Dans cet article, vous apprendrez à relier les contacts aux comptes lors d'une importation CSV.
Prenez note
- Si un compte existe déjà dans ActiveCampaign, utilisez le même nom de compte dans votre fichier CSV. Si vous ne le faites pas, un nouvel enregistrement de compte sera créé au cours de la procédure d'importation
- Si votre fichier contient de nouveaux noms de comptes, de nouveaux enregistrements de comptes seront créés dans ActiveCampaign au cours de la procédure d'importation
- Il n'est pas possible de relier des contacts à des comptes lors d'une importation de compte. Au lieu de cela, il faut procéder à l'importation d'un contact. Pour en savoir plus, consultez le site"Comment préparer votre fichier CSV pour importer des contacts".
- Votre fichier d'importation de contacts doit contenir une colonne d'adresses électroniques
Connecter des contacts à un compte lors d'une importation CSV
Pour commencer :
- Ajoutez une colonne "Compte" à votre fichier CSV. Assurez-vous que tous les comptes de votre fichier correspondent aux comptes existants dans ActiveCampaign. Pour en savoir plus, consultez le site"Comment préparer votre fichier CSV pour importer des contacts".
- Ensuite, suivez les étapes dans l'article "Importer des contacts à partir d'un fichier CSV " pour importer les contacts que vous souhaitez connecter au(x) compte(s).
- Lors de l'étape de mappage des champs du processus d'importation, mappe la colonne de compte dans votre fichier à "Compte" sur la page d'importation.
- Dans la section "Options d'importation" de la page d'importation de contacts, cochez la case "Mettre à jour les contacts existants lors de l'importation". Vous devez cocher cette case pour vous assurer que tous les contacts existants dans votre compte seront mis à jour avec un enregistrement de compte.
- Cliquez sur le bouton "Importer maintenant".
A partir de là, vous pouvez ajouter manuellement des valeurs de champ à tout nouvel enregistrement de compte créé au cours du processus d'importation.
Si votre fichier d'importation contient plusieurs nouveaux comptes avec des valeurs de champs multiples, nous recommandons d'importer d'abord vos comptes et de suivre ensuite les étapes ci-dessus pour connecter les contacts à ces comptes.