Sincronice nuevos clientes prospectos y contactos con Salesforce con la automatización

Utilice las acciones de automatización "Crear un contacto en Salesforce" y "Crear un prospecto en Salesforce" para agregar nuevos contactos y clientes prospectos a su cuenta de Salesforce. 

Toma nota

• Esta acción de automatización está disponible con la integración de ActiveCampaign Salesforce
• Esta función es compatible con todos los planes de Salesforce
• Solo los clientes prospectos y los contactos que alcancen estas acciones en sus automatizaciones se sincronizarán con Salesforce
• No hay una acción de automatización específica para "Crear una cuenta en Salesforce". Esto se debe a que los datos del campo Cuenta se sincronizarán con Salesforce si los contactos y clientes prospectos que está sincronizando están asociados con una cuenta.
• Si agrega esta o cualquier otra acción a una automatización "Activa", establezca primero la automatización en "Inactiva". Una vez que haya terminado de editar la automatización, vuelva a configurarla en "Activo" para que los contactos puedan continuar ingresando a su automatización y continuar con su flujo de trabajo.

Crear un contacto o prospecto en Salesforce mediante la automatización

Para agregar clientes prospectos y contactos a Salesforce mediante la automatización de ActiveCampaign:

1. Ve a la sección Automatizaciones de tu cuenta. 
2. Localice la automatización que desea actualizar y haga clic en el botón "Editar".
3. Haga clic en la pestaña "Salesforce" en el menú derecho del generador de automatización.
4. Arrastre la acción "Crear un contacto en Salesforce" o "Crear un prospecto en Salesforce" a su automatización.
5. Se abrirá un modal. Mostrará su cuenta de Salesforce en el menú desplegable. Haga clic en el botón "Guardar".

La acción ahora se agrega a su automatización. Esto solo se aplicará a los contactos que alcancen ese paso en su automatización a partir de este momento.

Cómo funcionan las acciones de automatización

Cómo se crean los contactos y los clientes prospectos en Salesforce Los contactos y clientes prospectos se agregan a Salesforce como nuevos contactos o clientes prospectos de ActiveCampaign a través de la acción de automatización "Crear un contacto en Salesforce" y "Crear un nuevo prospecto en Salesforce".

Una vez que un contacto en ActiveCampaign alcanza cualquiera de las acciones en su automatización, ellos:

• Tendrán etiquetas agregadas a su registro de perfil en ActiveCampaign:
  
  • Si se sincroniza como prospecto: agregado a salesforce-lead
  • Si se sincroniza como contacto: agregado a salesforce-contact
• Se pondrá en cola para sincronizar con Salesforce
• Se agregará a Salesforce tan pronto como se ejecute la próxima sincronización programada

Una vez que los contactos y los clientes prospectos se agregan a Salesforce, se consideran "sincronizados".

Los perfiles de clientes prospectos en Salesforce incluirán su estado de sincronización de ActiveCampaign, ID de ActiveCampaign, las 20 actividades de marketing más recientes y/o el componente CXA.

Los perfiles de contacto en Salesforce incluirán su estado de sincronización de ActiveCampaign, ID de ActiveCampaign y el componente CXA.

Para ver esta información en Salesforce, debe agregar componentes y campos de ActiveCampaign a los diseños de página en Salesforce. Visite Cómo agregar componentes y campos de ActiveCampaign a Salesforce para obtener más información sobre este tema.

Además, cualquier actualización realizada en los registros de ActiveCampaign se enviará a Salesforce cuando se ejecute la próxima sincronización. Cualquier actualización realizada en los registros de Salesforce se enviará a ActiveCampaign cuando se ejecute la próxima sincronización.

Visite Cómo funciona la sincronización para obtener más información sobre este tema.