Erstellen von Automationen mit benutzerdefinierten Objekten

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Mit ActiveCampaign können Sie benutzerdefinierte Objektdaten verwenden, um Automationen zu erstellen, mit denen Sie Ihre Workflows weiter anpassen und Ihre Kundenerlebnis individuell gestalten können. Dieser Artikel zeigt Ihnen, was Sie bei der Erstellung von Automationen erwarten können, sobald Sie Ihre benutzerdefinierten Objektvorlagen erstellt haben.

Hinweise

  • Erforderlich: Sie müssen ein benutzerdefiniertes Objekt erstellen, um diese Funktionen nutzen zu können. Sie können ein benutzerdefiniertes Objektschema mit der ActiveCampaign API oder der Seite "Daten verwalten" in Ihrem Konto erstellen. Einige Integrationen, wie Zendesk Support und Calendly, unterstützen benutzerdefinierte Objekte
  • Alle ActiveCampaign-Pläne haben Zugriff auf benutzerdefinierte Objekte durch unterstützte Anwendungen und Integrationen, die ein benutzerdefiniertes Objekt importieren. Diese Auslöser erscheinen im Abschnitt "Apps" des Auslösermodals
  • Kunden des Enterprise-Tarifs können über die API ihre eigenen benutzerdefinierten Objekte erstellen. Diese Auslöser werden im Abschnitt "Objekte" des Auslösermodals angezeigt
  • Automationsauslöser für benutzerdefinierte Objekte für Deals und Konten sind derzeit nicht verfügbar

Benutzerdefinierte Object Automation-Auslöser

Wenn Sie benutzerdefinierte Objekte mit Ihrem ActiveCampaign-Konto verwenden, können Sie den erstellten oder aktualisierten Datensatz des benutzerdefinierten Objekts verwenden, um auszulösen, oder eine Automation zu starten.

Sie können nur einen benutzerdefinierten Objektauslöser pro Automation verwenden und keine anderen Auslöser. Wenn die Automation bereits über einen Trigger eines anderen Typs verfügt, können Sie keinen benutzerdefinierten Objekt-Trigger hinzufügen.

Wenn Ihrem Konto benutzerdefinierte Kontaktobjektvorlagen hinzugefügt werden, stehen Ihnen zwei Automationstrigger zur Verfügung. Diese beiden Auslöser sind:

Benutzerdefiniertes_Objekt_erstellt_und_aktualisiert_Trigger.png

  • [Benutzerdefiniertes Objekt] Erstellt
    Der zugehörige Kontakt wird in die Automation gezogen, wenn ein neuer Datensatz für das Objekt erstellt wird.
  • [Benutzerdefiniertes Objekt] Aktualisiert
    Der zugehörige Kontakt wird in die Automation gezogen, wenn ein von Ihnen angegebenes benutzerdefiniertes Objektfeld von einem Wert auf einen anderen aktualisiert wird. Bei diesem Auslöser können Sie "Beliebig" oder einen bestimmten Anfangswert wählen und Sie können "Beliebig" oder einen bestimmten Endwert wählen.

Apps_und_Objekte_Trigger_Modal.png

  1. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Objekt mit der API oder der Seite "Daten verwalten" in Ihrem Konto erstellt haben, wird der Auslöser im Abschnitt "Objekte" des Triggermodals angezeigt.
  2. Wenn eine unterstützte Anwendung oder Integration eines Drittanbieters ein benutzerdefiniertes Objekt importiert, werden die Auslöser im Abschnitt "Apps" des Auslösermodals angezeigt.

So richten Sie den Trigger [Benutzerdefiniertes Objekt] Erstellt ein

Mit dem Auslöser [Benutzerdefiniertes Objekt] Erstellt haben Sie zwei Optionen:

  • Alle [Benutzerdefiniertes Objekt]-Datensätze
    Diese Option wird ausgelöst, wenn ein Datensatz unter dem angegebenen [Benutzerdefiniertes Objekt] erstellt wird.
  • Segment [Benutzerdefiniertes Objekt] Datensätze
    Mit dieser Option können Sie den Auslöser weiter filtern, um mehr Kontrolle darüber zu haben, wer an Ihrer Automation teilnehmen kann. Beachten Sie, dass hier nur Felder, die sich auf das benutzerdefinierte Objekt beziehen, zum Filtern verwendet werden können.

Beachten Sie, dass der Auslöser [Benutzerdefiniertes Objekt] Erstellt nur auf Mehrfache Ausführung eingestellt werden kann. Dies kann nicht eingestellt werden.

