Comment démarrer une automatisation à une date ou à une heure donnée ?

Dans cet article, vous découvrirez trois façons différentes de démarrer une automatisation à une date précise :

Remarque

Les deux premières options de cet article concernent l’outil de segmentation. Voici quelques termes à retenir :

  • La condition « Heure en cours » s’applique à l’heure entière que vous sélectionnez. Cela signifie que « 14 h » fait référence à toute heure comprise entre 14 h et 14 h 59.
  • Lorsque vous intégrez un segment sur la base de la date ou de l’heure dans un déclencheur d’automatisation, les contacts ne seront ajoutés à cette automatisation que s’ils correspondent simultanément aux critères de segmentation et aux conditions associées au déclencheur définis. Par exemple, si votre déclencheur est « S’abonne à une liste » avec un segment « Le mois en cours est janvier », alors vos contacts devront s’abonner à votre liste pendant le mois de janvier afin d’entrer dans votre automatisation

Entrer dans une automatisation à une date et/ou une heure précise

Cette option utilise l’outil de segmentation dans le déclencheur d’automatisation. Vous pouvez utiliser l’outil de segmentation dans un déclencheur pour permettre aux contacts d’entrer dans une automatisation à une date et/ou à une heure précise(s). Les contacts ne peuvent pas entrer dans l’automatisation tant qu’ils ne remplissent pas à la fois la condition associée au déclencheur et le critère de segmentation. Le segment que vous créez peut se rapporter à une période de temps aussi courte (dans une certaine heure de la journée) que longue (une année), selon votre choix. 

Pour mettre cela en place : 

1. Ajoutez un déclencheur à votre automatisation.

2. Cliquez sur la case à cocher « Segmenter les contacts entrant dans cette automatisation ». Elle se trouve dans la rubrique « Avancé ».

sarahnicholaev

3. La fenêtre modale du déclencheur se développera et vous visualiserez l’outil de segmentation. Cliquez sur la liste déroulante « Conditions » de gauche, puis sur la catégorie « Date et heure ».

4. Cliquez sur l’option date ou heure que vous souhaitez utiliser. Notez que vous pouvez sélectionner le jour de la semaine, le jour du mois, le mois, l’année ou l’heure en cours en fonction du fuseau horaire de vos contacts ou de votre fuseau horaire. 

5. Cliquez sur la liste déroulante centrale dans l’outil de segmentation pour sélectionner un opérateur, puis sur la liste déroulante de droite pour sélectionner la valeur à attribuer à la condition que vous avez définie.

Notez que vous pouvez faire entrer vos contacts dans votre automatisation à une date et à une heure précises. Pour ce faire, cliquez sur « Ajouter une autre condition » et sélectionnez « ET » au fur et à mesure que vous ajoutez des mois, des jours et heures.

Entrer dans l’automatisation et attendre une date ou une heure précise pour poursuivre

Cette option permettra aux contacts d’entrer dans l’automatisation s’ils remplissent les conditions associées au déclencheur. Une fois entrés dans l’automatisation, ils seront placés en file d’attente, dans une étape d’attente conditionnelle, jusqu’à une date et/ou une heure précise(s). Une fois qu’ils rempliront la condition de date ou d’heure, ils passeront à l’étape suivante de votre automatisation. Vous pouvez utiliser ce principe au début d’une automatisation ou à tout autre endroit où vous souhaitez interrompre l’automatisation jusqu’à une certaine date.

Pour mettre cela en place :

1. Ajoutez un déclencheur à votre automatisation.

2. Cliquez sur le nœud (+) sous le déclencheur de lancement.

3. Cliquez sur « Conditions et flux de travail », puis sur l’action « Attendre ».

4. Cliquez sur l’option « Jusqu’à ce que des conditions particulières soient remplies ».  

5. L’« Éditeur des conditions » s’affichera. Cliquez sur la liste déroulante des conditions, puis sur la catégorie « Date et heure ».

6. Cliquez sur la condition de date ou d’heure avec laquelle vous souhaitez travailler. Il peut s’agir du jour de la semaine, du jour du mois, du mois, de l’année ou de l’heure en cours, en fonction du fuseau horaire de vos contacts ou de votre fuseau horaire.

7. Cliquez sur la liste déroulante centrale dans l’outil de segmentation pour sélectionner un opérateur, puis sur la liste déroulante de droite pour sélectionner la valeur à attribuer à la condition que vous avez définie.  

Notez que vous pouvez utiliser une date et une heure précises. Pour ce faire, cliquez sur « Ajouter une autre condition » et sélectionnez « ET » au fur et à mesure que vous ajoutez des mois, des jours et heures.

Déclencheur d’automatisation « Selon la date ».

Ce déclencheur ajoutera automatiquement les contacts d’une liste que vous aurez spécifiée dans votre automatisation lorsqu’ils répondront aux exigences de date que vous aurez définies. L’automatisation peut être lancée à une date précise, avant ou après.  

Pour mettre cela en place :

1. Lorsque vous choisissez un déclencheur pour votre automatisation, cliquez sur « Selon la date », puis sur « Continuer ».

La fenêtre modale « Options d’action » se développera et s’affichera sous cette forme :

2. Sur la ligne du haut, cliquez sur la liste déroulante de droite pour sélectionner la date à laquelle l’automatisation fera référence, par exemple Date d’abonnement, Date de clôture prévue, etc. Cliquez sur la liste déroulante en deuxième position en partant de la droite pour choisir si votre automatisation commencera à cette date, avant ou après. Si vous sélectionnez « Avant » ou « Après », vous devrez également choisir le nombre de jours, de semaines, de mois ou d’années qui précèderont ou suivront cette date.

3. Cliquez sur la liste déroulante à côté de « Liste » pour choisir votre liste.

4. Cliquez sur la liste déroulante à côté de « Vérifier » pour définir la fréquence à laquelle le déclencheur vérifie que vos contacts répondent à la condition. Vous pouvez définir cet élément sur Quotidiennement, Jours de semaine uniquement ou Week-end uniquement et choisir l’heure de la journée.   

5. Si vous souhaitez que l’automatisation soit lancée annuellement, cliquez sur « Lorsque le mois et le jour correspondent aux conditions ». Pour que l’automatisation ne fonctionne qu’une seule fois, cliquez sur « Lorsque l’année, le mois et le jour correspondent aux conditions ».

7. Cliquez sur Ajouter un démarrage.

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