Sie können die Automation-Funktionen von ActiveCampaign nutzen, um Ihre Deals CRM-Pipeline zu automatisieren und zu organisieren.
Hinweis
- Deal-Trigger sind Multi-Kontakt-Trigger. Standardmäßig nehmen Multi-Kontakt-Trigger alle Kontakte des auslösenden Deals in die Automation auf, es sei denn, dies wird im Abschnitt „Erweitert“ angegeben des Triggers
- Weitere Informationen zu diesem und anderen Themen erhalten Sie in unseren Live-Workshops in kleinen Gruppen. Melden Sie sich an und entdecken Sie ActiveCampaign-Workshops
Erstellen oder aktualisieren Sie einen Deal mit einer Automation
In der Automation können Sie die Aktion "Deal hinzufügen" verwenden, um für einen Kontakt einen Deal zu erstellen, nachdem er das gewünschte Verhalten gezeigt hat, etwa ein Formular eingereicht, eine Webseite besucht oder ein Ziel erreicht hat.
Nachfolgend finden Sie eine Liste von Aktionen, die Sie für Ihren Deal innerhalb einer Automation ausführen können:
Wenn sich ein Deal-Score ändert
Sie können eine Automation auslösen, wenn ein Kontakt einen bestimmten Deal-Score erreicht.
- Im Automations-Builder klicken Sie auf den Trigger „Score changes“ und klicken Sie auf den Score, den der Trigger verwenden soll.
- Klicken Sie auf die Dropdown-Felder „Changes to be“, um die Punktzahl festzulegen, die die Automation auslösen wird.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Runs“, um auszuwählen, ob die Automation einmal oder mehrfach ausgeführt werden soll.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern".
Wenn der Deal erstellt wird
Sie können eine Automation auslösen, wenn ein Deal zu einer Pipeline hinzugefügt wird.
- Öffnen Sie im Automations-Builder den Trigger „tritt in eine Pipeline ein“ und den Pipeline-Namen.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Runs“, um auszuwählen, ob die Automation einmal oder mehrfach ausgeführt werden soll.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern".
Wenn sich die Deal-Stufe ändert
Sie können eine Automation auslösen, wenn ein Deal in einer Pipeline von einer Phase in eine andere wechselt.
- Im Automations-Builder klicken Sie auf den auslösenden „Deal stage changes“ und den Pipeline-Namen.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Kontakt wechselt aus Phase“ und klicken Sie auf den Phasennamen.
- Klicken Sie auf das Dropdown „Zu Phase“ und klicken Sie auf den Phasennamen.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Runs", um auszuwählen, ob die Automation einmal oder mehrfach ausgeführt werden soll.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern".
Wenn sich der Deal-Status ändert (offen, gewonnen, verloren)
Sie können eine Automation auslösen, wenn ein Deal als Offen, Gewonnen oder Verloren markiert wird.
- Im Automations-Builder klicken Sie auf den Trigger „Deal-Status ändert sich“.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Deal-Status ändert sich zu“ und klicken Sie auf einen Status.
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Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Runs", um auszuwählen, ob die Automation einmal oder mehrfach ausgeführt werden soll.
Wenn eine Deal-Aufgabe erstellt oder als abgeschlossen markiert wird
Sie können einen Kontakt zu einer Automation hinzufügen, wenn eine zugehörige Aufgabe erstellt wird oder als "Abgeschlossen" markiert ist.
Wenn Sie eine Deal-Aufgabe erstellen, können Sie eine Automation auslösen, indem Sie im Modal „Aufgabe hinzufügen“ auf „Weitere Optionen anzeigen“ klicken.
Dadurch wird das Modal-Fenster erweitert, um weitere Konfigurationsoptionen anzuzeigen. Von hier aus können Sie auf „Automation auslösen“ klicken. Anschließend können Sie auf das Dropdown-Menü für die Automation klicken, um die gewünschte Automation auszuwählen und festzulegen, ob die Automation ausgeführt werden soll, wenn die Aufgabe erstellt wird, oder wenn sie als „Abgeschlossen“ markiert wird.
Wenn eine 1:1 Email gesendet oder darauf geantwortet wird
Wenn Sie einem Kontakt von einer Deal-Detailseite aus eine 1:1 Email senden, können Sie wählen, den Kontakt einer Automation hinzuzufügen, sobald:
- Die E-Mail wird gesendet
- der Kontakt antwortet auf die E-Mail
Sie müssen Ihr E-Mail-Konto mit dem Deals CRM verbinden, um diese Option zu verwenden.
- Öffnen Sie die Detailseite eines Deals und klicken Sie auf die E-Mail-Adresse des Kontakts, den Sie per E-Mail erreichen möchten.
- Der E‑Mail-Editor wird geöffnet. Geben Sie die Betreffzeile und die Nachricht in die vorgesehenen Felder ein.
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Klicken Sie auf das Symbol „Diese E-Mail automatisieren“.
- Ein modales Fenster wird geöffnet. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Automation auswählen“, und klicken Sie dann auf die Automation, die Sie auslösen möchten.
- Klicken Sie auf eine der Optionsschaltflächen, die im Fenster angezeigt werden. Sie können zwischen "Wenn ich die E-Mail sende" und "Wenn sie auf die E-Mail antworten" wählen.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“.
Einen Deal-Score dynamisch anpassen
Sie können Deal-Scores für Kontakte dynamisch aktualisieren, indem Sie in einer Automation die Aktion "Einen Deal-Score anpassen" verwenden. Das bedeutet, dass Sie jedes Mal, wenn ein bestimmtes Verhalten auftritt, Punkte zu einem Deal-Score hinzufügen oder davon abziehen können. Lesen Sie den „Deal Scoring in ActiveCampaign“-Hilfsartikel für weitere Informationen.