Segmente erstellen und speichern

In diesem Artikel wird erklärt, wie Sie ein Segment erstellen und speichern. Erfahren Sie, wie Sie mit Segmenten loslegen, damit Sie mit ihrer Verwendung vertraut sind.

Hinweis

• Wenn Sie eine Kampagne planen, enthält das Segment alle Kontakte in Ihrem Konto, die die Segmentbedingungen erfüllen, wenn die Kampagne gesendet wird. Nicht zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kampagne geplant ist
• Aktualisierte Segmentnamen oder -bedingungen werden in allen früheren Kampagnenberichten übernommen. Wir empfehlen, für den Versand von Kampagnen ein neues Segment zu erstellen, anstatt ein bestehendes zu bearbeiten, damit Ihre Berichte weiterhin korrekt bleiben.
• Wenn ein Segment gelöscht wird, werden alle seine Daten dauerhaft entfernt und können nicht wiederhergestellt werden. Sie ist in Kampagnen oder an anderer Stelle in der ActiveCampaign-Plattform nicht mehr sichtbar.

Einschränkungen der Segmentbedingungen

Es gibt Einschränkungen hinsichtlich der Anzahl an Bedingungen, die Sie beim Erstellen eines Segments verwenden können:

• Segmente können bis zu 20 Bedingungen haben
• Segmente können bis zu fünf „Aktion“-Bedingungen enthalten (dazu gehören alle Bedingungen, die im Segment-Builder unter „Aktionen“ aufgeführt sind).
• Der Operator „enthält“ kann für bis zu drei Bedingungen verwendet werden

So erstellen Sie ein Segment

Schritt 1: Zum Segment-Builder navigieren

Der Segment-Builder ist in mehreren Funktionen innerhalb von ActiveCampaign verfügbar. Für die Zwecke dieses Artikels konzentrieren wir uns auf den Segment-Builder, der auf der Übersichtsseite für Segmente, bei der Erweiterten Suche und bei der Kampagnenerstellung verfügbar ist.

Ein Segment auf der Segmente-Übersichtsseite erstellen

1. Klicken Sie im linken Menü auf Kontakte > Segmente.
2. Klicken Sie auf den Hyperlink „Stattdessen neu beginnen“ unterhalb des Eingabeaufforderungsfelds.
3. Auf der Seite „Segment erstellen“ geben Sie einen „Segmentnamen“ und eine „Beschreibung“ (optional) ein.

Ein Segment in der erweiterten Suche erstellen

1. Klicken Sie auf Kontakte, um zum Kontakt-Überblick zu gelangen.
2. Klicken Sie in das Feld „Kontakte suchen“, und klicken Sie dann auf „Erweiterte Suche“.
3. Der Segment Builder wird oben auf der Seite angezeigt.

Ein Segment während der Kampagnenerstellung erstellen

1. Klicken Sie auf „Kampagnen“, um zur Kampagnenübersicht zu gelangen.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Kampagne erstellen“ oder klicken Sie auf eine bestehende Kampagne.

3. Wählen Sie im Abschnitt „Empfängerauswahl“ das Kontrollkästchen neben den Listen aus, an die Sie senden möchten.

     Sie können während der Erstellung einer Kampagne auch schnell Gespeicherte Segmente oder ein Tag als Segment verwenden. Erfahren Sie, wie Sie eine Kampagne erstellen und senden.

4. Klicken Sie in das Feld „Senden an“ und klicken Sie auf „Mit benutzerdefinierten Bedingungen senden“.
5. Der Segment-Builder wird in einem Modal geöffnet, in dem Sie Ihre Bedingungen festlegen können.

Weitere Bereiche, in denen sich der Segment-Builder befindet

Zusätzlich zu den oben genannten Bereichen finden Sie den Segment-Builder auch, wenn Sie Folgendes erstellen:

• Kontakt- und Deal-Scores
• Automation-Auslöser
• Automation-Aktionen:
  • Wenn / Sonst
  • Warten (bis die Bedingungen erfüllt sind)
  • Ziel

Schritt 2: Segmentbedingungen erstellen und speichern

Sobald Sie sich im Segment-Builder befinden, können Sie ihn verwenden, um Ihre Segmentbedingungen zu erstellen und zu speichern:

1. Klicken Sie auf das linke Feld mit der Aufschrift "(Bedingung auswählen)". Daraufhin wird ein Dropdown mit den Kategorien für Bedingungen angezeigt.
2. Klicken Sie auf eine beliebige Kategorie und dann klicken Sie auf die Segment-Bedingung, die Sie verwenden möchten.
3. Je nachdem, welche Bedingung Sie auswählen, müssen Sie beim Definieren Ihrer Kriterien eventuell einen Operator auswählen – oder auch nicht. Um einen Operator auszuwählen, klicken Sie auf das mittlere Feld und wählen Sie dann den gewünschten Operator aus, den Sie verwenden möchten.
4. Als Nächstes müssen Sie einen Wert für Ihre Segmentbedingung angeben. Um dies zu tun, klicken Sie in das rechte Feld und klicken Sie auf eine der aufgeführten Optionen.
   