So verwenden Sie die Option Segment [Benutzerdefiniertes Objekt] in einem [Benutzerdefiniertes Objekt] erstellten Trigger:

  1. Fügen Sie den Auslöser [Benutzerdefiniertes Objekt] Erstellt zu Ihrer Automation hinzu.
  2. Es erscheint ein Modalfenster. Klicken Sie auf die Option "Segment".
  3. Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Bedingung, indem Sie auf das Feld ganz links klicken, mit der Beschriftung „(Wählen Sie eine Bedingung aus...)“. Dadurch wird ein Dropdown-Menü mit Feldern angezeigt, die sich auf Ihr benutzerdefiniertes Objekt beziehen. Beachten Sie, dass hier nur die Felder der benutzerdefinierten Objekte für den gewählten Datensatz des benutzerdefinierten Objekts verwendet werden können.
  4. Klicken Sie auf das Feld, das Sie zum Filtern Ihres Auslösers verwenden möchten. Im folgenden Beispiel verwenden wir den Filter "Gruppen-ID", um nur Zendesk-Tickets einer bestimmten Gruppe in diese Automation zu integrieren.
    Auswählen_einer_Kondition_Gruppe_ID.png
  5. Je nach ausgewähltem Feld kann sich die Auswahl der Operatoren ändern, um Ihre eigenen Suchkriterien zu definieren, und wird mit Ihrer Feldauswahl aktualisiert. Um einen Operator auszuwählen, klicken Sie unter auf das mittlere Feld und unter auf den Operator, den Sie verwenden möchten.

    In unserem Beispiel haben wir mehrere Operatoren zur Auswahl: "Ist", "Ist nicht", "Größer als", "Größer als oder gleich", "Kleiner als" und "Kleiner als oder gleich" Da wir nach einer bestimmten Gruppen-ID suchen, wählen wir den Operator "Ist", indem wir auf klicken.
    Choose_Operator_example_uses_Is.png
  6. Als Nächstes müssen Sie einen Wert für Ihre Segmentbedingung angeben, indem Sie ihn in das dritte Feld innerhalb des Segments eintippen. Siehe das fertige Beispielsegment unten
    :Fertiges_Beispielsegment_mit_Wert.jpeg
  7. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern".

Einrichten des [benutzerdefinierten Objekts] Aktualisierter Auslöser

Mit dem Auslöser [Benutzerdefiniertes Objekt] Aktualisiert können Sie das Feld angeben und "Beliebig" oder einen bestimmten Startwert von und "Beliebig" oder einen bestimmten Wert bis wählen, um die Automation zu starten. Sie können auch auswählen, wie oft der Auslöser ausgeführt werden soll, und unter "Erweitert" weitere Segmente mit allen verfügbaren ActiveCampaign-Feldern festlegen.

Sie können nur einen benutzerdefinierten Objektauslöser pro Automation verwenden und keine anderen Auslöser. Wenn die Automation bereits über einen Trigger eines anderen Typs verfügt, können Sie keinen benutzerdefinierten Objekt-Trigger hinzufügen.

In der Dropdown-Liste Feld können Sie wählen zwischen:

  • Beliebiges Feld
    Dies bedeutet, dass der Auslöser ausgelöst wird, wenn ein beliebiger Wert in einem beliebigen Feld des ausgewählten benutzerdefinierten Objektdatensatzes aktualisiert wird. Mit dieser Option können Sie nur festlegen, wie oft der Auslöser ausgeführt werden soll, und die erweiterte Segmentierung einrichten. (Link zum Abschnitt unten)
  • Ein bestimmtes benutzerdefiniertes Objektfeld
    Dies bedeutet, dass der Auslöser ausgelöst wird, wenn das spezifische benutzerdefinierte Objektfeld, das Sie hier auswählen, basierend auf Ihren Einstellungen unten aktualisiert wird. Beachten Sie, dass hier nur die Felder der benutzerdefinierten Objekte für den gewählten Datensatz des benutzerdefinierten Objekts verwendet werden können. Zusätzlich zu den unten aufgeführten Einstellungen können Sie auch festlegen, wie oft der Auslöser ausgeführt wird, und eine erweiterte Segmentierung einrichten. (Link zum Abschnitt unten)

Benutzerdefiniertes_Objekt_Aktualisiertes_Feld_dropdown.jpeg

Wenn Sie ein bestimmtes benutzerdefiniertes Objektfeld auswählen, haben Sie zwei Möglichkeiten, um festzulegen, welche Wertänderung Sie für die Automation nutzen möchten:

  • Beliebiger Wert
    Damit wird jeder Wert in das Feld aufgenommen. Wenn Sie z. B. Von "Beliebiger Wert" bis "Beliebiger Wert" wählen, wird die Automation bei jeder Aktualisierung des Wertes im angegebenen Feld ausgelöst.
  • Ein bestimmter Wert
    Hier können Sie die Von- und/oder Bis-Werte angeben, die sich in dem Feld ändern, um die Automation auszulösen. Wenn Sie z. B. Von "Beliebiger Wert" nach "Bestimmter Wert" wählen, muss der aktualisierte Wert den spezifischen Wert widerspiegeln, der zur Auslösung der Automation festgelegt wurde.

