Con ActiveCampaign puedes automatizar las importaciones de contactos con Active Intelligence. Carga tu archivo de contactos y Active Intelligence lo analizará, sugerirá listas, recomendará etiquetas, asignará columnas a campos de contacto en tu cuenta y sugerirá campos nuevos si detecta que no existe una coincidencia. Revisas y confirmas todo antes de que comience la importación.
Este artículo te muestra cómo importar contactos con Active Intelligence y ofrece indicaciones de ejemplo para empezar.
Toma nota
- Solo los usuarios administradores y los usuarios con permisos de importación pueden importar contactos con Active Intelligence.
- Los tipos de archivo compatibles para importar contactos incluyen CSV, XLS y XLSX.
- Cada contacto del archivo debe tener una dirección de correo electrónico única o un número de teléfono. La importación omite los contactos que no tienen uno de estos identificadores.
- Crear un kit de marca (recomendado). Un kit de marca ayuda a que Active Intelligence adapte las recomendaciones al contexto de tu negocio.
- Los archivos grandes pueden tardar más en procesarse. El tiempo de procesamiento depende de la cantidad de contactos y columnas de tu archivo.
Cómo funciona
Cuando cargas un archivo, Active Intelligence lo analiza y utiliza los encabezados de columna, los valores de los campos y el nombre del archivo para generar recomendaciones antes de importar cualquier contacto.
Sugerencias de listas
Active Intelligence recomienda listas a las que se suscribirán los contactos según las listas existentes en tu cuenta y sugiere la creación de listas nuevas. Puedes revisar y modificar todas las sugerencias antes de importar.
Sugerencias de etiquetas
Active Intelligence recomienda etiquetas para aplicar a todos los contactos durante la importación, incluidas etiquetas existentes y etiquetas nuevas. Las etiquetas se aplican globalmente a todos los contactos al importar. Igual que con las sugerencias de listas, puedes revisar y modificar todas las etiquetas antes de importar.
Emparejamiento de campos
Active Intelligence hace coincidir automáticamente los nombres de las columnas de tu archivo con los campos existentes en tu cuenta. Si identificamos un campo que todavía no existe en ActiveCampaign, sugeriremos un campo nuevo para asignar. También podemos sugerir omitir ciertos campos. Puedes revisar y modificar todos los emparejamientos de campos, las sugerencias de campos nuevos y los campos omitidos antes de importar.
Importar contactos con Active Intelligence
Paso 1: Cargar tu archivo CSV o Excel
- Haz clic en Contactos en la barra de navegación izquierda.
- Haz clic en el botón "Importar", luego selecciona "Importar un archivo CSV o Excel".
- Aparecerá una ventana emergente. Haz clic en el botón "Seleccionar un archivo" para agregar tu archivo de importación. O arrastra y suelta el archivo para agregar tu archivo de importación.
- Si prefieres cargar tu archivo manualmente, haz clic en la opción "Importar manualmente en su lugar". Más información sobre cómo importar contactos manualmente desde un archivo CSV
- Haz clic en el botón "Preparar importación".
- Aparecerá una pantalla de carga mientras Active Intelligence procesa tu archivo y prepara sus recomendaciones.
También puedes abrir Active Intelligence, enviar una indicación indicando que quieres importar contactos y luego arrastrar y soltar el archivo en tu conversación. Para hacerlo, puedes:
- Haz clic en el icono de ActiveCampaign para ir a la página principal de tu cuenta
- Haz clic en el icono de brillo para abrir la barra lateral de Active Intelligence
Cuando termina el análisis, Active Intelligence te guía en un flujo paso a paso para revisar recomendaciones de listas, etiquetas y campos.
Paso 2: Revisar las recomendaciones de listas
Las listas gestionan el consentimiento y las suscripciones en todos tus canales de comunicación. Puedes asignar contactos a listas que reflejan los tipos de comunicación a los que se han suscrito.
Active Intelligence relaciona tu archivo de importación con las listas existentes y recomienda listas nuevas cuando hace falta. Estas se muestran en la página Listas del proceso de importación. Las listas nuevas que apruebas se añaden a tu cuenta en cuanto comienza la importación.
Desde esta página, revisa todas las sugerencias de listas. Las sugerencias vienen activadas de forma predeterminada. Para desactivar una recomendación, haga clic en el interruptor “Desactivado”. Para agregar una nueva lista, haga clic en “+Agregar lista”. Cuando termine, haga clic en “Siguiente”. para revisar las sugerencias de etiquetas.
Paso 3: Revisar recomendaciones de etiquetas
Las etiquetas son una forma rápida y flexible de asignar categorías a los contactos según su comportamiento, estado o grupo. También puedes usarlas para segmentar contactos, desencadenar automatizaciones y personalizar las comunicaciones.
Active Intelligence hace coincidir tu archivo de importación con las etiquetas existentes en tu cuenta y recomienda etiquetas nuevas. Se muestran en la página Etiquetas del proceso de importación. Las etiquetas activadas durante este paso se aplican a todos los contactos durante la importación.
