Enviar un correo electrónico personalizado directo desde un registro de oportunidad de venta

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Puede enviar correos electrónicos directos personalizados a un contacto directamente desde su registro de oportunidades de venta. Puede usar esta función para programar una reunión o programar una llamada de seguimiento con el contacto.

Para obtener información sobre cómo enviar un correo electrónico personalizado automatizado, visita Cómo enviar correo electrónico de ventas personalizado con automatización.

Toma nota

  • Los contactos no necesitan estar suscritos a una lista para recibir un correo electrónico personalizado
  • Los correos electrónicos personalizados no contienen un enlace para cancelar suscripción
  • Para obtener información sobre cómo enviar un correo electrónico directo uno a uno a un contacto desde la página Información general de contactos o un registro de contactos, visite "Cómo enviar un correo electrónico uno a uno a un contacto".

Acerca del envío directo de correos electrónicos personalizados desde un registro de oportunidad de venta

Hay dos formas de enviar correos electrónicos directos personalizados en ActiveCampaign:

Desde una cuenta de correo electrónico conectada a ActiveCampaign

Si conectaste tu cuenta de correo electrónico en Tratos > Correos electrónicos conectados, puedes usarla para enviar correos electrónicos directos personalizados a los contactos directamente desde tu cuenta de ActiveCampaign. Cuando lo haga, usará su cuenta de correo electrónico para enviar el correo electrónico y no los servidores de ActiveCampaign. Esto también le permite:

  • Usar un CC o un CCO
  • Realizar un seguimiento de las aperturas, el clic en el enlace y la actividad de respuesta
  • Activar automatizaciones basadas en la actividad de engagement (aperturas, clics, respuestas)
  • Ver el correo electrónico enviado en el flujo de actividad del contacto
  • Ver el correo electrónico enviado en la pestaña "Correos electrónicos" en el registro de contacto
  • Ver el correo electrónico enviado en la pestaña "Correos electrónicos" en el registro del oportunidad de venta
  • Ver la actividad de engagement por correo electrónico en el flujo de actividad del contacto
  • Ver los correos electrónicos enviados en la carpeta Enviados del buzón de correo electrónico
  • Sincronice la correspondencia por correo electrónico de seguimiento con su cuenta de ActiveCampaign

Obtén información sobre cómo conectar tu cuenta de correo electrónico a ActiveCampaign

Desde tu cuenta de ActiveCampaign

Si no ha conectado su cuenta de correo electrónico al CRM, aún puede enviar correos electrónicos directos personalizados a los contactos siguiendo las instrucciones a continuación. Sin embargo, estos se enviarán desde los servidores de ActiveCampaign en lugar de su cuenta de correo electrónico. Esta opción de envío tiene beneficios limitados, todos los cuales se enumeran a continuación:

  • Ver el correo electrónico enviado en el flujo de actividad del contacto
  • Ver el correo electrónico enviado en la pestaña "Correos electrónicos" en el registro de contacto
  • Ver el correo electrónico enviado en la pestaña "Correos electrónicos" en el registro del oportunidad de venta

  No puede enviar correos electrónicos directos personalizados con ambas opciones de envío al mismo tiempo. Una vez que conecte su cuenta de correo electrónico a ActiveCampaign en Ofertas > correos electrónicos conectados, no podrá enviar correos electrónicos personalizados desde los servidores de ActiveCampaign. Deberá desconectar el correo electrónico conectado para usar los servidores de ActiveCampaign.

Enviar un correo electrónico personalizado directo desde un registro de oportunidad de venta

  1. Haga clic en Oportunidad de ventas para navegar a la página Oportunidades.
  2. Localice el oportunidad de venta y, a continuación, haga clic en el nombre de la oportunidad de venta para abrir el registro del oportunidad de venta.
  3. Abra el compositor de correo electrónico. Para ello, puede realizar cualquiera de las tres acciones siguientes:
    • Haz clic en el botón "Add an address" (Agregar una dirección) en la parte superior derecha.
    • Vaya a la sección Contactos del registro de la oportunidad de venta y haga clic en la dirección de correo electrónico del contacto al que desea enviar un correo electrónico.
    • Haga clic en la pestaña "Correos electrónicos" en la parte inferior del registro de Oportunidad de venta y haga clic en "Enviar un correo electrónico"
  4. Se cargará el compositor de correo electrónico. Establezca la dirección de correo electrónico "Para". Esta es la dirección de correo electrónico del contacto que recibirá su correo electrónico. Tenga en cuenta que el destinatario debe ser un contacto asociado con el oportunidad de venta. Solo puede seleccionar un contacto.
  5. La dirección de correo electrónico "De" está configurada para usted de forma predeterminada y mostrará su dirección de correo electrónico conectada. Puede cambiar la dirección de correo electrónico "De" para que sea cualquier dirección de correo electrónico conectada a las ofertas.
    • Si su cuenta de correo electrónico no está conectada, le mostraremos la dirección de correo electrónico de su cuenta de ActiveCampaign aquí
  6. Opcional: Establezca un CC y/o un CCO (solo cuentas de correo electrónico conectadas). Para configurar esta opción:

    • Haga clic en CC o CCO
    • Escriba la dirección de correo electrónico en el campo proporcionado
  7. Escriba la línea de asunto en el campo de línea de asunto.
  8. Escriba el mensaje en el campo de mensaje.
  9. Al crear su mensaje, también puede:
  10. Cuando haya terminado, haga clic en el botón "Enviar" para enviar el correo electrónico a su contacto.

