Cómo importar contactos a ActiveCampaign desde un archivo CSV

Con ActiveCampaign, puedes importar contactos a tu cuenta desde un archivo CSV utilizando nuestra herramienta de importación. La herramienta de importación le permite asignar columnas de su archivo a campos de su cuenta, crear nuevos campos de contacto personalizados a los que asignar una columna, importar contactos a una o varias listas, aplicar una o varias etiquetas a los contactos, importar contactos como Activos o Excluidos y optar por actualizar los contactos existentes mientras realiza la importación. 

Este artículo te mostrará cómo importar contactos desde un archivo CSV.

Toma nota

• La herramienta de importación solo funciona con archivos
  CSV Si tus contactos están almacenados en una hoja de cálculo, asegúrate de guardar la hoja de cálculo como un archivo CSV antes deimportarla.  Los archivos CSV también deben tener el formato correcto. Para obtener más información, visite  "Cómo preparar su archivo CSV para importar contactos".
• Cada contacto de tu archivo debe tener una dirección de correo electrónico Si varios contactos comparten la misma dirección de correo electrónico, importaremos la primera instancia de tu archivo y omitiremos los demás contactos que compartan esa misma dirección
  de correo electrónico.
• Los contactos se pueden agregar a las automatizaciones "Activas" al momento de la importación Los contactos se agregarán a las automatizaciones configuradas como "Activas" si (1) la lista a la que los está agregando se usa en un desencadenante de automatización, (2) si está etiquetando contactos durante el proceso de importación
  y esas etiquetas se usan en desencadenante de la automatización, o (3) si está importando valores a un campo y ese campo se usa en un desencadenante de automatización. Puedes desactivar "Desencadenar automatizaciones" en las Opciones avanzadas de la sección Opciones de importación durante la importación a continuación o puedes aprender a evitarlo manualmente.
• No es posible asignar un propietario de la cuenta durante el proceso
  de importación de contactos Si tu archivo CSV contiene una columna "Cuentas", asignaremos todas las cuentas de tu archivo al propietario predeterminado de la cuenta. Para obtener más información, visite Cómo asignar la propiedad de cuentas.
• No es posible crear una lista durante el proceso de importación Debe crear una lista antes de iniciar el proceso
  de importación si decide asignar contactos a esa lista.

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Importar contactos desde un archivo CSV

1. Haga clic en "Contactos" ubicado en el menú de la izquierda.
2. Haga clic en el botón "Importar".
3. Haga clic en el botón "Importar desde archivo".
4. Aparecerá un navegador de archivos. Navegue hasta el archivo que desea importar y selecciónelo.
5. Tu archivo se procesará, y serás redirigido a la pantalla de importación. Asigne las columnas de su archivo a los campos de su cuenta haciendo clic en el menú desplegable de cada campo.
   • Si no deseas importar datos de una columna, selecciona "Do Not Import this Field" (No importar este campo).
   • Para crear un nuevo campo directamente desde la página de importación, haga clic en "[Agregar nuevo campo]" y siga las indicaciones
   • La columna "Valores de campo" mostrará la primera fila de datos de su CSV para que pueda confirmar su asignación.
   • El error "Este es un campo duplicado" se mostrará si el mismo campo se asigna dos veces. Puede solucionar este problema seleccionando diferentes destinos para cada campo asignado.
6. Seleccione Listas(Opcional): Haga clic en cada lista a la que desee añadir contactos. Puedes agregar contactos a varias listas.
7. Agregar etiquetas (opcional): escriba las etiquetas que desea aplicar a todos los contactos una vez que se importen.
   • Como práctica recomendada, es posible que debas aplicar una etiqueta que indique la fuente de estos contactos. De esa manera, podrás encontrar fácilmente este grupo si necesitas realizar modificaciones masivas más adelante.
8. Opciones de importación: haz clic en el menú desplegable "Import Options" (Opciones de importación) y elige una de las siguientes opciones: Tenga en cuenta que las opciones disponibles dependen de si ha seleccionado o no una lista:
   • Importar como contacto (aparece si no se selecciona ninguna lista)
     Esta opción añade contactos a su cuenta. 
   • Importar como excluidos (aparece si no hay ninguna lista seleccionada)
     Esta opción añade contactos a su Lista de exclusión en el momento de la importación.
   • Importar como contacto activo (aparece si se selecciona(n) una(s) lista(s))
     Esta opción añade contactos a la(s) lista(s) seleccionada(s).
   • Importar como contacto no suscrito (aparece si se selecciona(n) una(s) lista(s))
     Esta opción añade contactos a su cuenta. Estos contactos tendrán un estado "No suscrito" para la(s) lista(s) seleccionada(s). 
   • Importar como dirección de correo electrónico excluida (aparece si se selecciona(n) una(s) lista(s))
     Esta opción añade contactos a la lista de exclusión en el momento de la importación.
9. Opcional: Haga clic en el cuadro "Actualizar contactos existentes". Esto buscará una dirección de correo electrónico coincidente en su cuenta y agregará cualquier dato de contacto adicional de su archivo al registro de contacto.
10. Opciones avanzadas (opcional): puede optar por dejarlas en su configuración predeterminada o hacer clic en la flecha junto a Opciones avanzadas para mostrar configuraciones adicionales:
    
    
    
    • Desencadenar webhooks
      Desactívalo por completo, no se activará ningún webhook, o elige una de las siguientes opciones:
      • Desencadenar solo webhooks de contacto agregado y contacto actualizado: esto activará solo los webhooks de contacto agregados y de contacto actualizados creados en Configuración > desarrollador > Administrar solo webhooks
      • desencadenar todos los webhooks relevantes tras la importación de contactos: activará todos los webhooks relevantes creados en Configuración > desarrollador > Administrar webhooks
    • Activar
      o desactivar esta opción por completo:
      • Activado : los contactos importados ingresarán automatizaciones que pueden desencadenar, incluidas, entre otras, Etiqueta agregada, Crear/Actualizar contacto, etc.
      • Desactivado : la importación ignorará cualquier automatización que pueda activarse a partir de esta importación y los contactos no se agregarán a ninguna automatización.
    • Crear opciones de campo al importar nuevos valores
      de campo personalizados Activa o desactiva esta opción por completo:
      • Activado : si se importa un valor dentro de un campo personalizado, un cuadro de lista, un botón de opción o una casilla de verificación que no coincide con una opción de campo existente, la importación creará la opción en ese campo. Por ejemplo, puede tener 'Cat' como opción de campo, pero se escribe 'Catt' en el CSV. 'Catt' se creará como una nueva opción.
      • Desactivado : si el valor importado no coincide exactamente con una opción de campo existente, el valor no se importará.
11. Haga clic en el botón "Importar ahora" una vez que haya terminado de configurar la configuración.

El tiempo que se tarda en importar contactos dependerá del tamaño del archivo CSV. 

Cuando haya terminado, podrá ver los resultados de la importación.