So verwenden Sie den [Benutzerdefiniertes Objekt] Aktualisierter Auslöser mit einem bestimmten ausgewählten Feld:

  1. Fügen Sie den [Benutzerdefiniertes Objekt] Aktualisierter Auslöser zu Ihrer Automation hinzu.
  2. Es erscheint ein Modalfenster. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Feld. Beachten Sie, dass nur Felder, die sich auf das benutzerdefinierte Objekt beziehen, hier verwendet werden können.
  3. Wählen Sie das Feld aus, das Sie verwenden möchten. Im folgenden Beispiel möchte ich eine Automation auslösen, wenn der Status eines beliebigen Zendesk-Tickets geschlossen wurde. Als erstes würde ich das Feld Status wählen.
    Custom_Object_Updated_trigger_example_choose_Status_field.png
  4. Wählen Sie den Wert "von". Dies ist der Wert, mit dem das Feld beginnen muss, um den Auslöser zu aktivieren. Für mein Beispiel benötige ich keinen bestimmten "Von"-Wert, daher wähle ich "Beliebiger Wert"
    Aus_Wert_wählen_ist_jeder_Wert.jpeg
  5. Wählen Sie den Wert "Bis". Dies ist der Wert, den der "Von"-Wert in "Nach" ändern muss, um den Auslöser zu aktivieren. In unserem Beispiel möchte ich nur Tickets sehen, die den Status "Geschlossen" haben, also wähle ich zunächst "Ein bestimmter Wert"
    Auswählen_Ein_bestimmter_Wert_Radio_Button.jpeg
  6. Je nach ausgewähltem Feld kann sich die Auswahl des Operators ändern, so dass Sie Ihren eigenen spezifischen Wert festlegen können. Um einen Operator auszuwählen, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil und auf den gewünschten Operator.

    In unserem Beispiel haben wir mehrere Operatoren zur Auswahl: "Ist", "Ist nicht", "Enthält" und "Enthält nicht" Da wir nach einem bestimmten Status suchen, wählen wir den "Ist"-Operator, indem wir auf klicken.
    Choose_Operator_example_uses_Is.png
  7. Als Nächstes müssen Sie in das zweite Feld den Wert "An" eingeben. Wie Sie den Wert eingeben, hängt von dem ausgewählten Feld ab. Dabei kann es sich um die Auswahl einer Option aus einem Dropdown-Menü oder um die Eingabe eines bestimmten Wertes handeln. In unserem Beispiel musste ich unten "Geschlossen" eingeben
    :Insert_Value_to_define_the_change_To.jpeg
  8. Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü unter "Runs", um auszuwählen, wie oft Ihr Auslöser ausgeführt werden soll.
  9. Klicken Sie auf "Speichern".

Erweiterte Segmentierungseinstellungen in [Benutzerdefiniertes Objekt] Aktualisierter Auslöser

Mit dem [Benutzerdefinierten Objekt] Aktualisierter Auslöser können Sie die Kontakte, die Ihren Auslöser eingeben können, über den Abschnitt "Erweitert" weiter segmentieren. Hier können Sie andere ActiveCampaign-Felder verwenden. Die verfügbaren Bedingungen sind ähnlich wie bei anderen Segmenten Optionen mit einigen Unterschieden unter "Benutzerdefinierte Objekte"

Klicken Sie auf "Segmentieren Sie das [benutzerdefinierte Objekt], das in diese Automation eingeht." Unter der Bedingungskategorie Benutzerdefinierte Objekte im Segment Builder haben Sie die Möglichkeit, diese zu verwenden:

Erweiterte_Segmentierung_Optionen.png

  • Auslöserspezifische Bedingungen
    Die angezeigten auslöserspezifischen Bedingungen hängen von dem von Ihnen verwendeten benutzerdefinierten Objektauslöser ab. die Bedingung "Dieses [benutzerdefinierte Objekt]" verweist auf den spezifischen Datensatz des benutzerdefinierten Objekts, der die Automation ausgelöst hat.
  • Globale Bedingungen
    Bei globalen Bedingungen verweist das erweiterte Segment auf alle zugehörigen benutzerdefinierten Objektdatensätze des ausgewählten Typs für die ausgewählte Bedingung.

Wenn Sie eine beliebige Bedingung für benutzerdefinierte Objekte verwenden, wird unter Ihrer Auswahl ein Segmentersteller mit der Bezeichnung "Wo Folgendes zutrifft:" angezeigt, in dem Sie benutzerdefinierte Objektfelder verwenden können, um Ihren Trigger weiter zu segmentieren.

