12 mars 2026 • IA
Nous sommes ravis d'annoncer des fonctionnalités étendues dans Active Intelligence, vous permettant de créer des workflows sophistiqués qui se déclenchent automatiquement lorsque des événements se produisent dans vos outils de planification, processeurs de paiement, CRM, plateformes de signature de documents, formulaires publicitaires et logiciels de suivi des appels. (Les applications incluent : Calendly, Acuity, Stripe, Square, Salesforce, Eventbrite, D365, Docusign, Facebook Ad Forms, Google Lead Forms, Linkedin Lead Gen et Aircall) Vous pouvez également transférer automatiquement de nouveaux prospects et contacts vers Salesforce ; il vous suffit d'indiquer à Active Intelligence ce dont vous avez besoin via de simples invites conversationnelles.
Fonctionnalités clés
-
Déclencheurs de planification et de rendez-vous
Calendly Meeting Created/Updated, Acuity Appointments Created/Updated -
Déclencheurs de paiement et d'e-commerce
Commande Stripe créée/mise à jour, commande Square créée/mise à jour -
Déclencheurs d'opportunités CRM
Opportunités Salesforce créées/mises à jour, Opportunités D365 créées/mises à jour -
Déclencheurs d'événements et d'inscriptions
Événements Eventbrite créés/mis à jour, Événement Docusign créé/mis à jour -
Déclencheurs de formulaire de prospect pour les plateformes publicitaires
Formulaires publicitaires Facebook créés/mis à jour, Formulaire de prospect Google créé/mis à jour, Formulaire de génération de prospects LinkedIn créé/mis à jour -
Déclencheurs de suivi des appels
Appel Aircall créé/mis à jour -
Actions de synchronisation CRM
Créer un lead Salesforce, Créer un contact Salesforce, Mettre à jour la valeur de l'opportunité
Avantages
-
Automatisation unifiée basée sur les événements
Réagissez aux événements commerciaux critiques dans l'ensemble de votre infrastructure technologique depuis une seule plateforme d'automatisation -
Capture de leads simplifiée
Nourrissez automatiquement vos leads issus des plateformes publicitaires dès qu'ils soumettent des formulaires sur Facebook, Google ou LinkedIn -
Workflows déclenchés par un paiement
Activez des séquences post-achat, des notifications d'exécution et des campagnes de vente incitative basées sur les transactions Stripe ou Square -
Synchronisation bidirectionnelle CRM
Transférez automatiquement des prospects et des contacts vers Salesforce tout en déclenchant des workflows à partir des changements d'étape d'opportunité -
Automatisation des suivis de réunion
Envoyez des confirmations, des rappels et des suivis déclenchés par les réservations Calendly et Acuity -
Finalisation du flux de travail documentaire
Informez vos équipes et déclenchez les étapes suivantes lorsque des documents Docusign sont signés
Cas d'utilisation
Exemples d'invites :
-
Planification et suivi des rendez-vous
Envoyez automatiquement des e-mails de confirmation lorsque de nouvelles réunions Calendly ou Acuity sont planifiées
« Lorsqu'une nouvelle réunion Calendly est reçue, envoyer un e-mail de confirmation » -
Gestion des paiements et des commandes
Notifiez instantanément vos représentants commerciaux lorsque des commandes Stripe sont créées
« Informer mes représentants commerciaux lorsqu'une nouvelle commande Stripe est créée »Attribuer des tâches de suivi lors de la passation de commandes Square
"Attribuer une tâche de suivi dès qu'une commande Square est passée" -
Automatisation des opportunités CRM
Envoyer des SMS lorsque les opportunités Salesforce passent à l'étape de clôture
"Envoyer un SMS lorsqu'une opportunité Salesforce est déplacée vers l'étape de clôture."Déclencher des workflows lorsque les opportunités Microsoft Dynamics atteignent l'étape de clôture
« Envoyer un SMS lorsqu'une opportunité Microsoft Dynamics est déplacée vers l'étape de clôture. » -
Inscription à un événement & Signature de documents
Envoyez automatiquement des informations sur l'événement lorsque des inscriptions Eventbrite arrivent
« Lorsqu'une nouvelle inscription à un événement est reçue, envoyez des informations sur l'événement. » - Attribuer des tâches de suivi lorsque des documents Docusign sont signés
"Attribuer une tâche de suivi lorsqu'un document Docusign est signé" -
Capture de leads sur les plateformes publicitaires
Abonnez des contacts à des listes de nurturing lorsqu'ils soumettent des formulaires de publicité Facebook
« Abonnez mes contacts à ma liste de nurturing lorsqu'ils soumettent un formulaire Facebook. »Ajoutez des contacts à des workflows de nurturing lorsqu'ils soumettent des formulaires Google Lead
« Abonnez mes contacts à ma liste de nurturing lorsqu'ils soumettent un formulaire Google. »Nourrissez automatiquement les soumissions de formulaires de génération de leads LinkedIn
"Abonnez mes contacts à ma liste de nurturing lorsqu'ils soumettent un formulaire LinkedIn." -
Suivi des appels et notifications de ventes
Notifier les commerciaux lorsque de nouveaux appels Aircall sont enregistrés
« Notifier mon commercial lorsqu'un nouvel appel Aircall est enregistré »
Salesforce CRM Sync
- Créer automatiquement des leads Salesforce lors de la soumission de formulaires web
« Lorsque mon formulaire web est soumis, créer un nouveau lead dans Salesforce. » - Créer des contacts Salesforce à partir des soumissions de formulaires ActiveCampaign
« Lorsque mon formulaire web est soumis, créer un nouveau contact dans Salesforce. »
Gestion de la valeur des transactions
Mettez à jour les valeurs des transactions dynamiquement au fur et à mesure que les transactions progressent dans les étapes
« Lorsqu'une transaction passe à l'étape Prospect chaud, ajoutez 150 $ à la valeur de la transaction »
Instructions de mise à niveau et/ou de configuration
Ces blocs sont automatiquement disponibles dans Active Intelligence. Décrivez simplement le flux de travail d'automatisation souhaité à l'agent d'automatisation en langage naturel, et ces déclencheurs et actions seront disponibles en tant qu'éléments de base.