Avec ActiveCampaign, vous pouvez automatiser l'importation de contacts grâce à Active Intelligence. Importez votre fichier de contacts et Active Intelligence l'analysera, suggérera des listes, recommandera des tags, associera les colonnes aux champs de contacts de votre compte et proposera de nouveaux champs si aucune correspondance n'existe. Vous vérifiez et confirmez tout avant le début de l'importation.
Cet article vous explique comment importer des contacts à l'aide de Active Intelligence et fournit des exemples d'invites pour commencer.
Remarque
- Seuls les utilisateurs Administrateurs et les utilisateurs disposant des autorisations d'importation peuvent importer des contacts avec Active Intelligence
- Les types de fichiers d'importation de contacts pris en charge sont CSV, XLS et XLSX
- Chaque contact dans le fichier doit avoir une adresse e-mail ou un numéro de téléphone unique. Les contacts ne disposant pas de l'un de ces identifiants sont ignorés lors de l'importation
- Créer un Kit de marque (recommandé). Un kit de marque aide Active Intelligence à aligner ses recommandations sur le contexte de votre entreprise
- Les fichiers volumineux peuvent nécessiter un temps de traitement plus long. Le temps de traitement dépend du nombre de contacts et de colonnes dans votre fichier
Comment cela fonctionne-t-il ?
Lorsque vous importez un fichier, Active Intelligence l'analyse et utilise les en-têtes de colonnes, les valeurs des champs et le nom du fichier pour générer des recommandations avant l'importation des contacts.
Suggestions de listes
Active Intelligence recommande des listes auxquelles abonner les contacts en se basant sur les listes existantes dans votre compte et en suggérant la création de nouvelles listes. Vous pouvez examiner et modifier toutes les suggestions avant d'effectuer l'importation.
Suggestions de tags
Active Intelligence recommande des tags à appliquer à tous les contacts lors de l'importation, y compris des tags existants et de nouveaux tags. Les tags sont appliqués globalement à tous les contacts lors de l'importation. Tout comme pour les suggestions de listes, vous pouvez examiner et modifier tous les tags avant d'effectuer l'importation.
Correspondance des champs
Active Intelligence associe automatiquement les noms de colonnes de votre fichier aux champs existants dans votre compte. Si nous identifions un champ qui n'existe pas encore dans ActiveCampaign, nous suggérerons un nouveau champ auquel l'associer. Nous pouvons également suggérer d'ignorer certains champs. Vous pouvez examiner et modifier toutes les correspondances de champs, les suggestions de nouveaux champs et les champs ignorés avant d'effectuer l'importation.
Importer des contacts avec Active Intelligence
Étape 1 : Importez votre fichier CSV ou Excel
- Cliquez sur Contacts dans la barre de navigation de gauche.
- Cliquez sur le bouton « Importer », puis sélectionnez « Importer un fichier CSV ou Excel ».
- Une fenêtre contextuelle s'affichera. Cliquez sur le bouton « Sélectionner un fichier » pour ajouter votre fichier d'importation. Ou glissez-déposez le fichier pour ajouter votre fichier d'importation.
- Si vous préférez importer votre fichier manuellement, cliquez sur l'option « Importer manuellement ». En savoir plus sur l'importation manuelle de contacts depuis un fichier CSV
- Cliquez sur le bouton « Préparer l'importation ».
- Un écran de chargement s'affichera pendant qu'Active Intelligence traite votre fichier et prépare ses recommandations.
Vous pouvez également ouvrir Active Intelligence, soumettre une invite indiquant que vous souhaitez importer des contacts, puis glisser-déposer le fichier dans votre conversation. Pour ce faire, vous pouvez :
- Cliquez sur l'icône ActiveCampaign pour accéder à la page d'accueil de votre compte
- Cliquez sur l'icône en forme d'étoile pour ouvrir le panneau latéral Active Intelligence
Une fois l'analyse terminée, Active Intelligence vous guidera à travers un processus étape par étape pour examiner les recommandations relatives aux listes, aux tags et aux champs.
Étape 2 : Examiner les recommandations de listes
Les listes gèrent le consentement et les abonnements sur l'ensemble de vos canaux de communication. Vous pouvez affecter des contacts à des listes reflétant les types de communications auxquels ils se sont abonnés.
Active Intelligence associe votre fichier d'importation aux listes existantes et en recommande de nouvelles si nécessaire. Ces éléments sont affichés sur la page Listes du processus d'importation. Les nouvelles listes que vous approuvez sont ajoutées à votre compte dès le début de l'importation.
Depuis cette page, examinez toutes les suggestions de listes. Les suggestions sont activées par défaut. Pour désactiver une recommandation, cliquez sur le bouton bascule « Désactiver ». Pour ajouter une nouvelle liste, cliquez sur « +Ajouter une liste ». Une fois terminé, cliquez sur « Suivant » pour examiner les suggestions de tags.
Étape 3 : Examiner les recommandations de tags
Les tags sont un moyen rapide et flexible d'étiqueter les contacts en fonction de leur comportement, de leur statut ou de leur groupe. Vous pouvez également les utiliser pour segmenter les contacts, déclencher des automatisations et personnaliser les communications.
Active Intelligence fait correspondre votre fichier d'importation aux tags existants dans votre compte et en recommande de nouveaux. Ils sont affichés sur la page Tags du processus d'importation. Les tags activés lors de cette étape sont appliqués à tous les contacts durant l'importation.