Desde esta página, revisa todas las sugerencias de etiquetas. Las sugerencias están activadas de forma predeterminada. Para desactivar una recomendación, haga clic en el interruptor “Desactivado”. Para añadir una nueva etiqueta, haga clic en “+Añadir etiqueta”. Cuando termine, haga clic en “Siguiente”. para revisar las sugerencias de campo.
Paso 4: Revisar recomendaciones de campos
Los campos almacenan detalles clave sobre cada contacto, como el nombre, la información de contacto y los puntos de datos personalizados. También puedes usar los campos para segmentar contactos, desencadenar automatizaciones y personalizar las comunicaciones.
Active Intelligence hace coincidir tu archivo de importación con los campos existentes y recomienda campos nuevos para añadir y omitir durante la importación. Se muestran en la página Campos del proceso de importación. Los campos activados en este paso se hacen coincidir durante la importación.
Desde esta página:
- Revisar todas las sugerencias de campos - Ten en cuenta que puedes usar la opción de lista desplegable situada encima de los campos mostrados para ver los campos por todos, coincidentes u omitidos
- Las sugerencias de campos nuevos y coincidentes están activadas de forma predeterminada. Para desactivar una recomendación, haga clic en el interruptor “Desactivado”. Los campos configurados como "Desactivado" reciben el estado "Omitido" y muestran "No se importa" en la columna "Campo de contacto de ActiveCampaign".
- Cambiar la coincidencia de campos. Para editar la coincidencia de campos, haz clic en el icono de lápiz junto a la coincidencia de campo de ActiveCampaign que quieres modificar, luego selecciona un campo nuevo
- Actualizar coincidencia de tipo de campo. Puedes actualizar el tipo de campo con el que se va a hacer coincidir. Por ejemplo, puedes cambiar un campo de casilla de verificación a un campo de texto. Esta opción está disponible solo para los campos nuevos sugeridos
- Añadir un campo nuevo. Puedes crear un campo nuevo con el que hacer coincidir si no estás conforme con una sugerencia. Para ello, haga clic en el interruptor “Desactivado”. para el campo, luego vuelva a habilitarlo. Aparecerá una lista desplegable de "Crear o seleccionar un campo existente". Haz clic en esta lista desplegable y escribe el nombre del campo nuevo en el campo de búsqueda, luego haz clic en "Crear"
- Cuando termines, haz clic en "Siguiente" para ir a la página Revisar
Paso 5: Revisar resumen y detalles de la importación
La página Revisar ofrece una vista general de todas las listas, etiquetas y campos incluidos en la importación. Para editar cualquiera de estas opciones, haz clic en el botón "Editar". Al hacerlo vuelves al paso de importación correspondiente donde puedes hacer tus cambios.
Haz clic en "Configuración avanzada" para mostrar opciones de importación adicionales:
- Las tres primeras opciones que aparecen aquí están configuradas en "Desactivado" por defecto. Haga clic en un interruptor Para habilitar la opción:
- Actualizar contactos existentes - Los contactos coincidentes se actualizan con la información de tu archivo
- Desencadenar automatizaciones - Los contactos ingresan de inmediato en cualquier automatización activa para la que cumplan los requisitos
- Desencadenar webhooks - Envía notificaciones de webhook para tus contactos importados
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Seleccionar una opción para la sección "¿Cómo se deben importar los contactos?":
- Suscribir como activos contactos. Los contactos reciben un estado "Activo" y pueden recibir comunicaciones de marketing tuyas
- Añadir contactos a listas, pero no suscribirlos a comunicaciones. Esto significa que los contactos importados reciben un estado "Se canceló la suscripción" para ciertas listas. Los contactos con la suscripción cancelada no reciben comunicaciones de marketing a menos que vuelvan a suscribirse
- Añadir a la lista de exclusión. Esta opción añade los contactos de tu archivo a la lista de exclusión de tu cuenta. Esto también significa que los contactos se bloquearán para que no reciban comunicaciones de marketing tuyas
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Seleccionar una opción para la sección "¿Qué pasa si el valor de un campo de contacto no coincide con tus opciones?":
- Crear una opción nueva - esto crea un valor de campo nuevo que se almacenará en tu cuenta
- Omitirlo - esto deja el valor del campo en blanco
- Formatear números de teléfono automáticamente. Esta opción está desactivada por defecto. Cuando la opción está activada, convertirá los números de teléfono de tu archivo al formato E.164. Este formato es obligatorio para una entrega confiable de SMS. Haz clic en el interruptor para activar esta opción.
Paso 6: Iniciar la importación
Haz clic en el botón "Iniciar mi importación" y Active Intelligence ejecutará la importación. Puedes ver el estado de la importación en la página Configuración > Estado de importación/exportación de tu cuenta.
Ejemplos de indicaciones
A continuación, verás ejemplos de indicaciones que puedes usar con Active Intelligence para importar o migrar contactos a tu cuenta de ActiveCampaign:
Importaciones generales:
- "Necesito importar mis contactos existentes"
- "Necesito importar una lista de contactos"
- "Ayúdame a importar mis contactos"
Migraciones de plataforma:
- "Ayúdame a importar mis contactos desde Mailchimp"
- "Necesito migrar mi base de datos de contactos a ActiveCampaign"
- "Ayúdame a mover todos mis contactos desde HubSpot"