Migration des contacts à partir d'Infusionsoft

Avant de migrer des contacts dans ActiveCampaign, vous devrez d'abord les exporter à partir de votre compte Infusionsoft. Cette exportation doit être un fichier CSV qui contient l'adresse électronique de chaque contact et toute autre information utile que vous souhaitez conserver, comme le prénom, le nom de famille, la société, etc. Ce fichier peut également vous aider à déterminer à quelle automatisation, à quelle campagne ou à quels segments vos contacts doivent appartenir dans votre compte ActiveCampaign.

Les deux plateformes appellent "contact" une entrée contenant une adresse électronique. En outre, il n'est pas possible d'avoir un contact dans ActiveCampaign sans une adresse électronique. 

1. Depuis Infusionsoft, allez dans votre onglet CRM puis dans la section Contacts

Vous pouvez soit sélectionner une recherche sauvegardée si vous souhaitez travailler avec un groupe de contacts spécifique, soit recommencer à zéro si vous souhaitez rechercher un nouveau groupe de contacts. Une fois que vous avez sélectionné une recherche, vous verrez tous les contacts que vous pouvez exporter.

2. Sélectionnez l'action que vous souhaitez réaliser.

Cliquez sur le menu déroulant "Actions" de cette page puis sélectionnez "Exporter".

3. Sélectionnez les champs que vous souhaitez inclure dans l'exportation

Dans la colonne de gauche de la page actuelle, vous verrez plusieurs cases à cocher. Cochez celles que vous voulez incluresur votre exportation. ActiveCampaign utilise l'adresse électronique comme identifiant unique pour chaque contact. Vous n'aurez pas besoin de l'identifiant d'Infusionsoft, mais vous pouvez l'exporter si vous pensez en avoir besoin.

4. Choisissez la manière dont vous souhaitez obtenir votre dossier

Vous avez deux possibilités pour obtenir votre fichier CSV : 

  1. En visualisant et en téléchargeant sur votre navigateur
  2. Recevoir par courrier électronique

Si vous travaillez avec quelqu'un pour configurer votre compte ActiveCampaign, vous pouvez utiliser ce dernier pour lui envoyer le fichier.

5. Achever l'exportation

Pour terminer l'exportation, cliquez sur "Process" et ensuite sur "Ok".

6. Connectez-vous à votre compte ActiveCampaign

Allez à la page de présentation des contacts. Clisez le bouton "Importer" situé en haut à droite de cette page, puis cliquez sur "Importer depuis un fichier". Une fois que vous avez fait cela, un nouvel écran apparaîtra où vous pourrez sélectionner le fichier CSV que vous avez exporté depuis Infusionsoft. Cela pourrait prendre quelques secondes.

7. Cartographier les données du fichier CSV

Dans l'écran suivant, vous pouvez faire correspondre les données de votre fichier CSV avec les champs de votre compte ActiveCampaign. Si vous n'avez pas de champs créés, vous pouvez les créer à la volée. Vous ne devrez le faire qu'une seule fois par importation.

Cliquez ici pour en savoir plus sur l'importation de contacts à partir d'un fichier CSV.

8. (Facultatif) Ajouter des contacts à une liste

Sélectionnez la ou les listes dans lesquelles vous souhaitez ajouter vos contacts. Les listes sont utilisées pour organiser vos contacts (par exemple, par région, par agent, etc.). Veuillez noter que si vous avez des répondeurs automatiques ou des automatismes actifs dans votre compte, l'ajout de contacts à une ou plusieurs listes déclenchera leur exécution. 

Si vous ne souhaitez pas que des répondeurs automatiques ou des automatismes s'exécutent lorsque vous importez des contacts, consultez ces articles d'aide :

Cliquez ici pour apprendre comment désactiver une campagne programmée (autorépondeur).

Cliquez ici pour savoir comment importer des contacts sans déclencher une automatisation.

9. (Facultatif) Appliquer le(s) tag(s)

Vous pouvez également ajouter des étiquettes aux contacts lors d'une importation. Cela peut être utile à bien des égards, par exemple pour déterminer d'où viennent les contacts. Tout comme les listes, sachez que l'ajout de balises peut déclencher toute automatisation que vous avez pu mettre en place.

10. Déterminer le statut de vos nouveaux contacts

Ensuite, choisissez entre ces deux options :

  • Importer en tant que Contact
    Utilisez cette option si les contacts sont toujours abonnés pour recevoir votre contenu
  • Importation en tant qu'exclu
    Utilisez cette option si les contacts ne sont plus abonnés à votre liste de diffusion mais que vous souhaitez conserver leurs entrées dans ActiveCampaign

11. Achever la migration

Pour terminer l'importation, cliquez sur le ‘Import Now&rsquo ; bouton. Si vous cochez la case ‘Update existing contacts while importing&rsquo ;, cela permettra de rechercher les contacts existants et de mettre à jour le contact avec de nouvelles valeurs.

Cet article vous a-t-il été utile ?
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 1 sur 1
Vous avez d’autres questions ? Envoyer une demande