Descripción general de las metas de negocios

En ActiveCampaign, las metas de negocios te ayudan a seguir y optimizar tus objetivos de marketing en un solo lugar. Con las metas de negocios, puedes combinar campañas, SMS broadcasts, automatizaciones y formularios relacionados con registros y seguir su rendimiento hacia esa meta en un solo lugar.

Este artículo explica el panel de metas de negocios y cómo crear y gestionar metas de negocios en ActiveCampaign.

Toma nota

• La cantidad de metas activas que puedes tener al mismo tiempo depende de tu plan:
  • Starter, prueba y Sandbox = quince metas
  • Plus = veinticinco metas
  • Professional y Enterprise = doscientas metas
• Puedes vincular una conversión a varias metas de negocios, pero cada meta de negocios solo puede hacer seguimiento de hasta cuatro conversiones.
• Los activos están disponibles según tu plan y complementos
• Las metas de negocios pueden tener más de una automatización, pero una automatización solo puede tener una meta de negocios

Cómo funcionan las metas de negocios

Una meta de negocios es un grupo de activos como campañas, broadcast de SMS, automatizaciones o formularios vinculados entre sí por categorías para realizar un seguimiento de su rendimiento hacia una o más metas de conversión. Crear una meta de negocios te permite reunir todos tus esfuerzos de metas de marketing en un solo lugar para hacer seguimiento de su éxito.

Por ejemplo, si tu objetivo de marketing es hacer crecer tu lista de suscriptores, puedes configurar esto como una meta de negocios en ActiveCampaign. Empieza por crear una conversión como "Se ha suscrito a una lista, cualquier lista". Luego, añade activos relacionados como una campaña "Anuncio de nueva función" y una "automatización de nutrición de lanzamiento". 

Estos elementos funcionan juntos para apoyar tu meta y te permiten hacer seguimiento del progreso a través del panel de metas de negocios. "Hacer crecer mi lista de suscriptores" es una de las dos metas predefinidas que se te guiará a configurar mediante indicaciones.

Lo anterior es solo un ejemplo, pero otras metas pueden incluir:

• Impulsar la interacción de contactos
• Aumentar los clics en correos electrónicos
• Generar envíos de formularios

También puedes elegir entre metas predefinidas para ayudarte a crear metas de negocios de manera rápida.

Después de crear una meta de negocios, el panel de metas de negocios muestra gráficos y estadísticas para ayudarte a hacer seguimiento de su éxito. Obtén más información sobre el panel de metas de negocios y las descripciones generales de metas de negocios individuales.

Si ves que las cosas no van por buen camino cuando supervisas tus metas de negocios, te recomendaremos formas de mejorar. Por ejemplo:

• Probar una línea de asunto diferente
• Añadir activos adicionales como una página de destino
• Volver a dirigirte a contactos con una nueva automatización

Descripción general del panel de metas de negocios

Para acceder a la página del panel de metas de negocios, haz clic en el ícono del trofeo de Business Goals en el menú izquierdo. 

El panel de metas de negocios es donde puedes:

• Elegir entre una vista de lista o una vista de cuadrícula del panel
• Filtrar metas de negocios por su nivel de progreso
• Buscar metas de negocios específicas
• Ver un resumen rápido del rendimiento de cada meta de negocios
• Hacer clic en cualquier meta para abrir la Descripción general de metas de negocios individuales y explorar el rendimiento y los activos relacionados
• Hacer clic en la estrella en una meta de negocios para moverla al principio de la lista
• Elegir una o varias metas de negocios para archivarlas

Descripción general de metas de negocios individuales

Para acceder a la descripción general de una meta de negocios individual, haz clic en el ícono del trofeo de Business Goals en el menú izquierdo, luego haz clic en la meta de negocios que quieres ver.

La descripción general de una meta de negocios individual es donde editas tu meta de negocios para añadir o eliminar conversions y assets.

Aquí también puedes ver el resumen de rendimiento de la conversión. Este resumen muestra una ventana de treinta días de eventos. Puedes cambiar la ventana, pero no puedes ampliarla más allá de treinta días.

Además, las sugerencias de Active Intelligence están disponibles para ayudarte a generar correos electrónicos o automatizaciones, que puedes añadir directamente a una meta. Haz clic en la sugerencia de Active Intelligence que quieres añadir a tu meta de negocios.

Crear una meta de negocios desde el panel de metas de negocios

Puedes crear metas de negocios a partir de plantillas predefinidas o definirlas manualmente para adaptarlas a necesidades específicas del negocio.

