Die ActiveCampaign Mobile App macht es Ihnen leicht, Kontaktinformationen anzusehen und zu verwalten, Kontakte zu erreichen, Ihre Aufgaben im Blick zu behalten und Ihre Deals voranzutreiben, während Sie unterwegs sind.
Hinweis
- Diese App ruft Live-Daten aus Ihrem Konto ab. Sie benötigen eine Internetverbindung, um sie zu nutzen
- Ihr Tariftyp bestimmt, auf welche Funktionen der Mobile App Sie zugreifen können
- Die ActiveCampaign App unterstützt iOS 14.0 und höher
- Um sich bei der ActiveCampaign Mobile App anzumelden, müssen Sie die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) aktivieren. Wenn Sie bei Ihrem Log-in keine MFA eingerichtet haben, werden Sie dazu aufgefordert, dies zu tun.
- ActiveCampaign Mobile App im Apple Store ansehen
- ActiveCampaign Mobile App im Google Play Store ansehen
- Erfahren Sie, wie Sie die ActiveCampaign Mobile App installieren
- Erfahren Sie, wie Sie WhatsApp mit der mobilen ActiveCampaign App verwenden
Active Intelligence nutzen
Sie können Active Intelligence in der mobilen App verwenden, um von jeder Seite aus kontextbezogene Unterstützung zu erhalten. Sie können sie zum Beispiel dafür nutzen, dass Sie:
- Zugriff auf Erkenntnisse erhalten
- Aufgabenbezogene Empfehlungen erhalten
- Produktbezogene Fragen stellen
- Leistungsmetriken in einer mobilfreundlichen Ansicht zusammenfassen
- Fehlende Funktionen erkennen und erklären, wie Sie eine Aktion in der Desktop-Version von ActiveCampaign ausführen
- Vorgeschlagene nächste Schritte bereitstellen
- Links anbieten, um mehr zu erfahren
So verwenden Sie Active Intelligence:
- Tippen Sie auf das „Startseite“-Symbol.
- Geben Sie Ihre Eingabeaufforderung in das dafür vorgesehene Feld ein oder tippen Sie auf eine beliebige Option auf dem Bildschirm.
- Ein Chat mit Active Intelligence wird geöffnet. Geben Sie bei Bedarf weiterhin Informationen in den Feed ein.
- Die Antwort wird angezeigt. Chat-Protokolle befinden sich auf dem Startbildschirm, auf den Sie später erneut zugreifen können.
Beispiel-Eingabeaufforderungen:
Hier finden Sie einige Beispiel-Eingabeaufforderungen, mit denen Sie starten können:
- Welche Kampagnen haben die meisten Klicks erhalten?
- Hilf mir, eine Zielgruppe für diese Kampagne zu identifizieren
- Überprüfe den Status meiner letzten Kampagne
Aufgaben anzeigen und verwalten
Mit der ActiveCampaign Mobile App können Sie Ihnen zugewiesene Aufgaben anzeigen und verwalten. Dies umfasst Kontakt-Aufgaben und Deal-Aufgaben. Kontakt-Aufgaben sind mit einem Personen-Symbol gekennzeichnet, während Deal-Aufgaben ein Dollarzeichen anzeigen.
Sie können sich auch Ergebnisse für Deal-Aufgaben ansehen. Beachten Sie, dass Sie Aufgabenergebnisse aktivieren und konfigurieren müssen, um diese Informationen anzeigen zu können.
Um zum Bereich „Aufgaben“ zu gelangen, tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf „Aufgaben“.
Auf dem Bildschirm „Aufgaben“ können Sie Folgendes tun:
- Überfällige und anstehende Aufgaben anzeigen, die Ihnen zugewiesen sind
- Aufgaben bearbeiten, die Ihnen zugewiesen sind, indem Sie die Aufgabe antippen und dann das Stiftsymbol antippen
- Markieren Sie Aufgaben als erledigt, indem Sie das Kontrollkästchen neben der Aufgabe antippen
- Erstellen Sie neue Kontakt- und/oder Deal-Aufgaben, indem Sie das Plus-Symbol antippen und dann die Felder ausfüllen
- Senden Sie eine E-Mail oder rufen Sie den mit der Aufgabe verknüpften Kontakt an, indem Sie die Aufgabe antippen und dann entweder das E-Mail- oder das Telefonsymbol antippen
- Nur iOS – Filtern Sie Ihre Ansicht nach Aufgabentyp, indem Sie „Refine“ antippen und dann den Aufgabentyp antippen, den Sie anzeigen möchten
- Nur iOS – Sortieren Sie Aufgaben nach Fälligkeit oder höchstem Deal-Wert, indem Sie „Refine“ antippen und dann die Sortieroption antippen, die für Sie am besten passt
Deals anzeigen und verwalten
Mit der ActiveCampaign CRM App können Sie Deals ganz einfach verwalten und Ihre Leads auch unterwegs erreichen. Standardmäßig zeigen wir Deals an, die Ihnen zugewiesen sind. Sie können jedoch auch Deals anzeigen, die anderen Deal-Besitzern zugewiesen sind.