   Hier sehen Sie ein Beispiel für ausgefüllte „Segmentbedingungen“:
   
   
5. (Optional) Wenn Sie sich im Erweiterten Suchen- oder im Kampagnen-Segment-Builder befinden, klicken Sie unten links auf „Als neues Segment speichern“, um Ihr Segment auf der Seite Segmentübersicht zu speichern. Im Modal „Als neues Segment speichern“ geben Sie einen „Segmentnamen“ und eine „Beschreibung“ ein (optional).
6. Klicken Sie auf „Speichern“. Gespeicherte Segmente finden Sie auf der Übersichtsseite für Segmente.

Schritt 3: (optional) Fügen Sie mehrere Bedingungen zu Ihrem Segment hinzu

Sie können mehrere Bedingungen zu Ihrem Segment hinzufügen. Wenn Sie Ihrem Segment eine weitere Bedingung hinzufügen, können Sie festlegen, ob das Segment nach Kontakten suchen soll, die alle oder nur eine der Anforderungen erfüllen.

Um eine weitere Bedingung zu Ihrem Segment hinzuzufügen, klicken Sie auf „+ Weitere Bedingung hinzufügen“. Dadurch wird eine weitere Zeile angezeigt, in der Sie eine weitere Bedingung definieren können.

Beachten Sie, dass es einen Umschalter gibt, mit dem angegeben werden kann, ob die zusätzliche Bedingung mit der „Und“- oder „Oder“-Logik hinzugefügt wird:

• „Und“
  Diese Option sucht nach Kontakten, die alle Bedingungen erfüllen.
• „Oder“
  Diese Option zeigt Kontakte an, die mindestens eine Bedingung erfüllen.

Erfahren Sie mehr über die Verwendung der "Und"- und "Oder"-Logik bei Suchvorgängen und Segmenten.

Schritt 4: (optional) Bedingungsgruppen erstellen

Bedingungsgruppen ermöglichen es Ihnen, mehrdimensionale Bedingungen mit „Und“- und „Oder“-Logik zu kombinieren. Sie sollten Bedingungsgruppen verwenden, um „Und“- und „Oder“-Aussagen zu kombinieren, wenn Sie eine erweiterte Suche oder ein Segment erstellen.

Sie könnten zum Beispiel eine Bedingungsgruppe haben, die Kontakte herausfiltert, die ein bestimmtes Tag haben und auf einer bestimmten Liste abonniert sind, und eine weitere Bedingungsgruppe, die nach Kontakten sucht, die eine bestimmte Automation durchlaufen haben oder eine Seite auf Ihrer Website besucht haben.

Um eine Bedingungsgruppe hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Bedingungsgruppe hinzufügen“. Folgen Sie dann den oben beschriebenen Schritten, um die Segment-Bedingungen zu erstellen.

Schritt 6: (optional) gespeicherte Segmente verwenden

Unten im Segment-Builder, unter „Gespeicherte Segmente“, können Sie auf die Bedingungen eines gespeicherten Segments zugreifen und diese anwenden, um bestehende Segmente zu nutzen oder darauf aufzubauen. Dies kann Ihnen helfen, die Konsistenz zu wahren und Zeit zu sparen.

Verwenden Sie zum Beispiel das Segment „Tag ist vorhanden Newsletter UND Tag ist vorhanden aktiv“, um einen wöchentlichen Newsletter an aktive Kontakte zu senden. Nachdem das Segment gespeichert wurde, können Sie auf „Bedingungen verwenden“ klicken, um die richtigen Bedingungen aus „Gespeicherte Segmente“ in die wöchentliche Newsletter-Kampagne zu kopieren oder hinzuzufügen, anstatt jede Woche ein neues Segment zu erstellen.

Im Abschnitt „Gespeicherte Segmente“ des Segment Builders können Sie außerdem:

• Verwenden Sie die Suchleiste, um Ihre gespeicherten Segmente schnell zu finden
• Fahren Sie mit der Maus über „Bedingungen der Vorschau“, um die Bedingungen eines gespeicherten Segments anzuzeigen
• Bewegen Sie den Mauszeiger über die Zahl der Kontakte, um die Anzahl der aktiven und gesamten Kontakte zu sehen, die die Bedingungen des gespeicherten Segments erfüllen

So wenden Sie die gespeicherten Segmente an:

1. Erstellen Sie ein Segment oder öffnen Sie ein vorhandenes Segment.
2. Am unteren Rand des Segment-Builders klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben „Gespeicherte Segmente“.
   
   
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Bedingungen verwenden“ unter dem Segment, das Sie verwenden möchten.
   
   
4. Die Segmentbedingungen werden oben im Segment-Builder angezeigt. Wenn Sie die Segmentbedingungen zu einem Segment hinzufügen, das Sie erstellen, werden sie mit „UND“-Logik hinzugefügt. Sie können dies je nach Ihren Segment-Anforderungen auf „ODER“-Logik umstellen. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von „Und“- und „Oder“-Logik bei Suchen und Segmenten.
   
   
5. Überprüfen Sie Ihr Segment und die verwendete Logik, um sicherzustellen, dass Sie vor dem Fortfahren die richtige Gruppe von Kontakten ansprechen.