1. Haz clic en el ícono del trofeo de Business Goals en el menú izquierdo para abrir el panel de metas de negocios.
2. Escribe una indicación en el campo para que Active Intelligence cree una meta de negocios por ti, o haz clic en el hipervínculo "Start from scratch instead" debajo del campo de indicación.

3. Haz clic en "Create a business goal from scratch" o elige una meta predefinida.

     Si eliges una meta predefinida, tendrás activos sugeridos para seleccionar. Sin embargo, tendrás que añadir los activos a la meta de forma manual.

4. En el cuadro "Detalles": 
   • Escribe un nombre de meta de negocios en el campo "Name".
   • Escribe una descripción de la meta de negocios en el campo "Description".
   • Seleccionar un "Label Color".
   • (Opcional) Configura una fecha de finalización para tu meta de negocios. Haz clic en la marca junto a "Añadir fecha de finalización del objetivo", luego elige una fecha de finalización en el calendario desplegable.
5. En el cuadro "Definir éxito":
   • Selecciona una conversión existente en el menú desplegable o haz clic en el botón "Crear una conversión nueva"
   • (Opcional) Puedes configurar un objetivo de conversión para tu meta de negocios. Haz clic en la casilla "Añadir objetivo de conversión" debajo del menú desplegable "Conversión". Aparecerán dos campos nuevos. Selecciona un tipo de meta en el campo superior y escribe un valor para el objetivo total de conversión en el campo inferior. Ten en cuenta que esta opción aparece después de que selecciones una conversión. Te ayudaremos a seguir el progreso hacia esta meta después de que configures estas opciones.
6. Haz clic en "Guardar".

Después de guardar irás al panel de metas de negocios, donde puedes añadir recursos y conversiones.

Añadir conversiones a una meta de negocios existente

Las conversiones son un evento que intentas que un contacto realice, como enviar correctamente un formulario o hacer clic en un enlace específico. Sigue estos pasos para añadir más conversiones a tu meta de negocios:

1. Haz clic en el icono de trofeo de Metas de negocios en el menú de la izquierda para abrir el panel de metas de negocios.
2. Haz clic en la meta de negocios que quieres editar.
3. En la vista general de una meta de negocios individual, haz clic en el botón "Configuración".
4. Haz clic en el campo "Conversiones" y selecciona una conversión existente del menú desplegable, o haz clic en “Crear una conversión nueva.”
5. (Opcional) Configura una fecha de finalización objetivo para tu meta de negocios. En el menú "Configuración", haz clic en la marca junto a "Añadir fecha de finalización objetivo" encima del campo "Conversiones", luego elige una fecha de finalización en el calendario desplegable.
6. Haz clic en "Guardar".
7. (Opcional) Configura un objetivo de conversión para tu meta de negocios. Desde la vista general de una meta de negocios individual, haz clic en el hipervínculo "Añadir objetivo de conversión" a la derecha del nombre de la conversión. Selecciona un "Tipo de objetivo" y "Objetivo total de conversión". Te ayudaremos a seguir el progreso hacia esta meta después de que configures estas opciones.
8. Haz clic en "Guardar".

Añadir recursos a una meta de negocios existente

Los recursos son las campañas, los SMS broadcast, las automatizaciones o los formularios que añades a una meta de negocios para seguir el rendimiento hacia tu meta de conversión. Hay dos formas de añadir recursos a una meta:

Añadir recursos desde el panel de metas de negocios

1. Haz clic en el icono de trofeo de Metas de negocios en el menú de la izquierda para abrir el panel de metas de negocios.
2. Haz clic en la meta de negocios que quieres editar.
3. En la vista general de una meta de negocios individual, haz clic en la pestaña "Recursos" o haz clic en el botón "Añadir recursos" en la parte superior derecha.
4. Haz clic en el hipervínculo "Añadir un(a)..." en la parte superior derecha del recurso que quieres añadir o, si hiciste clic en el botón "Añadir recursos", haz clic en el tipo de recurso que quieres añadir en el menú desplegable.

5. En la ventana modal, selecciona el o los recursos en el menú desplegable. Puedes hacer clic en varios recursos en la ventana modal.

     El nombre de la meta de negocios se añadirá como categoría a cualquier recurso que añadas a una meta de negocios.

6. Haz clic en "Añadir".
7. Repite los pasos 4-7 para añadir otros tipos de recursos a tu meta de negocios.

Añadir recursos desde la página de vista general de Campaña, SMS Broadcast, Automatización o Formulario

1. Haz clic en Campañas, SMS, Automatizaciones o Sitio web > Formularios en el menú de la izquierda, según el tipo de recurso que quieras añadir a la meta de negocios.
2. Busca el recurso que quieres añadir en la página de vista general de Campaña, SMS Broadcast, Automatizaciones o Formularios.
3. Haz clic en "Añadir categoría/meta de negocios" debajo del recurso.
4. En la ventana de categoría/meta de negocios, haz clic en la casilla junto a la meta de negocios a la que quieres añadir el recurso.
5. Repite los pasos 1-4 para cada recurso que quieras añadir.

