Connectez votre compte e-mail à ActiveCampaign

Sales_Plus_Professional_Enterprise

Avec ActiveCampaign, vous pouvez connecter plusieurs comptes e-mail Gmail, IMAP ou Exchange au CRM Offres. Cette opération synchronise automatiquement les e-mails avec les contacts de votre compte ActiveCampaign.

Nous vous recommandons de connecter vos comptes e-mail au CRM Offres afin de consolider et d’organiser votre communication avec vos contacts.

Prenez note

Pour tester cette connexion une fois l'installation terminée, assurez-vous que votre contact de test a une adresse e-mail différente de celle qui est connectée à Deals CRM. Les e-mails ne seront pas synchronisés si les adresses e-mail du contact connecté et du contact test sont identiques.

Les e-mails connectés et les messages synchronisés sont propres à chaque utilisateur. Cela signifie que si l'utilisateur A connecte son compte d’e-mail pour synchroniser les messages électroniques, l'utilisateur B ne peut pas voir ces messages dans son compte. 

Comment fonctionne la synchronisation

Lorsque vous configurez cette fonction, vous pouvez synchroniser les e-mails de tous les contacts ou des contcts principaux des affaires en cours de. Par défaut, les comptes e-mail connectés synchronisent les e-mails de tous les contacts. Ce paramètre est utilisé pour tous les e-mails associés à votre adresse e-mail connectée.

Si vous choisissez de synchroniser les e-mails de tous les contacts, tous les e-mails des contacts seront synchronisés avec votre compte. Il s’agit des contacts sans offre et de tous les contacts qui participent à une offre, quel qu’en soit le statut.

Une fois votre compte e-mail connecté, les e-mails d'il y a un an et tous les e-mails à venir seront synchronisés avec votre compte. Ces e-mails apparaîtront aux endroits suivants :

  • Enregistrement de l’offre - Flux d’activité récente et onglet E-mails
  • Fiche de contact - Flux d’activité récente et onglet E-mails

La page E-mails connectés

Vous pouvez connecter vos comptes d’e-mail à Deals sur la page E-mails connectés. Vous pouvez accéder à cette page en allant dans Offres > E-mails connectés.

Après avoir connecté votre compte d’e-mail, nous afficherons les informations suivantes :

  • Compte - votre compte d’e-mail connecté
  • Créé - date à laquelle vous avez établi la connexion
  • Statut - statut du compte d'e-mail connecté
  • Synchronisation des e-mails à partir de - choisissez « Seulement le contact principal sur les affaires en cours » ou « Tous les contacts ».
  • Visibilité de l’e-mail - choisissez « Public » ou « Privé ». Si vous sélectionnez « Public », tout le monde peut voir les e-mails provenant du compte d’e-mail connecté. Si vous sélectionnez « Privé », vous serez le seul à pouvoir voir les e-mails provenant du compte d’e-mail connecté
  • Analyse des sentiments - Choisissez « Ne pas autoriser » ou « Autorise ». L’analyse des sentiments permet de saisir et de présenter les sentiments des contacts sur la base des e-mails reçus d’un contact sur une affaire en cours
  • Compte d’e-mail préféré - Disponible sur les plans Sales Professional et Enterprise - Les e-mails automatisés 1:1 sont envoyés à partir de l’adresse e-mail sélectionnée sur cette page. Vous pouvez également choisir une adresse e-mail différente pour l’envoi de l’e-mail dans l’action d’automatisation « Envoyer un e-mail 1:1 »

E-mails connectés.jpg

Connectez votre compte Gmail

  1. Cliquez sur Offres > E-mails connectés.
  2. Cliquez sur le bouton "Connecter un compte e-mail".
  3. Une fenêtre modale apparaît. Saisissez votre adresse e-mail dans le champ prévu à cet effet et cliquez sur le bouton "Sign In".
  4. Cliquez sur le compte Google que vous souhaitez connecter à ActiveCampaign.
  5. Tapez votre mot de passe et cliquez sur "Suivant".
  6. Vérifiez les autorisations et cliquez sur "Autoriser".

