Información general sobre objetos personalizados

Use objetos personalizados además de etiquetas y campos para capturar información adicional sobre sus contactos, ofertas y cuentas. Hacerlo le ayuda a modelar y administrar sus datos para reflejar su negocio único. 

Toma nota

El acceso a objetos personalizados depende de su plan de ActiveCampaign:

• Todos los planes de ActiveCampaign tienen acceso a objetos personalizados de Apps de terceros compatibles e integraciones en el objeto de contacto estándar
• Si dispone del complemento embudos o Sales Engagement, tendrá acceso a objetos personalizados de integraciones de terceros compatibles en el objeto de trato estándar
• Si dispone de un plan Enterprise y/o del complemento embudos o Sales Engagement, tendrá acceso a objetos personalizados de integraciones de terceros compatibles en el objeto de cuentas estándar
• Los clientes del plan Enterprise pueden crear sus propios objetos personalizados a través de la API o desde la página "Administrar datos" en su cuenta de ActiveCampaign

¿Qué es un objeto personalizado?

Un objeto personalizado es una plantilla, o esquema, que define un conjunto de campos relacionados. Puede pensar en ello como un bucket de categorías que utiliza campos para almacenar datos. ActiveCampaign ofrece objetos estándar (Contactos, Ofertas y Cuentas) y objetos personalizados. 

Los objetos personalizados se pueden asociar con objetos Contacto, Oportunidad de venta y Cuenta estándar. A medida que los objetos personalizados se sincronizan con tu cuenta, aparecen en los registros de contacto, oportunidad de venta o cuenta. 

El cuadro de objetos personalizados muestra hasta cinco objetos personalizados, cada uno en una pestaña independiente. Si tiene más de cinco objetos personalizados para un objeto Contacto, Oportunidad de venta o Cuenta, haz clic en el menú de desbordamiento para verlos. 

Cada ficha (u objeto) muestra hasta cinco campos de objeto personalizados. A medida que los registros de objetos se sincronizan con su cuenta, aparecen en una fila debajo de la pestaña correspondiente. Si tiene más de cinco campos de objeto, puede hacer clic en el botón "Detalles" para verlos. 

Si un contacto, una oportunidad de venta o una cuenta están asociados con ese objeto personalizado, verá los valores de campo rellenados y un botón "Detalles". Si un registro de contacto, oportunidad de venta o cuenta no está asociado con el objeto personalizado, estos valores de campo permanecerán en blanco y no habrá ningún botón "Detalles". No es posible quitar u ocultar registros de objetos personalizados vacíos. 

Las filas de cada objeto se muestran en orden descendente en función de la "Fecha de creación". La información contenida aquí es solo para fines informativos. No es posible ordenar filas ni editar estos campos desde su cuenta de ActiveCampaign. 

Desencadenantes de automatización y personalización de correo electrónico para objetos personalizados de contacto

Si se agrega o sincroniza un objeto personalizado para Contactos con su cuenta, tendrá acceso a dos nuevos desencadenantes de automatización ("objeto creado" y "objeto actualizado"). 

Además, puede hacer referencia a objetos personalizados en las siguientes acciones de automatización:

• Enviar un correo electrónico
• Enviar un email personalizado
• Enviar correo electrónico transaccional
• Enviar un SMS
• Enviar un correo electrónico de notificación interna
• Si/Si no menos
• Objetivo
• Webhook
• Añade una nota
• Añadir un oportunidad de venta
• Actualizar un título
• Añadir una tarea de oportunidad de venta
• Agregar una nota de la cuenta
• Añadir contacto a la cuenta

Ejemplo de objeto personalizado

Echemos un vistazo al siguiente ejemplo.

Si un objeto personalizado Contacto se sincroniza con su cuenta, el cuadro Objeto personalizado aparecerá en todos los registros de contacto. Este objeto personalizado tiene una pestaña y muestra campos relacionados con el objeto. 

Si un contacto está asociado a una instancia de objeto personalizada específica, verá un registro (o fila) que contiene valores para los campos de objeto personalizados y un botón "Detalles". 

Al hacer clic en el botón "Detalles" le permite ver todos los campos relacionados con ese registro de objeto. Se abrirá una barra lateral a la derecha y mostrará todos los campos asociados con el registro. 

¿Cómo se crean los objetos personalizados?

Los objetos personalizados se pueden importar a través de una app o integración de terceros compatible, crearse con nuestra API o crearse desde la página "Administrar datos" en su cuenta de ActiveCampaign. 

Objetos personalizados a través de una integración

Las Apps o integraciones de terceros compatibles pueden sincronizar objetos personalizados con el objeto de contacto estándar.

Consulte la documentación de objetos de Salesforce Opportunity o objetos de Zendesk Support para saber cómo funciona esto. 

Objetos personalizados a través de la API

Con nuestra API de objetos personalizados, puede definir e implementar objetos personalizados privados creando una plantilla o esquema.

Para obtener información sobre cómo crear un esquema de objeto personalizado con la API, visite Esquemas de objetos personalizados. 

Objetos personalizados a través de la página "Administrar datos"

  Objetos personalizados a través de la página"Administrar datos" Si está en el plan Enterprise, puede definir y crear sus propias plantillas de objetos personalizadas sin la API. 

Para obtener información sobre cómo crear una plantilla de objeto personalizado sin la API, visite Cómo crear plantillas de objeto personalizadas. 

Usar objetos personalizados de contacto para desencadenar automatizaciones

Puede utilizar objetos personalizados para desencadenar automatizaciones, así como para personalizar sus mensajes y crear condiciones con el creador de segmentos.

Lea el artículo de ayuda "Utilizar objetos personalizados con automatizaciones"para obtener más información sobre este tema.

Objetos personalizados para ofertas y cuentas

Al igual que los objetos personalizados para contactos, los objetos personalizados para cuentas y oportunidades de venta aparecerán en los registros de cuentas y oportunidades de venta, respectivamente.

Puede utilizar estos objetos para mostrar información adicional sobre una cuenta o oportunidad de venta a sus equipos de marketing y sales. Esto puede permitir que sus equipos interactúen de manera más efectiva con los clientes y clientes prospectos, y que hagan avanzar una cuenta en un viaje del comprador.

Las capacidades de automatización y personalización de correo electrónico no están disponibles con estos tipos de objetos personalizados en este momento.

¿Hay objetos personalizados disponibles en el generador de segmentos flotantes?

Los datos de objetos personalizados están disponibles en la mayoría de los constructores de segmentos.

El único generador de segmentos que no admite completamente los objetos personalizados en la actualidad es el contenido condicional. El contenido condicional solo admite hacer referencia a un objeto personalizado desencadenante de una campaña automatizada; no se puede hacer referencia a todos los objetos personalizados de un contacto.

¿Dónde más puedo usar objetos personalizados en mi cuenta de ActiveCampaign?

En la actualidad, puede hacer referencia completa a los datos de objetos personalizados en las siguientes acciones de automatización:

• Enviar email
• Enviar un email personalizado
• Enviar correo electrónico transaccional
• Enviar un SMS
• Enviar un correo electrónico de notificación interna
• Si/Si no menos
• Dividir
• Objetivo
• Webhook
• Añade una nota
• Añadir un oportunidad de venta
• Actualizar un título
• Añadir una tarea de oportunidad de venta
• Añadir una nota de oportunidad de venta
• Agregar una nota de la cuenta
• Añadir contacto a la cuenta

También puede hacer referencia a objetos personalizados al crear segmentos de listas, búsquedas avanzadas, campañas, puntuación de un cliente potencial y webhooks.