Convertir una categoría en meta de negocios

Si ya tienes una categoría aplicada a campañas, automatizaciones o formularios, puedes convertirla fácilmente en un objetivo empresarial:

1. Haz clic en Configuración (icono de engranaje) en el menú de la izquierda.
2. Haz clic en Categorías.
3. Haz clic en el botón "Actualizar a meta de negocios" a la derecha de la categoría que quieres convertir en meta.
4. Selecciona una conversión existente en la lista desplegable para elegir una meta de conversión.
5. (Opcional) Configura un objetivo de conversión para tu meta de negocios. Haz clic en la casilla "Añadir objetivo de conversión" debajo del menú desplegable "Conversión". Aparecerán dos campos nuevos. Selecciona un tipo de meta en el campo superior y escribe un valor para el objetivo total de conversión. Te ayudaremos a seguir el progreso hacia esta meta después de que configures estas opciones.
6. Haz clic en "Crear metas de negocios".

Archivar metas de negocios

Cuando una meta de negocios se cumple o necesitas eliminarla de tu panel de metas de negocios, puedes archivarla. Cuando archivas una meta de negocios, se detiene el seguimiento del rendimiento de esa meta. La meta archivada se mantiene como una captura de su estado en el momento en que se archivó.

Hay tres formas de archivar una meta de negocios:

Desde el panel de metas de negocios:

1. Haz clic en el ícono del trofeo de Business Goals en el menú de la izquierda para abrir el panel de metas de negocios.
2. En la tarjeta de la meta de negocios que quieres archivar, pasa el cursor por la esquina superior derecha y haz clic en los tres puntos.
   • Si tu panel está en vista de lista, haz clic en el ícono de flecha hacia abajo junto al botón "Ver detalles" en la fila de tu meta específica
3. Haz clic en "Archivar".
4. En la ventana emergente, haz clic en "Archivar" para aceptar los términos.

Archivar en bloque metas de negocios en vista de lista:

1. Haz clic en el ícono del trofeo de Business Goals en el menú de la izquierda para abrir el panel de metas de negocios.
2. Si tu panel todavía no está en vista de lista, haz clic en el ícono de vista de lista junto a la barra de búsqueda en el lado derecho de la página.
3. Selecciona las metas de negocios que quieres archivar haciendo clic en la casilla a la izquierda del nombre de la meta.
4. Haz clic en el botón rojo "Archivar" en el lado derecho.
5. En la ventana emergente, haz clic en "Archivar" para aceptar los términos.

Desde la vista general individual de metas de negocios: 

1. Haz clic en el ícono del trofeo de Business Goals en el menú de la izquierda para abrir el panel de metas de negocios.
2. Haz clic en la meta de negocios que quieres editar.
3. En la vista general individual de metas de negocios, haz clic en el botón "Configuración".
4. Haz clic en el hipervínculo rojo "Archivar meta de negocios" en la esquina inferior izquierda de la ventana de Configuración.
5. En la ventana emergente, haz clic en "Archivar" para aceptar los términos.

Solución de problemas y preguntas frecuentes

Qué necesito hacer antes de crear mi primera meta de negocios desde cero

Para que la configuración sea más fácil, te recomendamos crear una conversión que respalde tu meta de negocios.
Por ejemplo, si tu meta es conseguir que más estudiantes se registren en tu próximo curso, una conversión útil puede ser: "Ha hecho clic en el enlace" (puede ser cualquier enlace o un enlace específico de registro al curso que estés siguiendo).

Aprende cómo crear una meta de negocios desde cero.

Definiciones

Meta de negocios - Un conjunto de recursos (campañas, automatizaciones y/o formularios) vinculados entre sí por categorías para seguir su rendimiento en relación con una o varias metas de conversión.

Recurso - Campaña, SMS Broadcast, Automatización o Formulario. Los recursos están disponibles según tuplan y complementos.

Categoría - Palabras clave que puedes aplicar a tus campañas, automatizaciones y formularios para ayudarte a mantenerte organizado al agrupar recursos relacionados. Más información sobre categorías.

Conversión - Un evento que quieres que realice un contacto (por ejemplo, envío correcto de un formulario o clic en un enlace específico). Las conversiones son una métrica clave para seguir el progreso hacia tu objetivo. Más información sobre conversiones.