Dar formato y estilo a su mensaje

Puede agregar estilos e insertar enlaces en su correo electrónico. Por ejemplo, puede poner en negrita, cursiva, subrayar y tachar el texto.

Iconos en negrita, cursiva o subrayado.jpg

Para insertar un enlace, viñetas o viñetas numeradas, puede utilizar los siguientes iconos:

Agregar un enlace, viñetas o iconos de lista ordenadas.jpg

También puede cambiar de HTML a un correo electrónico de texto sin formato haciendo clic en el icono de tres puntos horizontales.

Icono de tres puntos para cambiar a o desde HTML o texto sin formato.jpg

Incluir una respuesta guardada en tu correo electrónico

Respuestas guardadas es una solución que ahorra tiempo y le permite crear y reutilizar frases de uso común en sus correos electrónicos personalizados. Puede obtener más información sobre ellos visitando el artículo de ayuda "Acerca de las respuestas guardadas"

Las respuestas guardadas sólo pueden utilizarse con correos electrónicos 1:1

Para usar una respuesta guardada en tu correo electrónico:

  1. Haga clic en el icono "Respuestas guardadas".
    Icono de respuestas guardadas.jpg
  2. A continuación, haga clic en la respuesta que desea utilizar.  

Usa la personalización en tus correos electrónicos personalizados

Puedes añadir personalización a tu correo electrónico con etiquetas de personalización con dos opciones:

Opción 1:

  1. Haga clic en el icono "Personalizar".
    Personalizar icono.jpg
  2. Elija el atributo de personalización de la lista y aparecerá un marcador de posición azul donde se encuentra el cursor en el redactor de correo electrónico.

Opción 2:

  1. Escriba el símbolo de porcentaje (%) en el cuerpo del mensaje. Se le presentará el "Menú de atributos" de los campos que puede insertar.
  2. Seleccione el campo que desea utilizar, verá un marcador de posición azul en el redactor de correo electrónico con un valor insertado.

Nota: Si alguna de las etiquetas de personalización aparece en rojo, significa que el contacto no tiene un valor para ese campo. Si intenta enviar un correo electrónico personal con una etiqueta resaltada en rojo, se le pedirá que agregue un valor para ese campo antes de enviar su mensaje.

Utiliza la IA en tus correos electrónicos personalizados

Disponible solo con correos electrónicos conectados .

Puedes utilizar la IA en los correos electrónicos personalizados para ayudar a escribir y mejorar tu mensaje.

Para utilizar esta opción:

  1. Desde tu correo electrónico personalizado, haz clic en el icono de IA en la parte inferior derecha.
    Icono AI.jpg
  2. En el modal, proporcione un mensaje. Por ejemplo, puedes escribir "Un agradecimiento por hacer un seguimiento y decirles que me pondré en contacto con ellos". Cuanto más específico pueda ser, mejores serán los resultados que recibirá.
  3. Luego haga clic en el botón "Enviar".
  4. Haga clic en la marca de verificación verde para agregar el texto sugerido a su correo electrónico personalizado, o haga clic en la "X" roja para descartar el texto sugerido.
  5. Si la sugerencia no es correcta:
    • Haga clic en el icono de flecha circular para volver a intentarlo
    • Haz clic en el campo "Pídele a la IA que lo cambie" y elige si quieres que el texto sea más largo, más corto o cambiar el tono. También puedes escribir comentarios más específicos, como "Hazlo divertido", en el espacio proporcionado.

Utilice la opción "Automatizar este correo electrónico"

Al crear un correo electrónico personalizado para un contacto, puede optar por agregar ese contacto a cualquier automatización activa. Puede decidir agregar el contacto a una automatización una vez que se envía el correo electrónico o cuando el contacto responde a él.

Para utilizar esta opción,

  1. Haz clic en el icono "Automatizar este correo electrónico".
    Automatizar este correo electrónico Icon.jpg
  2. Aparecerá una ventana modal. Seleccione la automatización que desea utilizar.
  3. A continuación, seleccione "Cuando envío el correo electrónico" o "Cuando responden al correo electrónico"
  4. Haga clic en el botón "Guardar".
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