29 janvier 2026 • IA
Nous sommes ravis d'annoncer l'extension des capacités d'automatisation CRM dans Active Intelligence. L'agent Automation prend désormais en charge la détection des changements d'étape des transactions, les mises à jour des propriétés des transactions et la création automatisée de notes de transaction, permettant ainsi des workflows de pipeline de vente sophistiqués qui maintiennent les transactions en mouvement et les équipes commerciales informées grâce à la création d'automatisations conversationnelles.
Fonctionnalités clés
Déclencheurs d'affaires
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Déclencheur de changement d'étape d'affaire
Activez des automatisations lorsque les affaires passent d'une étape à l'autre du pipeline
Mises à jour des propriétés d'affaire
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Action Mettre à jour l'étape de l'affaire
Faites progresser automatiquement les affaires en fonction de l'engagement des contacts -
Action Mettre à jour le propriétaire de l'affaire
Réassignez la propriété d'une affaire de manière dynamique en utilisant la méthode round robin ou une autre logique -
Action Mettre à jour le statut de l'affaire
Modifiez le statut de l'affaire (Ouverte, Gagnée, Perdue) en fonction des conditions du workflow -
Action Mettre à jour le titre de l'affaire
Modifiez les titres des affaires de manière dynamique en utilisant des balises de personnalisation et des données de workflow
Suivi de l'activité des affaires
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Ajouter une action Note d'affaire
Enregistrez automatiquement l'activité et le contexte des affaires pendant les parcours d'automatisation
Avantages
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Automatisation du processus de vente
Éliminez les mises à jour manuelles des transactions en automatisant la progression des étapes en fonction du comportement des contacts -
Distribution équilibrée des prospects
Mettez en place une attribution de propriété en rotation pour garantir une distribution équitable des prospects au sein de votre équipe -
Intelligence des Affaires Améliorée
Conservez des journaux d'activité d'affaires complets grâce à la prise de notes automatisée pour les événements d'engagement -
Hygiène du pipeline
Mettez à jour automatiquement le statut des affaires pour les opportunités obsolètes afin de maintenir l'exactitude des données du pipeline
Cas d'usage
- Déclencher la création de tâches pour les commerciaux lorsque les affaires passent à une étape différente
- Invite : « Créez une automation pour déclencher la création de tâches pour les commerciaux lorsque les affaires passent à l'étape « En contact » »
- Mettre à jour l'étape de l'affaire à « En contact » lorsque les clients répondent aux e-mails individuels
- Invite : « Créez une automation pour mettre à jour l'étape de l'affaire à « En contact » lorsque les clients répondent aux e-mails individuels. »
- Attribution de transactions en tourniquet lorsque de nouvelles opportunités sont marquées comme « Ouvertes »
- Invite : "Créez une automation pour lancer l'attribution des affaires en rotation lorsque de nouvelles opportunités sont marquées comme "Ouvertes""
- Marquer les affaires comme « Perdues » sans activité
- Invite : « Créez une automation qui marque les affaires comme « Perdues » après qu'elles restent dans l'étape « Long Terme » pendant 30 jours sans activité »
- Représentants pour suivre l'engagement des prospects
- Invite : « Créez une automation qui ajoute des notes aux transactions documentant les ouvertures d'e-mails afin que les représentants puissent suivre l'engagement des prospects. »
Instructions de mise à niveau et/ou de configuration
Ces blocs sont automatiquement disponibles dans Active Intelligence. Décrivez simplement le flux de travail d'automatisation de transaction souhaité à l'agent d'automatisation en utilisant un langage naturel, et ces déclencheurs et actions seront disponibles en tant que blocs de construction pour vos automatisations.