Sur cette page, examinez toutes les suggestions de tags. Les suggestions sont activées par défaut. Pour désactiver une recommandation, cliquez sur le bouton bascule « Désactivé ». Pour ajouter un nouveau tag, cliquez sur « +Ajouter un tag ». Une fois terminé, cliquez sur « Suivant » pour examiner les suggestions de champs.
Étape 4 : Examiner les recommandations de champs
Les champs stockent des informations clés sur chaque contact, telles que le nom, les coordonnées et les données personnalisées. Les champs peuvent également être utilisés pour segmenter les contacts, déclencher des automatisations et personnaliser les communications.
Active Intelligence fait correspondre votre fichier d'importation aux champs existants et recommande de nouveaux champs à ajouter ou à ignorer lors de l'importation. Ils sont affichés sur la page Champs du processus d'importation. Les champs activés lors de cette étape sont mis en correspondance durant l'importation.
Sur cette page :
- Examinez toutes les suggestions de champs - Notez que vous pouvez utiliser l'option de liste déroulante située au-dessus des champs affichés pour visualiser les champs selon les statuts : tous, mis en correspondance, ignorés.
- Les suggestions de nouveaux champs et de champs mis en correspondance sont activées par défaut. Pour désactiver une recommandation, cliquez sur le bouton bascule « Désactivé ». Les champs définis sur « Désactivé » reçoivent le statut « Ignoré » et affichent « Non importé » dans la colonne « Champ de contact ActiveCampaign ».
- Modifier la correspondance des champs. Pour modifier la correspondance des champs, cliquez sur l'icône en forme de crayon en regard de la correspondance de champ ActiveCampaign que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez un nouveau champ
- Mettre à jour la correspondance du type de champ. Vous pouvez mettre à jour le type de champ à faire correspondre. Par exemple, vous pouvez transformer un champ de case à cocher en champ de texte. Cette option est disponible uniquement pour les nouveaux champs suggérés.
- Ajouter un nouveau champ. Vous pouvez créer un nouveau champ à faire correspondre si une suggestion ne vous convient pas. Pour ce faire, cliquez sur le bouton bascule « Désactivé » pour le champ, puis réactivez-le. Une liste déroulante « Créer ou sélectionner un champ existant » apparaîtra. Cliquez sur cette liste déroulante et saisissez le nom du nouveau champ dans le champ de recherche, puis cliquez sur « Créer »
- Une fois terminé, cliquez sur « Suivant » pour accéder à la page de vérification.
Étape 5 : Vérifier le résumé et les détails de l'importation
La page de vérification fournit un aperçu de toutes les listes, de tous les tags et de tous les champs inclus dans l'importation. Pour modifier l'une de ces options, cliquez sur le bouton « Modifier ». Cela vous ramène à l'étape d'importation appropriée, où vous pouvez effectuer vos modifications.
Cliquez sur « Paramètres avancés » pour afficher les options d'importation supplémentaires :
- Les trois premières options répertoriées ici sont définies sur « Désactivé » par défaut. Cliquez sur un bouton bascule pour activer l'option :
- Mettre à jour les contacts existants - Les contacts correspondants sont mis à jour avec les informations de votre fichier.
- Déclencher des automatisations - Les contacts entreront immédiatement dans toute automatisation active pour laquelle ils sont éligibles.
- Déclencher des webhooks - Envoyer des notifications webhook pour vos contacts importés
-
Sélectionnez une option pour la section « Comment les contacts doivent-ils être importés ? » :
- S'abonner en tant que contacts actifs. Les contacts reçoivent un statut « Actif » et peuvent recevoir des communications marketing de votre part
- Ajouter des contacts aux listes, sans les abonner aux communications. Cela signifie que les contacts importés reçoivent le statut « Désabonné » pour les listes sélectionnées. Les contacts désabonnés ne reçoivent pas de communications marketing, sauf s'ils se réinscrivent
- Ajouter à la liste d'exclusion. Cette option ajoute les contacts de votre fichier à la liste d'exclusion de votre compte. Cela signifie également que les contacts ne pourront pas recevoir de communications marketing de votre part
-
Sélectionnez une option pour la section « Que faire si la valeur d'un champ de contact ne correspond pas à vos options ? » :
- Créer une nouvelle option - cela crée une nouvelle valeur de champ qui sera enregistrée dans votre compte
- Ignorer - cela laisse le champ vide
- Formater automatiquement les numéros de téléphone. Cette option est désactivée par défaut. Lorsqu'elle est activée, elle convertit les numéros de téléphone de votre fichier au format E.164. Ce format est requis pour une livraison SMS fiable. Cliquez sur le bouton bascule pour activer cette option
Étape 6 : Lancer l'importation
Cliquez sur le bouton « Démarrer mon importation » et Active Intelligence exécutera l'importation. Vous pouvez consulter le statut de l'importation sur la page Paramètres > Statut d'importation/exportation de votre compte.
Exemples d'invites
Vous trouverez ci-dessous des exemples d'invites que vous pouvez utiliser avec Active Intelligence pour importer ou migrer des contacts vers votre compte ActiveCampaign :
Importations générales :
- « Je dois importer mes contacts existants »
- « Je dois importer une liste de contacts »
- « Aidez-moi à importer mes contacts »
Migrations de plateformes :
- « Aidez-moi à importer mes contacts depuis Mailchimp »
- « Je dois migrer ma base de données de contacts vers ActiveCampaign »
- « Aidez-moi à transférer tous mes contacts depuis HubSpot »