Verwendung von Automationen zur Verwaltung Ihrer Deals

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Sie können die Automationsfunktionen von ActiveCampaign nutzen, um Ihre Deals CRM Pipeline zu automatisieren und zu organisieren.

Hinweise

  • Deal-Auslöser sind Multi-Kontakt-Auslöser. Standardmäßig werden bei Multikontakt-Triggern alle Kontakte des auslösenden Deals in die Automation einbezogen, es sei denn, wurde im Abschnitt "Erweitert" des Triggers angegeben
  • Mehr zu diesem und anderen Themen erfahren Sie in unseren Live-Workshops in kleinen Gruppen. Melden Sie sich an und erkunden Sie ActiveCampaign Workshops 

Erstellen oder Aktualisieren eines Deal mit einer Automation

Von Ihrer Automation aus können Sie die Aktion "Dealabschluss hinzufügen" verwenden, um einen Dealabschluss für einen Kontakt zu erstellen, nachdem dieser ein gewünschtes Verhalten ausgeführt hat, wie z. B. das Absenden eines Formulars, den Besuch einer Webseite oder das Erreichen eines Ziels.

Nachfolgend finden Sie eine Liste von Aktionen, die Sie in Bezug auf Ihren Deal in einer Automation durchführen können:

Available_Automation_Actions.jpg

Wenn sich eine Deal-Wertung ändert

Sie können eine Automation auslösen, die ausgeführt wird, wenn ein Kontakt eine bestimmte Deal-Wertung erreicht.

  1. Klicken Sie im Automation Builder auf den Auslöser "Score changes" und auf den Score, den der Auslöser verwenden soll.
  2. Klicken Sie auf die Dropdown-Felder "Zu ändernde Änderungen", um festzulegen, wie hoch die Punktzahl sein soll, um die Automation auszulösen.
  3. Klicken Sie auf das Drop-down-Menü "Ausführen", um auszuwählen, ob die Automation einmal oder mehrmals ausgeführt werden soll .
  4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Start hinzufügen".

    Deal_Score_Changes_trigger_choose_score__changes__runs_and_click_add_start.jpg

Wenn der Deal erstellt wird

Sie können eine Automation auslösen, die ausgeführt wird, wenn ein Deal zu einer Pipeline hinzugefügt wird.

  1. Klicken Sie im Automation Builder auf den Auslöser "Eintritt in eine Pipeline" und auf den Pipeline-Namen.
  2. Klicken Sie auf das Drop-down-Menü "Ausführen", um auszuwählen, ob die Automation einmal oder mehrmals ausgeführt werden soll .
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Start hinzufügen".

    Enters_a_Pipeline_trigger_choose_pipeline_runs_and_click_add_start.jpg

Wenn sich die Deal-Stufe ändert

Sie können eine Automation auslösen, wenn ein Deal in einer Pipeline von einer Phase in eine andere übergeht.

  1. Klicken Sie im Automation Builder unter auf den Auslöser "Änderungen der Deal-Stufe" und unter auf den Pipeline-Namen.
  2. Klicken Sie auf das Drop-down-Menü "Contact moves from stage" und klicken Sie auf den Phasennamen.
  3. Klicken Sie auf das Drop-down-Menü "Zur Phase" und klicken Sie auf den Namen der Phase.
  4. Klicken Sie auf das Drop-down-Menü "Ausführen", um auszuwählen, ob die Automation einmal oder mehrmals ausgeführt werden soll .
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Start hinzufügen".

    Deal_Stage_Changes_choose_pipeline__stage__runs_then_click_add_start.jpg

Wenn sich der Deal-Status ändert (Offen, Gewonnen, Entgangen)

Sie können eine Automation auslösen, wenn ein Deal als "offen", "gewonnen" oder "verloren" markiert wird.

  1. Klicken Sie im Automation Builder unter auf den Auslöser "Deal Status Changes".
  2. Klicken Sie auf das Drop-down-Menü "Deal-Status ändert sich in" und auf einen Status.
  3. Klicken Sie auf das Drop-down-Menü "Ausführen", um auszuwählen, ob die Automation einmal oder mehrmals ausgeführt werden soll .

    Deal_Status_changed_trigger_choose_status__runs_then_click_add_start.jpg

Wenn eine Dealabschluss-Aufgabe erstellt oder als abgeschlossen markiert wird

Sie können einen Kontakt zu einer Automation hinzufügen, wenn eine zugehörige Aufgabe erstellt oder als "abgeschlossen" markiert wird.

Wenn Sie unter eine Deal-Aufgabe erstellen, haben Sie die Möglichkeit, eine Automation auszulösen, indem Sie im Modal "Aufgabe erstellen" auf "Weitere Optionen anzeigen" klicken.

Show_more_options_link_when_creating_a_deal_task.jpg

Dadurch wird das modale Fenster erweitert, um mehr Konfigurationsoptionen anzuzeigen. Von hier aus können Sie auf auf "Eine Automation auslösen" klicken. Dann können Sie unter auf das Automations-Dropdown klicken, um die Automation auszuwählen, die Sie auslösen möchten, und festlegen, ob die Automation ausgeführt werden soll, wenn die Aufgabe erstellt oder als "abgeschlossen" markiert wird.

Choose_Trigger_an_Automation_and_When_task_is_completed.jpg

Wenn eine 1:1-E-Mail gesendet oder beantwortet wird

Wenn Sie eine 1:1-E-Mail an einen Kontakt von der Seite mit den Dealsdetails aus senden, können Sie den Kontakt zu einer Automation hinzufügen, sobald dies geschehen ist:

  • die E-Mail gesendet wird
  • der Kontakt antwortet auf die E-Mail

Um diese Option nutzen zu können, müssen Sie Ihr E-Mail-Konto unter mit dem Deals CRM verbinden.

  1. Klicken Sie auf der Detailseite eines Deal- unter auf die E-Mail-Adresse des Kontakts, an den Sie eine E-Mail senden möchten.
  2. Der E-Mail-Composer wird geöffnet. Geben Sie die Betreffzeile und die Nachricht in die vorgesehenen Felder ein.
  3. Klicken Sie auf das Symbol "Diese E-Mail automatisieren".

    Click_the_Automate_this_E-Mail_icon.jpg
  4. Ein Modalfenster wird geöffnet. Klicken Sie auf das Drop-down-Menü "Automation auswählen" und dann auf die Automation, die Sie auslösen möchten.
  5. Klicken Sie auf eines der im Fenster angezeigten Optionsfelder. Sie können wählen zwischen "Wann ich die E-Mail sende" oder "Wann sie auf die E-Mail antworten".
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern".

    Automate_E-Mail_modal_choose_automation_and_when_to_send_then_click_save.jpg

Dynamische Anpassung einer Deal-Wertung

Sie können die Dealabschlüsse für Kontakte dynamisch aktualisieren, indem Sie die Aktion "Deal-Wertung anpassen" in einer Automation verwenden. Das bedeutet, dass Sie jedes Mal, wenn ein bestimmtes Verhalten auftritt, Punkte zu einer Deal-Wertung addieren oder subtrahieren können. Lesen Sie den Hilfeartikel "Deal Scoring in ActiveCampaign" für weitere Informationen.

Adjust_a_deal_score_automation_action.jpg

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