Es gibt zwei Möglichkeiten, den Wert eines Feldes in ein anderes Feld zu kopieren - mit der Automationsaktion "Daten formatieren", oder Sie können Kontakte exportieren und sie dann mit dem neuen Feld und seinem Wert wieder importieren.
Verwenden Sie die Automationsaktion "Daten formatieren"
Verfügbar in den Tarifen "Plus", "Professional" und "Enterprise".
Bei dieser Automationsaktion stehen fünf Optionen zur Auswahl, von denen wir in diesem Artikel die Option "Feldwerte kopieren" erläutern Weitere Informationen zu dieser Aktion und ihren anderen Optionen finden Sie im Artikel "Verwenden Sie die Automationsaktion 'Daten formatieren'".
Mit der Option "Feldwerte kopieren" können Sie ein beliebiges Kontakt-, Deal- oder Kontofeld auswählen und seinen Wert in ein anderes Feld eines ähnlichen Typs kopieren. Kompatible Feldtypen finden Sie in der folgenden Tabelle:
| Diese Feldtypen: | Kann auf diese Feldtypen abgebildet werden: |
| Textbereich | Text, Textbereich, Datum, Datumzeit, Zahl, Ausgeblendet, Geld (auf Standardwährung eingestellt) |
| Datum | Datum, Datetime (eingestellt auf 12:00:00), Text, Text Are |
| *datetime | Datum (Zeitwert entfernen), Text, Textbereich |
| Drop-down-Menü | Dropdown, Radio, Listbox, Text |
| Kontrollkästchen | Kontrollkästchen, Text |
| Listenfeld | Listenfeld |
| Nummer | Zahl, Text, Textbereich, Geld (auf Standardwährung eingestellt) |
| Geld | Zahl (Währung entfernen), Text, Textbereich |
| Optionen | Radio, Dropdown, Text, Textbereich |
| Ausgeblendet | Textbereich |
Wenn Sie diese Option verwenden, werden Kontakte diese Aktion in der Automation überspringen, wenn:
- Sie haben keinen zugehörigen Deal- oder Kontodatensatz
- Es gibt einen inkompatiblen Eingabewert für den Feldtyp, der zugewiesen wird
Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Wählen Sie den (+) Knoten in der Automation, zu der Sie neue Aktionen hinzufügen möchten.
- Klicken Sie auf "Workflow" > "Daten formatieren" Alternativ dazu können Sie das Suchfeld im Fenster "Aktion hinzufügen" verwenden, um diese Aktion zu finden.
- Klicken Sie auf die Option "Feldwerte kopieren".
- Klicken Sie auf das Drop-down-Menü "Aus welchem Feld?" und wählen Sie das Feld aus, das Sie kopieren möchten.
- Klicken Sie auf das Drop-down-Menü "In welches Feld?", um das Feld auszuwählen, in das Sie den Wert kopieren möchten.
- Klicken Sie auf "Speichern", wenn Sie fertig sind.
Exportieren Sie Ihre Kontakte und importieren Sie sie erneut
Verfügbar für Starter, Plus, Professional und Enterprise.
Um diese Aufgabe abzuschließen, empfehlen wir, Ihre Liste zu exportieren, die Datei mit dem neuen Feldwert zu aktualisieren und die Liste dann erneut zu importieren. Wenn Sie die Datei wieder in Ihr Konto importieren, stellen Sie sicher, dass Sie das Feld in Ihrer Datei dem neuen Feld in Ihrem Konto zuordnen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
In diesem Beispiel nehmen wir’den Wert eines Datumsfeldes und verschieben ihn in ein Texteingabefeld.
- Klicken Sie auf der Kontakt-Überblicksseite oben rechts auf die Schaltfläche "Exportieren".
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Das Modal "Exportoptionen" erscheint. Sie können den Namen des Exports in das vorgesehene Feld eingeben und die Felder anklicken, die Sie in den Export aufnehmen möchten. Wenn Sie auf das Kontrollkästchen "Andere Felder" klicken, werden alle darunter liegenden Felder entweder ausgewählt oder die Auswahl aufgehoben. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Exportieren“.
Verwenden Sie bei der Benennung Ihres Exports keine Sonderzeichen (!, #, $, usw.). Wenn Sie Sonderzeichen verwenden, wird die Datei als Textdokument und nicht als CSV-Datei exportiert.
- Der Download der CSV-Datei beginnt sofort. Öffnen Sie die Datei und entfernen Sie alle Felder außer dem Feld „E-Mail-Adresse“ und dem Feld, das Sie in ein neues Kontaktfeld kopieren möchten .
- Klicken Sie anschließend auf auf die Schaltfläche "Importieren", die sich auf der Seite mit dem Kontakt-Überblick befindet.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aus Datei importieren".
- Ein Dateibrowser wird geöffnet. Navigieren Sie zu der Datei, die Sie importieren möchten und klicken Sie auf die Datei, um sie auszuwählen.
- Klicken Sie auf der Importseite auf das Dropdown-Menü „In Feld zuordnen“ für das Feld, das Sie importieren möchten, und klicken Sie dann auf „[Neues Feld hinzufügen]“.
- Es erscheint ein modales Fenster und Sie werden gefragt, welchen Feldtyp Sie erstellen möchten. Klicken Sie auf den Feldtyp und dann auf „Weiter“.
- Als Nächstes müssen Sie Ihrem Feld einen Namen geben und die Antwortoptionen (falls zutreffend).
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf "Speichern".
-
Überspringen Sie sowohl den Abschnitt Listenauswahl als auch den Abschnitt Tags hinzufügen auf der Importseite.
Da Sie nur den Wert eines Kontaktfeldes nehmen und ihn zu einem anderen Kontaktfeld hinzufügen, müssen Sie zu diesem Zeitpunkt weder eine Liste auswählen noch Tags hinzufügen. Wenn Sie in diesem Schritt eine Liste auswählen, riskieren Sie außerdem, dass alle nicht abonnierten Kontakte für diese Liste den Status "Aktiv" erhalten. -
Klicken Sie auf "Vorhandene Kontakte aktualisieren" und dann auf "Jetzt importieren"
Der Wert Ihres ursprünglichen Kontaktfeldes wird zu Ihrem anderen Kontaktfeld hinzugefügt.