Comment sauvegarder une recherche de contact

Sarah N

Dernière mise à jour 30 septembre 2024 20:35

Avec ActiveCampaign, vous pouvez enregistrer une recherche avancée que vous utilisez souvent sur la page de vue d'ensemble des contacts.

Sauvegarder une recherche

1. Cliquez sur "Contacts" dans le menu de gauche pour accéder à la vue d'ensemble des contacts.
Cliquez le champ de recherche, puis cliquez sur "Recherche avancée".
3. Cliquez sur le menu déroulant "Sélectionnez une condition..." et cliquez sur la catégorie, puis cliquez sur la condition spécifique selon laquelle vous souhaitez rechercher des contacts.
Cliquez sur le menu déroulant du milieu, puis et sélectionnez l'opérateur. Différentes options d'opérateur sont disponibles en fonction de la condition sélectionnée.
Cliquez sur la troisième liste déroulante, ou champ de valeurs, et cliquez sur une valeur pour la sélectionner. Si vous avez plusieurs valeurs à faire défiler, vous pouvez commencer à taper la valeur dans le champ et cliquer dessus pour la sélectionner.
Cliquez sur le bouton "Rechercher".
Une fois que vous avez cliqué sur "Rechercher", le constructeur de segments s'affiche. Pour l'ouvrir à nouveau,
cliquez à nouveau dans le champ de recherche.
8. Cliquez sur "Enregistrer comme recherche".
Une fenêtre modale apparaît. Tapez le nom de la recherche dans le champ prévu à cet effet et cliquez sur "Enregistrer".

Au fur et à mesure que vous créez des recherches sauvegardées, il est préférable que le nom de la recherche soit aussi descriptif que possible.

À partir de la page de vue d'ensemble des contacts, commencez par fermer toutes les recherches en cours en cliquant sur "Effacer la recherche " à côté du champ "Recherche de contacts". Si le bouton "Effacer la recherche" n'apparaît pas, cela signifie que vous n'avez pas de recherche en cours et que vous pouvez passer à l'étape suivante.
Cliquez dans le champ de recherche et cliquez sur "Recherche avancée".
Une fenêtre modal apparaît et liste toutes les recherches enregistrées. En cliquant sur le nom d'une recherche enregistrée, les contacts correspondants s'afficheront.