Utilice las acciones de automatización "Crear un contacto en Salesforce" y "Crear un prospecto en Salesforce" para agregar nuevos contactos y clientes prospectos a su cuenta de Salesforce.
Toma nota
- Esta acción de automatización está disponible con la integración de ActiveCampaign Salesforce
- Esta función es compatible con todos los planes de Salesforce
- Solo los clientes prospectos y los contactos que alcancen estas acciones en sus automatizaciones se sincronizarán con Salesforce
- No hay una acción de automatización específica para "Crear una cuenta en Salesforce". Esto se debe a que los datos del campo Cuenta se sincronizarán con Salesforce si los contactos y clientes prospectos que está sincronizando están asociados con una cuenta.
- Si agrega esta o cualquier otra acción a una automatización "Activa", establezca primero la automatización en "Inactiva". Una vez que haya terminado de editar la automatización, vuelva a configurarla en "Activo" para que los contactos puedan continuar ingresando a su automatización y continuar con su flujo de trabajo.
Crear un contacto o prospecto en Salesforce mediante la automatización
Para agregar clientes prospectos y contactos a Salesforce mediante la automatización de ActiveCampaign:
- Ve a la sección Automatizaciones de tu cuenta.
- Localice la automatización que desea actualizar y haga clic en el botón "Editar".
- Haga clic en la pestaña "Salesforce" en el menú derecho del generador de automatización.
- Arrastre la acción "Crear un contacto en Salesforce" o "Crear un prospecto en Salesforce" a su automatización.
- Se abrirá un modal. Mostrará su cuenta de Salesforce en el menú desplegable. Haga clic en el botón "Guardar".
La acción ahora se agrega a su automatización. Esto solo se aplicará a los contactos que alcancen ese paso en su automatización a partir de este momento.
Cómo funcionan las acciones de automatización
Cómo se crean los contactos y los clientes prospectos en Salesforce Los contactos y clientes prospectos se agregan a Salesforce como nuevos contactos o clientes prospectos de ActiveCampaign a través de la acción de automatización "Crear un contacto en Salesforce" y "Crear un nuevo prospecto en Salesforce".
Una vez que un contacto en ActiveCampaign alcanza cualquiera de las acciones en su automatización, ellos:
- Tendrán etiquetas agregadas a su registro de perfil en ActiveCampaign:
- Si se sincroniza como prospecto: agregado a salesforce-lead
- Si se sincroniza como contacto: agregado a salesforce-contact
- Se pondrá en cola para sincronizar con Salesforce
- Se agregará a Salesforce tan pronto como se ejecute la próxima sincronización programada
Una vez que los contactos y los clientes prospectos se agregan a Salesforce, se consideran "sincronizados".
Los perfiles de clientes prospectos en Salesforce incluirán su estado de sincronización de ActiveCampaign, ID de ActiveCampaign, las 20 actividades de marketing más recientes y/o el componente CXA.
Los perfiles de contacto en Salesforce incluirán su estado de sincronización de ActiveCampaign, ID de ActiveCampaign y el componente CXA.
Para ver esta información en Salesforce, debe agregar componentes y campos de ActiveCampaign a los diseños de página en Salesforce. Visite Cómo agregar componentes y campos de ActiveCampaign a Salesforce para obtener más información sobre este tema.
Además, cualquier actualización realizada en los registros de ActiveCampaign se enviará a Salesforce cuando se ejecute la próxima sincronización. Cualquier actualización realizada en los registros de Salesforce se enviará a ActiveCampaign cuando se ejecute la próxima sincronización.
Visite Cómo funciona la sincronización para obtener más información sobre este tema.
Los clientes prospectos y contactos existentes en Salesforce que se sincronizan con ActiveCampaign y luego se devuelven a Salesforce a través de la acción de automatización "Crear un contacto en Salesforce" o "Crear un prospecto en Salesforce" no se convertirán.
Por ejemplo, si sincronizó un prospecto de Salesforce a ActiveCampaign, y luego envió ese prospecto a Salesforce a través de la acción de automatización "Crear un contacto en Salesforce", se creará un nuevo registro de contacto para ellos en Salesforce. Su registro de clientes prospectos en Salesforce no se actualizará.