Sie eine weitere Bedingung zu Ihrem Segment hinzufügen, können Sie festlegen, ob das Segment nach Kontakten suchen soll, die alle oder nur eine der Anforderungen erfüllen.

Um eine weitere Bedingung zu Ihrem Segment hinzuzufügen, klicken Sie auf „+ Weitere Bedingung hinzufügen“. Dadurch wird eine weitere Zeile angezeigt, in der Sie eine weitere Bedingung festlegen können.

Beachten Sie, dass es einen Umschalter gibt, mit dem angegeben werden kann, ob die zusätzliche Bedingung mit der „Und“- oder „Oder“-Logik hinzugefügt wird:

• „And“
  Diese Option sucht nach Kontakten, die alle Bedingungen erfüllen.
• „Oder“
  Diese Option zeigt Kontakte an, die eine beliebige Bedingung erfüllen.

Erfahren Sie mehr über die Verwendung der "Und"- und "Oder"-Logik bei Suchvorgängen und Segmenten.

Schritt 4: (optional) Bedingungsgruppen erstellen

Bedingungsgruppen ermöglichen es Ihnen, mehrdimensionale Bedingungen mit „Und“- und „Oder“-Logik zu kombinieren. Sie sollten Bedingungsgruppen verwenden, um „Und“- und „Oder“-Anweisungen zu kombinieren, wenn Sie eine Erweitert-Suche oder ein Segment erstellen.

Zum Beispiel können Sie eine Bedingungsgruppe haben, die Kontakte abruft, die einen bestimmten Tag haben und in einer bestimmten Liste eingetragen sind, und eine weitere Bedingungsgruppe, die nach Kontakten sucht, die eine bestimmte Automation durchlaufen haben oder eine Seite auf Ihrer Website besucht haben.

Um eine Bedingungsgruppe hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Bedingungsgruppe hinzufügen“. Folgen Sie dann den obigen Schritten, um die Segment-Bedingungen zu erstellen.

Schritt 6: (optional) gespeicherte Segmente verwenden

Am unteren Rand des Segment-Builders können Sie unter „Gespeicherte Segmente“ auf die Bedingungen eines gespeicherten Segments zugreifen und diese anwenden, um vorhandene Segmente zu nutzen oder weiter auszubauen. Dies kann Ihnen helfen, die Konsistenz zu wahren und Zeit zu sparen.

Zum Beispiel verwenden Sie das Segment „Tag ist vorhanden Newsletter UND Tag ist vorhanden Engaged“, um einen wöchentlichen Newsletter an aktive Kontakte zu senden. Nachdem das Segment gespeichert wurde, können Sie auf „Bedingungen verwenden“ klicken, um die richtigen Bedingungen aus „Gespeicherte Segmente“ in die wöchentliche Newsletter-Kampagne zu kopieren oder hinzuzufügen, anstatt jede Woche ein neues Segment zu erstellen.

Im Abschnitt „Gespeicherte Segmente“ des Segment-Builders können Sie außerdem:

• Verwenden Sie die Suchleiste, um Ihre gespeicherten Segmente schnell zu finden
• Fahren Sie mit der Maus über „Bedingungen in der Vorschau ansehen“, um die Bedingungen eines gespeicherten Segments zu sehen
• Bewegen Sie den Mauszeiger über die Zahl der Kontakte, um die Anzahl der aktiven und gesamten Kontakte zu sehen, die die Bedingungen des gespeicherten Segments erfüllen

So wenden Sie die gespeicherten Segmente an:

1. Erstellen Sie ein Segment oder öffnen Sie ein vorhandenes Segment.
2. Unten im Segment-Builder klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben „Gespeicherte Segmente“.
   
   
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Bedingungen verwenden“ unter dem Segment, das Sie verwenden möchten.
   
   
4. Die Segmentbedingungen werden im Segment-Builder oben angezeigt. Wenn Sie die Segment-Bedingungen zu einem Segment hinzufügen, das Sie erstellen, werden sie mit „UND“-Logik hinzugefügt. Sie können dies je nach Ihren Segment-Anforderungen auf „ODER“-Logik umstellen. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von „Und“- und „Oder“-Logik bei Suchen und Segmenten.
   
   
5. Überprüfen Sie Ihr Segment und die verwendete Logik, um sicherzustellen, dass Sie vor dem Fortfahren die richtige Gruppe von Kontakten ansprechen.