Avec ActiveCampaign, vous pouvez enregistrer une recherche avancée que vous utilisez souvent sur la page de vue d'ensemble des contacts.
Sauvegarder une recherche
- 1. Cliquez sur " Contacts " dans le menu de gauche pour accéder à la vue d'ensemble des contacts.
- Cliquez le champ de recherche, puis cliquez sur " Recherche avancée ".
- Cliquez sur le menu déroulant " Sélectionnez une condition... " et cliquez sur la catégorie, puis cliquez sur la condition spécifique selon laquelle vous souhaitez rechercher des contacts.
- Cliquez sur le menu déroulant du milieu, puis et sélectionnez l'opérateur. Différentes options d'opérateur sont disponibles en fonction de la condition sélectionnée.
- Cliquez sur la troisième liste déroulante, ou champ de valeurs, et cliquez sur une valeur pour la sélectionner. Si vous avez plusieurs valeurs à faire défiler, vous pouvez commencer à taper la valeur dans le champ et cliquer dessus pour la sélectionner.
- Cliquez sur le bouton " Rechercher ".
- Une fois que vous avez cliqué sur "Rechercher", le constructeur de segments s'affiche. Pour l'ouvrir à nouveau,
cliquez à nouveau dans le champ de recherche. - 8. Cliquez sur " Enregistrer comme recherche ".
- Une fenêtre modale apparaît. Tapez le nom de la recherche dans le champ prévu à cet effet et cliquez sur " Enregistrer ".
Au fur et à mesure que vous créez des recherches sauvegardées, il est préférable que le nom de la recherche soit aussi descriptif que possible.
Récupérer une recherche sauvegardée
- À partir de la page de vue d'ensemble des contacts, commencez par fermer toutes les recherches en cours en cliquant sur "Effacer la recherche " à côté du champ " Recherche de contacts ". Si le bouton " Effacer la recherche " n'apparaît pas, cela signifie que vous n'avez pas de recherche en cours et que vous pouvez passer à l'étape suivante.
- Cliquez dans le champ de recherche et cliquez sur " Recherche avancée ".
- Une fenêtre modal apparaît et liste toutes les recherches enregistrées. En cliquant sur le nom d'une recherche enregistrée, les contacts correspondants s'afficheront.