Sie können zusätzliche Bedingungen auf der Grundlage des benutzerdefinierten Objekts hinzufügen, indem Sie auf "Segmentieren Sie dieses [benutzerdefinierte Objekt] durch Hinzufügen einer Eigenschaft" klicken

Um weitere Bedingungen über andere ActiveCampaign-Felder hinzuzufügen, klicken Sie auf auf "Weitere Bedingung hinzufügen" oder "Neue Segmentgruppe hinzufügen"

Verwendung benutzerdefinierter Objekte in Automationsaktionen

Sobald Sie einen Auslöser eingerichtet haben, können Sie Ihre Automation mit Aktionen weiterführen. Mit benutzerdefinierten Objekten können Sie benutzerdefinierte Objektfelder in bestimmten Aktionen innerhalb einer Automation verwenden. Auf diese Weise können Sie Ihre Kontakte auf der Grundlage der spezifischen Daten des benutzerdefinierten Objektdatensatzes durch Ihre Automation bewegen.

Damit benutzerdefinierte objektspezifische Aktionen oder Personalisierung funktionieren, muss der Kontakt über einen benutzerdefinierten Objektauslöser in die Automation gelangen. Bei manueller Eingabe werden sie nicht berücksichtigt.

Verfügbare Aktionen mit benutzerdefinierten Objekten:

“Wenn/Dann”

Mit den Bedingungen für benutzerdefinierte Objekte in "Wenn/Else"-Aktionen können Sie die Daten des benutzerdefinierten Objektdatensatzes verwenden, um Kontakte auf einen "Ja"- oder "Nein"-Pfad zu schicken, um Aktionen, Tags, benutzerdefinierte Felder, Site- und Event-Tracking-Daten und andere Kontaktdaten anzupassen. Erfahren Sie mehr über , wie "Wenn/Dann"-Aktionen funktionieren.

Klicken Sie in das erste Feld mit der Aufschrift "(Wählen Sie eine Bedingung)" Unter der Bedingungskategorie Benutzerdefinierte Objekte im Segment Builder stehen Ihnen zwei Optionen zur Verfügung:

if_else_action_custom_objects_options.png

  1. Auslöserspezifische Bedingungen
    Die auslöserspezifischen Bedingungen werden angezeigt, sobald Sie einen benutzerdefinierten Objektauslöser eingerichtet haben. die Bedingung "Dieses [benutzerdefinierte Objekt]" verweist auf den spezifischen Datensatz des benutzerdefinierten Objekts, der die Automation ausgelöst hat.

    Beachten Sie, dass der Kontakt über einen benutzerdefinierten Objekt-Trigger in die Automation gelangen muss, damit triggerspezifische Bedingungen gelten. Wenn ein Kontakt manuell in eine Automation eintritt (z. B. durch Hinzufügen eines Kontakts zu einer Automation über seine Profilseite oder den Masseneditor) oder mit einem anderen Auslöser, werden die auslöserspezifischen Bedingungen nicht erfüllt.
  2. Globale Bedingungen
    Bei globalen Bedingungen verweist das erweiterte Segment auf alle zugehörigen benutzerdefinierten Objektdatensätze des ausgewählten Typs für die ausgewählte Bedingung. Beachten Sie, dass Sie keinen benutzerdefinierten Objektauslöser haben müssen, um Globale Bedingungen zu verwenden.

Wenn Sie eine beliebige Bedingung für benutzerdefinierte Objekte verwenden, wird unter Ihrer Auswahl ein Segmentersteller mit der Bezeichnung "Wo Folgendes zutrifft:" angezeigt, in dem Sie benutzerdefinierte Objektfelder verwenden können, um Ihren Trigger weiter zu segmentieren.

Sie können zusätzliche Bedingungen auf der Grundlage des benutzerdefinierten Objekts hinzufügen, indem Sie auf "Segmentieren Sie dieses [benutzerdefinierte Objekt] durch Hinzufügen einer Eigenschaft" klicken.

Um weitere Bedingungen mit anderen ActiveCampaign-Feldern hinzuzufügen, klicken Sie auf "Weitere Bedingung hinzufügen" oder "Neue Segmentgruppe hinzufügen".

Derzeit können benutzerdefinierte Objektdatensätze nur in Wenn/Dann-Aktionen verwendet werden. In Kürze werden benutzerdefinierte Objekte zur Verwendung mit Zielaktionssegmenten und bedingten Warteaktionen verfügbar sein. Aktualisierungen und Hinweise zur Verwendung dieser Aktionen werden hier veröffentlicht.

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