Um zum Bereich „Deals“ der mobilen App zu gelangen, tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf „Deals“.
Auf dem Bildschirm „Deals“ können Sie Folgendes tun:
- Deals anzeigen und verwalten, die Ihnen zugewiesen sind
- Deals in verschiedenen Pipelines anzeigen, indem Sie oben auf dem Deals-Bildschirm den Pipeline-Namen antippen und dann die Pipeline antippen, die Sie anzeigen möchten
- Nach einem bestimmten Deal suchen, indem Sie das Suchfeld antippen und den Titel des Deals eingeben, den Sie anzeigen möchten
- Neue Deals erstellen, indem Sie oben auf dem Bildschirm das Plus-Symbol antippen und die Felder auf dem Bildschirm „Deal erstellen“ ausfüllen
- Filtern Sie Ihre Ansicht nach Deal-Status (Alle, Offen, Gewonnen oder Verloren), indem Sie auf "Verfeinern" und anschließend auf "Deal-Status" tippen.
- Um die einem anderen Deal-Inhaber zugewiesenen Deals anzuzeigen, tippen Sie auf „Verfeinern“ und anschließend auf „Deal-Inhaber“.
- Sortieren Sie die Angebote nach dem Datum der Erstellung oder nach dem höchsten Angebotswert, indem Sie auf „Verfeinern“ und anschließend entweder auf „Neueste Erstellung“ oder „Angebotsinhaber“ tippen.
- Deal-Dateien anzeigen, indem Sie die verfügbare Deal-Datei antippen. Erfahren Sie, wie Sie Deal-Dateien an einen Deal-Datensatz anhängen. Beachten Sie, dass diese Funktion derzeit nur im Ansichtsmodus verfügbar ist
Push-Benachrichtigungen
Wenn Ihnen ein Deal zugewiesen wird, erhalten Sie eine Push-Benachrichtigung. Durch Antippen der Benachrichtigung wird das Deal-Profil geöffnet, in dem Sie die Details anzeigen können.
iOS-Benutzer: Sie sehen eine Anzeige, die Push-Benachrichtigungen vorstellt. Hier können Sie zustimmen, diese Benachrichtigungen zu erhalten.
Android-Benutzer: Sie erhalten diese Benachrichtigungen automatisch.
Kontakte anzeigen und verwalten
Sie können alle Kontakte in Ihrem Konto im Bereich „Kontakte“ der mobilen App anzeigen und verwalten. Um zum Bereich „Kontakte“ zu gelangen, tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf „Kontakte“.
Im Bereich „Kontakte“ wird eine Suchleiste angezeigt. Wenn Sie keine kürzlichen Suchanfragen ausgeführt haben, wird die Anzahl der Kontakte in Ihrem Konto angezeigt. Wenn Sie kürzlich Suchanfragen ausgeführt haben, zeigen wir diese Kontakte auf dem Bildschirm an.
Auf dem Bildschirm „Kontakte“ können Sie Folgendes tun:
- Erstellen Sie einen neuen Kontakt, indem Sie eine Visitenkarte scannen
- Das Profil eines Kontakts anzeigen und bearbeiten, indem Sie nach dem Kontakt per Namen suchen und das vorgeschlagene Suchergebnis antippen
- Aufgaben für den Kontakt anzeigen und verwalten, indem Sie das Häkchen-Symbol auf der Profilseite des Kontakts in der App antippen
- Aufgaben für den Kontakt erstellen, indem Sie das Häkchen-Symbol auf der Profilseite des Kontakts in der App antippen und dann das grüne Pluszeichen unten auf dem Bildschirm antippen
- Deals für den Kontakt anzeigen und verwalten, indem Sie das Dollarzeichen auf der Profilseite des Kontakts in der App antippen
- Deals für den Kontakt erstellen, indem Sie das Dollarzeichen auf der Profilseite des Kontakts in der App antippen und dann das grüne Pluszeichen unten auf dem Bildschirm antippen
- Notizen und 1:1 Emails für den Kontakt anzeigen, indem Sie das Notizsymbol oben auf der Profilseite des Kontakts in der App antippen
- Notizen und 1:1 Emails erstellen, indem Sie das Notizsymbol oben auf der Profilseite des Kontakts antippen und dann das grüne Pluszeichen antippen
Android-Benutzer: Wenn Sie die Registerkarte „Letzte Aktivitäten“ anzeigen, können Sie nur 1:1 Emails, Notizen und Aufgaben filtern. Sie können E-Mail-Kampagnen nicht filtern.
