Vous pouvez utiliser le bouton "Exporter" pour exporter vos offres dans un fichier CSV. Cela vous permet d'extraire et de manipuler les données des offres en dehors de votre compte ActiveCampaign.
Prenez note
- Vous devez configurer les autorisations de pour exporter des comptes
- Les notes d'affaires ne peuvent pas être exportées
Exportez toutes les offres
Vous pouvez exporter toutes les offres auxquelles vous avez accès dans votre compte, quel que soit le statut de l'offre ou du pipeline. Chaque exportation comporte un lien permettant de télécharger les résultats. Elle se trouve sur la page Statut de l’importation/exportation de votre compte. Ces liens expireront après 30 jours.
- Cliquez sur offres dans le menu de gauche.
-
Cliquez sur l'icône hamburger sur le côté droit de l'écran
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Utilisez les filtres en haut de la page pour élargir ou réduire la gamme des offres à exporter. Pour exporter des offres dans tous les pipelines et statuts :
- Cliquez sur le menu déroulant "Statut" et cliquez sur l'option "Tout"
- Cliquez sur la liste déroulante "Pipeline" et cliquez sur l'option "All Pipelines"
- Cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à gauche de la page.
- Cliquez sur le bouton "Exporter".
L'exportation sera immédiatement téléchargée dans un fichier CSV. Vous pouvez naviguer hors de la page ou fermer la fenêtre. Une fois l’exportation terminée, vous pouvez télécharger les résultats. Les résultats se trouvent sur la page Statut d'importation/exportation de votre compte ActiveCampaign.
offres d'exportation par pipeline
Vous pouvez exporter les offres par pipeline dans un CSV. Chaque exportation aura un lien où vous pouvez télécharger les résultats. Elle se trouve sur la page Statut de l’importation/exportation de votre compte. Ces liens expireront après 30 jours.
- Cliquez sur offres dans le menu de gauche.
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Cliquez sur la liste déroulante des pipelines, puis cliquez sur le pipeline à partir duquel vous souhaitez exporter des offres.
- Facultatif : Utilisez les champs déroulants en haut de votre pipeline pour filtrer les offres par détails de l'offre, champs d'offre personnalisés, propriétaire de l'offre, statut de l'offre et étiquettes de contact
- Cliquez sur l'icône d'engrenage située à côté de la liste déroulante des pipelines puis cliquez sur "Exporter".
L'exportation sera immédiatement téléchargée dans un fichier CSV. Vous pouvez naviguer hors de la page ou fermer la fenêtre. Une fois l'exportation terminée, vous pouvez télécharger les résultats. Les résultats se trouvent sur la page Statut d'importation/exportation de votre compte ActiveCampaign.
Télécharger une offre d'exportation à partir de la page Statut de l'importation/exportation
Une fois que vous avez lancé une exportation, vous pouvez accéder au lien de téléchargement sur la page de statut d'importation/exportation dans votre compte ActiveCampaign. Ces liens expirent 30 jours après que vous ayez effectué l'exportation.
- Cliquez sur "Offres" > "Import/Export Status" dans le menu de gauche.
- La page de statut des importations et des exportations se charge. Cliquez sur l'onglet « Exporter » .
- Cliquez sur le lien "Télécharger" pour l'exportation de l'offre que vous souhaitez télécharger.
- Le fichier CSV contiendra tous les champs d'offre personnalisés et les champs d'offre standard suivants :
- Identification de l'offre
- Titre :
- Description
- Valeur
- Monnaie
- Statut
- Nom du propriétaire
- e-mail du propriétaire
- Nom d'utilisateur du propriétaire
- Identification du propriétaire
- Pipeline
- Identification du pipeline
- Étape
- Identification de l'étape
- Prénom du contact principal
- Nom de famille du contact principal
- Nom du contact principal
- adresse e-mail du contact principal
- ID du contact principal
- Contact secondaire : e-mail, nom ID
- Nom du compte
- ID du compte
- Date/heure de création de l'offre
- Date/heure de la dernière mise à jour de l'offre
- Prochaine date d'action (prochaine tâche à venir)
- Date de clôture prévue
Voir l'historique des exportations d'offres
La page État des importations et des exportations énumère toutes les importations et les exportations de vos offres. Veuillez noter que vous devez obtenir une autorisation d'exportation pour pouvoir voir les informations relatives à l'exportation d'offres sur cette page.
- Cliquez sur "Offres" > "Import/Export Status" dans le menu de gauche.
- La page de statut des importations et des exportations se charge. Cliquez sur l'onglet « Exporter » .
- La page "État de l'exportation" affichera les informations suivantes pour chaque exportation de marché :
- Jour, date et heure de l'exportation
- Utilisateur du compte qui a initié l’exportation
- Type d’exportation (marché ou compte)
- Nombre d'enregistrements dans l'exportation
- La date d'expiration de l'exportation (les liens de téléchargement des exportations expirent après 30 jours)
- Statut d'exportation
- Lien de téléchargement pour l'exportation
Avancé : Comment exporter des offres en utilisant l'API
Vous pouvez exporter les offres en utilisant l'appel API "Lister toutes les offres". Cet appel API va chercher les informations sur les offres et les envoie à une interface que vous créez et maintenez. Les points terminaux de l'API renverront une collection d'articles.
La collection d'articles est paginée et affichera 20 par page par défaut, mais vous pouvez la régler manuellement à 100 par page (le maximum). Si vous avez plus de 100 offres que vous souhaitez exporter via l'API, vous devrez faire plusieurs demandes d'API. Pour en savoir plus sur la pagination, consultez le site.
Il s'agit d'une fonction avancée qui nécessite une connaissance du travail avec les API.