La page E-mails connectés se recharge. Votre adresse e-mail est maintenant connectée à votre compte ActiveCampaign.

Connectez votre compte IMAP

  1. Cliquez sur Offres > E-mails connectés.
  2. Cliquez sur le bouton "Connected an email account".
  3. Une fenêtre modale apparaît. Saisissez votre adresse e-mail et cliquez sur le bouton « Connexion ».
  4. Tapez votre mot de passe et cliquez sur "Sign In".

La page E-mails connectés se recharge. Votre adresse e-mail est maintenant connectée à votre compte ActiveCampaign.

Une fois la connexion établie, nous tentons de synchroniser tous les e-mails antérieurs de votre ou vos contact(s). Cela se produit lors de la connexion initiale de votre compte e-mail.

Connectez votre compte Exchange

Si l’authentification à deux facteurs est activée sur votre compte, vous devez générer un mot de passe d’application. Utilisez les instructions de Microsoft pour savoir comment procéder.

  1. Cliquez sur Offres > E-mails connectés.
  2. Cliquez sur le bouton "Connecter un compte e-mail".
  3. Une fenêtre modale apparaît. Saisissez votre adresse e-mail et cliquez sur le bouton « Connexion ».
  4. Cliquez sur "Exchange".
  5. Tapez votre mot de passe et cliquez sur "Sign In".

La page E-mails connectés se recharge. Votre adresse e-mail est maintenant connectée à votre compte ActiveCampaign.

Si un message d’erreur s’affiche lors de la tentative de connexion, essayez l’une des solutions suivantes :

  • Spécifiez votre nom d’utilisateur
    Si votre adresse e-mail est différente du nom d’utilisateur que vous utilisez pour vous connecter à Windows, essayez de saisir votre nom d’utilisateur Windows. Pour ce faire, cliquez sur le lien « Paramètres avancés » dans le pop-up modal et tapez votre nom d’utilisateur Windows dans le champ « Nom d’utilisateur Exchange ».
  • Spécifier un serveur Exchange
    Le login peut détecter automatiquement la plupart des noms de serveurs Exchange, mais vous devez parfois entrer les détails du serveur manuellement. Si vous avez accès à Outlook Web App pour votre adresse e-mail, le nom du serveur que vous voyez lorsque vous êtes connecté est le bon nom de serveur Exchange. Si vous n’êtes pas sûr des informations que vous devez entrer pour connecter votre compte Exchange à ActiveCampaign, contactez votre administrateur de serveur Exchange.
  • Problèmes de connexion
    Si les informations que vous avez saisies sont correctes, mais que la connexion échoue, il peut s’agir d’un problème de connexion. Assurez-vous que vous n’avez pas entré un nom de serveur qui nécessite un accès VPN.

Si vous rencontrez toujours des problèmes pour connecter votre compte Exchange à votre CRM Deals, veuillez contacter notre équipe Expérience Client en décrivant le problème en détail.

Compte e-mail préféré

Disponible pour les plans Sales Professional et Enterprise

Le compte e-mail préféré est l’adresse e-mail d’expédition par défaut qui apparaît sur tous les e-mails sortants de type personnalisé envoyés à partir d’une automatisation.

Pour définir une adresse e-mail préférée :

  1. Cliquez sur Deals > Connected Emails dans le menu de gauche.
  2. Connectez votre compte e-mail en utilisant l’une des options décrites ci-dessus.
  3. Cliquez sur le menu déroulant "compte e-mail préféré".

    Compte_e-mail_préféré_dropdown.jpg

  4. Cliquez sur l’adresse e-mail que vous souhaitez utiliser comme adresse e-mail "De" par défaut.

Nous enregistrerons automatiquement votre sélection.

Pour utiliser le compte préféré dans un e-mail personnalisé sortant, sélectionnez %propriétaire de l’offre_e-mail% comme adresse e-mail "De". Elle se trouve dans la modalité d’action "Envoyer un e-mail personnalisé". Pour plus d’informations sur ce sujet, visitez Comment envoyer des e-mails de vente personnalisés avec l’automatisation.

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