Konten anzeigen und verwalten
Sie können alle Kontodetails im Bereich „Kontakte“ in der ActiveCampaign Mobile App anzeigen und verwalten. Um auf diesen Bereich zuzugreifen, tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf „Kontakte“.
Im Bereich „Kontakte“ wird eine Suchleiste angezeigt. Wenn Sie kürzlich keine Suchvorgänge durchgeführt haben, wird die Anzahl der Kontakte in Ihrem Konto angezeigt. Wenn Sie kürzlich Suchvorgänge durchgeführt haben, zeigen wir diese Kontakte und/oder Konten auf dem Bildschirm an.
Auf dem Bildschirm „Kontakte“ können Sie:
- Einen Kontodatensatz anzeigen und bearbeiten, indem Sie nach dem Konto suchen und auf das vorgeschlagene Suchergebnis tippen
- Kontodetails bearbeiten, indem Sie oben auf dem Kontobildschirm auf „Bearbeiten“ tippen
- Eine Liste der dem Konto zugehörigen Kontakte unter Details > Kontakte auf dem Kontodetails-Bildschirm anzeigen
- Mit einem Kontakt per E-Mail, SMS oder Telefon kommunizieren, indem Sie auf das entsprechende Symbol neben dem Namen des Kontakts tippen. Sie können SMS von Ihrem eigenen Gerät ODER über WhatsApp senden.
- Den Profildatensatz eines Kontakts anzeigen, indem Sie auf das Pfeilsymbol rechts tippen
- Eine Notiz für ein Konto erstellen, indem Sie auf „Notiz hinzufügen“ tippen
- Mit dem Konto verknüpfte Notizen anzeigen, indem Sie auf „Notizen“ tippen
Details zu Kampagnenberichten anzeigen
Wenn Sie die Berechtigung zum Zugriff auf Kampagnenberichte haben, können Sie Leistungskennzahlen, Kampagnenkonfigurationen, den Kampagnenaktivitäts-Stream und E-Mail-Vorschauen für alle gesendeten Kampagnen anzeigen. Diese Informationen befinden sich auf dem Bildschirm „Kampagnen“ in der mobilen App.
Sobald Sie in der App auf das Kampagnen-Symbol tippen, sehen Sie die folgende Übersicht für alle gesendeten Kampagnen:
- Kampagnenname:
- Datum und Uhrzeit des letzten Versands
- Anzahl der Kontakte, an die sie gesendet wurde
- % Öffnungen
- % Klicks
- % Abbestellungen
- Kampagnentyp (Einmalig, Autoresponder, Split-Test, Automatisiert, RSS, Datumsbasiert)
Wenn Sie auf eine Kampagne tippen, gelangen Sie zu einem neuen Bildschirm, auf dem Sie die folgenden Details anzeigen können:
- Kampagnenname:
- Name der Automation (falls die Kampagne Teil einer Automation war)
- Zuletzt gesendet am (Datum und Uhrzeit)
- Liste(n), an die die Kampagne gesendet wurde
- Segmentname(n)
- Anzahl der Kontakte, an die die Kampagne gesendet wurde
- Eindeutige Öffnungen und Öffnungsrate
- Eindeutige Klicks und Klickrate
- Anzahl der Abbestellungen und Abbestellrate
- Anzahl der Weiterleitungen
- Anzahl der Antworten
- Bounce-Gesamtzahlen und -Raten, einschließlich insgesamt, Hard und Soft
- Generierter Umsatz (bei Verwendung einer ActiveCampaign E-Commerce-Verknüpfung)
- Link-Performance, einschließlich eindeutiger Klicks, Klickrate, Klickrate bezogen auf Öffnungen und Performance
- Kennzahlen, aufgeschlüsselt nach Link
- Betreffzeile
- Preheader-Text
- Absendername und E-Mail
- Möglichkeit, Kennzahlen für Split-Test-Nachrichten anzuzeigen
Um einige dieser weitergehenden Einblicke in Ihre Kampagnen zu erhalten, zum Beispiel wie oft jeder Kampagnenempfänger Ihre E-Mail geöffnet hat oder die Gesamtzahl eindeutiger Klicks, können Sie den Kampagnenaktivitäts-Stream anzeigen.
