L'outil de modification en masse vous permet de modifier plusieurs contacts simultanément, plutôt que de modifier chacun d'eux individuellement.
Avec l'Éditeur en masse, vous pouvez :
- Ajouter et supprimer des tags
- Inscription et désinscription des contacts des listes
- Ajouter ou supprimer des contacts des automatisations
- Mettre à jour les champs (téléphone, organisation et tout autre champ personnalisé que vous avez créé)
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Remarque : les modifications apportées aux contacts avec l'éditeur en bloc ne peuvent être ni annulées ni défaites.
Mettre à jour plusieurs contacts avec l'Éditeur en masse
Remarque : les modifications apportées aux contacts avec l'éditeur en bloc ne peuvent être ni annulées ni défaites.
Pour mettre à jour plusieurs contacts avec l'Éditeur en masse :
- Cliquez sur Contacts situé dans le menu de gauche.
- Cliquez sur la case à cocher à côté de chaque contact que vous souhaitez modifier. Notez que vous pouvez cliquer sur "Modifier tout" pour sélectionner tous les contacts.
- Après avoir sélectionné les contacts que vous souhaitez modifier, cliquez sur le bouton "Modifier".
- L'outil de modification en masse s'ouvrira. Dans la boîte "Actions", cliquez sur l'option de modification groupée que vous souhaitez utiliser.
- Après avoir sélectionné une option d'édition, un menu déroulant avec une barre de recherche apparaît. Vous pouvez soit rechercher l'élément que vous souhaitez mettre à jour, soit le sélectionner dans la liste déroulante. Par exemple, vous pouvez sélectionner une tag, une liste ou une automatisation.
- Confirmez l'action en en cliquant sur le bouton "Appliquer".
- Cliquez sur le bouton "Appliquer les modifications".
- Un autre message de confirmation apparaîtra pour vous informer que les contacts sélectionnés seront modifiés. Cliquez sur "OK" pour fermer la fenêtre
En fonction du nombre de contacts en cours de modification, le traitement des modifications peut prendre quelques minutes. Vous pouvez continuer à travailler dans votre compte pendant que ce processus se termine.
Utilisation de l'éditeur en masse avec la recherche avancée
La Recherche avancée et l'Éditeur en masse sont deux outils que vous utiliserez souvent ensemble. Avec la Recherche avancée, vous pouvez trouver des groupes de contacts très spécifiques. Une fois que vous avez trouvé le groupe de contacts que vous souhaitez modifier, cliquez sur « Tout modifier » pour afficher l'éditeur en masse et appliquer les modifications souhaitées à ces contacts.
Exemple de cas d'usage : Appliquer une étiquette à un groupe de contacts
- Cliquez sur Contacts situé dans le menu de gauche.
- Cliquez sur la case à cocher à côté de chaque contact que vous souhaitez modifier. Notez que vous pouvez cliquer sur « Tout modifier » pour sélectionner tous les contacts.
- Cliquez sur le bouton « Modifier ».
- L'outil de modification en masse s'ouvrira. Sélectionnez l'option de modification que vous souhaitez utiliser dans le volet de droite.
- Un menu déroulant avec une barre de recherche apparaîtra. Vous pouvez soit rechercher l'élément que vous souhaitez mettre à jour, soit le sélectionner dans le menu déroulant. Par exemple, vous pouvez sélectionner une tag, une liste ou une automatisation.
- Lorsque l'outil Éditeur en masse s'ouvre, cliquez sur l'option « Ajouter une étiquette » et saisissez l'étiquette que vous souhaitez appliquer, puis cliquez sur le bouton « Ajouter ».
- Pour retirer une étiquette des contacts sélectionnés, cliquez sur l'option « Retirer une étiquette », puis saisissez l'étiquette que vous souhaitez retirer des contacts. Ensuite, cliquez sur le bouton « Supprimer ».
- Cliquez sur le bouton « Appliquer » après avoir sélectionné vos Actions.
- Une fenêtre de confirmation apparaîtra. Cliquez sur le bouton « Appliquer les modifications ». Veuillez noter qu'une fois que vous aurez cliqué sur ce bouton, l'action ne pourra pas être annulée ou défaite.
Vos modifications vont commencer à être traitées immédiatement en arrière-plan.
Consulter la page Statut de modification groupée des contacts
Vous pouvez utiliser la page de statut de modification en masse des contacts pour consulter un journal des modifications en masse passées et de leur date d'exécution, le statut des modifications en masse en cours d'exécution, ainsi qu'un lien vers les contacts qui ont été modifiés par une modification en masse.
Pour accéder à cette page, cliquez sur Contacts > Modifications groupées dans le menu de gauche.