ACHQ - Créer des automatisations pushdown

Avec l'ACHQ, vous pouvez créer et envoyer des automatisations aux administrateurs de vos sous-comptes. Ces automatisations sont appelés "pushdown" et permettent à vos sous-comptes d'utiliser des flux de travail automatisés adaptés à vos objectifs commerciaux. Les automatisations peuvent vous faire gagner du temps et vous aider, vous et vos franchisés, à rester organisés.

Pour plus d'informations sur les automatisations dans ActiveCampaign, veuillez lire l'article d'aide "Que sont les automatisations dans ActiveCampaign ?".

Prenez note

• Vous devez être un partenaire ACHQ Franchise pour utiliser les automatisations pushdown
• Vous ne pouvez envoyer qu'une seule automatisation à la fois à vos sous-comptes. Il n'est pas possible d'envoyer en masse plusieurs automatisations à vos sous-comptes
• Il est fortement recommandé que votre automatisation soit complète dans votre compte principal avant de l'étendre aux sous-comptes
• Les mesures pour les automatisations peuvent prendre jusqu'à 1 minute pour se remplir

Comment fonctionnent les automatisations pushdown

Lorsque vous créez une automatisation dans votre compte parent, vous pouvez ensuite publier cette automatisation dans votre compte ACHQ. Lorsque vous publiez une automatisation, elle est envoyée à chaque sous-compte que vous avez sélectionné. L'automatisation peut avoir un statut "actif" ou "inactif".

Les automatisations que vous créez dans votre compte parent apparaissent sous l'onglet "Automations" de votre compte ACHQ. Cette page affiche les informations suivantes :

• Nom de l'automatisation - Nom de l'automatisation. Cette information provient du compte parent connecté à l'ACHQ
• Date de création - Date de création du projet ou de l'automatisation du pushdown au sein de l'ACHQ
• Statut - Il peut s'agir d'un brouillon, d'une planification ou d'une publication
  • Projet - Automatisation créée pour la publication. Il n'est pas encore poussé vers les sous-comptes. L'automatisation n'est pas encore disponible dans les sous-comptes
  • Scheduled - L'automatisation est configurée et prête à être transférée vers les sous-comptes à une date et une heure ultérieures
  • Publié - L'automatisation est répercutée sur vos sous-comptes. Cela ne signifie pas que votre système d'automatisation est actif ou inactif
• Comptes actifs - Le nombre de sous-comptes où l'automatisation est active
• Comptes inactifs - Le nombre de sous-comptes pour lesquels l'automatisation est inactive
• Comptes manquants - Le nombre de sous-comptes qui n'ont pas la fonction d'automatisation
• Boutons Edit et View - Peut être Edit ou View
  • Le bouton "Edit" apparaît si l'automatisation a un statut "Draft" ou "Scheduled".
  • Le bouton "Voir" apparaît si l'automatisation a un statut "Publié" (poussé vers les sous-comptes). En cliquant sur le bouton "View", vous accédez à la page de rapport de l'automatisation en question

Comment envoyer une automatisation de poussée

1. Depuis votre compte ACHQ, cliquez sur Automations dans le menu supérieur.
2. Cliquez sur le bouton "New automatisation". Vous pouvez également cliquer sur le bouton "Edit" pour l'automatisation que vous souhaitez répercuter sur vos sous-comptes et passer à l'étape 4 ci-dessous.
3. Sélectionner l'automatisation - Cliquez sur le bouton "Sélectionner" pour l'automatisation que vous souhaitez envoyer à votre/vos sous-compte(s). Vous ne pouvez sélectionner qu'une seule automatisation à la fois.
4. Sélection des comptes - Cliquez sur le bouton "Sélectionner les comptes", puis cliquez sur chaque sous-compte qui doit recevoir l'automatisation. Une fois terminé, cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
5. Activation - Choisissez le moment où l'automatisation doit être activée. Une fois qu'une automatisation est "active", les contacts peuvent entrer dans le flux de travail. Choisissez parmi :
   • "Ne pas activer automatiquement cette automatisation" - L'automatisation aura un statut "Inactif" dans les sous-comptes sélectionnés
   • "Programmer l'activation pour une date et une heure futures" - Utilisez les champs qui apparaissent lorsque cette option est sélectionnée pour définir la date, l'heure et le fuseau horaire auxquels l'automatisation sera activée
   • "Activer immédiatement lorsque l'automatisation est poussée" - L'automatisation aura un statut actif dès qu'elle sera poussée vers vos sous-comptes
6. Cliquez sur le bouton « Publier » .

Terminologie

Un « automatisation » est une chaîne d'événements qui se déroule lorsqu'elle est déclenchée par des conditions de départ que vous définissez.

Active - L'automatisation est activée et les contacts peuvent y accéder s'ils remplissent les conditions de déclenchement.

Inactif - L'automatisation est désactivée et les contacts ne peuvent pas entrer dans l'automatisation.

Publié - Le statut qu'une automatisation peut avoir dans votre compte ACHQ. Cela signifie qu'il est "poussé vers le bas" (ou envoyé) vers vos sous-comptes.

FAQ

Comment programmer l'activation d'une automatisation ?

Vous pouvez programmer l'activation de l'automatisation lors de la configuration du pushdown. Lors de la configuration de l'automatisation de poussée, vous pouvez choisir si l'automatisation ne doit pas s'activer, s'il doit s'activer à une date et une heure ultérieures ou s'il doit s'activer immédiatement. Voir l'étape 5 de la section "Comment envoyer une automatisation pushdown".

Puis-je supprimer une automatisation d'un sous-compte ?

Oui. Pour ce faire, vous devez vous connecter à ce sous-compte et supprimer cette automatisation.

Comment puis-je faire passer une automatisation de "Inactive" à "Active" une fois qu'elle a été transférée vers les sous-comptes ?

Vous pouvez rendre une automatisation "active" ou "inactive" une fois qu'elle a été transmise à vos sous-comptes. Cette action s'applique à tous les sous-comptes contenant l'automatisation. Une même automatisation ne peut pas être "active" dans un sous-compte et "inactive" dans un autre.

A partir de votre compte ACHQ :

1. Cliquez sur "automatisations" dans le menu.
2. Localisez l'automate dont vous souhaitez modifier l'état.
3. Cliquez sur la flèche vers le bas.
4. Cliquez sur "Tout activer" ou "Tout désactiver"

Comment modifier un e-mail d'automatisation ?

Tous les segments du compte ACHQ reflètent directement ceux de votre compte ActiveCampaign parent. Si vous souhaitez modifier ce modèle, vous devez le faire dans votre compte parent. Les modifications apparaîtront dans le CCQA immédiatement après l'actualisation de la page.

Si je modifie une automatisation publiée, les mises à jour apparaîtront-elles immédiatement dans mes sous-comptes ?

Non. Si vous modifiez l'automatisation dans votre compte parent, vous devez à nouveau pousser l'automatisation vers vos sous-comptes pour voir les mises à jour.

Comment supprimer une automatisation de mon compte ACHQ ?

Vous pouvez supprimer de votre compte ACHQ toute automatisation dont le statut est "brouillon". Pour ce faire :

1. Depuis votre compte ACHQ, cliquez sur Automations dans le menu supérieur.
2. Localisez le projet d'automatisation que vous souhaitez supprimer.
3. Cliquez sur l'icône en forme d'étoile à côté du bouton "Modifier".
4. Cliquez sur "Supprimer".

L'automatisation sera supprimée de votre compte ACHQ. Il est toujours disponible dans votre compte parent.