Gehen Sie wie folgt vor:
- Klicken Sie auf eine Kampagne.
- Klicken Sie auf die gewünschte Kennzahl, zum Beispiel „Öffnungen“
- Stellen Sie sicher, dass oben auf dem Bildschirm „Aktivität“ ausgewählt ist. Von hier aus können Sie durch den Aktivitätsstream für bestimmte Kennzahlen scrollen.
Hier sind einige Kennzahlen, für die Sie den Kampagnen-Aktivitätsstream sehen können:
- Öffnungen haben Einzel- und Gesamtwerte (Anzahl und Rate) + Aktivitätsstream
- Klicks haben Einzel- und Gesamtwerte (Anzahl und Rate) + Aktivitätsstream
- Abbestellungen haben die Gesamtanzahl + Aktivitätsstream
- Weiterleitungen haben die Gesamtanzahl + Aktivitätsstream
- Bounces haben Gesamt, Hard und Soft (Anzahl und Rate) + Aktivitätsstream
Kampagnen von Ihrem Mobilgerät aus erneut senden
Sie können die mobile App verwenden, um Kampagnen erneut an neue Kontakte oder an Kontakte zu senden, die die vorherige Sendung nicht geöffnet haben. Diese Funktionalität befindet sich im Kampagnenbildschirm der mobilen App.
- Sie müssen die Berechtigung zum Versenden von Kampagnen haben, um diese Funktion der mobilen App zu nutzen.
- Sie können keine datumsbasierten Kampagnen erneut senden, keine erneute Zustellung durchführen, wenn sie an 0 Kontakte gehen würde, keine Automationskampagnen erneut senden, keine Split-Tests ohne festgelegten Gewinner erneut senden und keine Kampagnen erneut senden, wenn sie auf Genehmigung warten, für den Versand vorbereitet werden oder gerade gesendet werden.
So senden Sie eine Kampagne von Ihrem Mobilgerät aus erneut:
- Tippen Sie in der mobilen App auf das Symbol „Kampagnen“.
- Tippen Sie auf die Kampagne, die Sie erneut senden möchten.
- Tippen Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf das vertikale Auslassungssymbol.
- Tippen Sie auf die Option „Kampagne erneut senden“.
- Auf dem nächsten Bildschirm erhalten Sie Best Practices und Tipps, die Sie beim erneuten Senden einer Kampagne beachten sollten. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.
- Wählen Sie anschließend aus, wer die erneute Sendung erhalten soll – neue Kontakte oder Kontakte, die die vorherige Sendung nicht geöffnet haben. Tippen Sie auf die Option, die Sie verwenden möchten.
- Auf dem nächsten Bildschirm können Sie einen aktualisierten Kampagnennamen und Betreff angeben. Um eines dieser Elemente zu aktualisieren, tippen Sie darauf und geben Sie dann die neuen Informationen in die vorgesehenen Felder ein.
- Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf die Schaltfläche „Kampagne erneut senden“.
Auf SMS-Nachrichten von Ihrem Mobilgerät aus antworten
Sie können über die ActiveCampaign Mobile App auf den SMS-Posteingang zugreifen und auf eingehende Nachrichten antworten. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Tippen Sie in der ActiveCampaign Mobile App auf die Option „SMS“.
- Tippen Sie auf die Nachricht, um sie zu öffnen.
- Geben Sie Ihre Antwort im Editor ein und senden Sie sie.
Bildschirm „Einstellungen“
Der Bildschirm "Einstellungen" in der mobilen App zeigt Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Telefonnummer und die ActiveCampaign-Konto-URL an. Wir stellen Ihnen außerdem Links zu unserem Feedback-Formular, den Nutzungsbedingungen, der Datenschutzerklärung und eine Option zur Kontaktaufnahme mit unserem Customer Experience Team zur Verfügung.
Sie können Folgendes bearbeiten, indem Sie auf "Bearbeiten" tippen:
- Vorname
- Nachname
- E-Mail-Adresse
- Telefonnummer