23 avril 2026 • IA
Nous sommes ravis d'annoncer les capacités d'analyse des données CRM dans l'agent Insights. Posez des questions sur vos offres, pipelines, tâches, notes et activités en langage naturel et recevez des réponses complètes, notamment des résumés des offres ouvertes, un filtrage basé sur la valeur, des historiques d'activité complets et une recherche d'offres par nom sans avoir besoin d'identifiants CRM.
Fonctionnalités clés
- Résumé des offres ouvertes avec les détails de valeur, de description et de date
- Filtrage des offres par seuils de valeur et prise en charge de plusieurs devises
- Historique complet des activités incluant les changements d'étape, les mises à jour de statut, les tâches, les notes et les e-mails
- Recherche d'offres par nom sans nécessiter d'identifiants d'offres CRM
Avantages
- Visibilité du pipeline : Obtenez des résumés instantanés des offres ouvertes sans avoir à naviguer dans les rapports CRM
- Contexte historique : Accédez aux chronologies complètes des activités pour comprendre la progression des offres et l'engagement de l'équipe
- Recherche simplifiée : Trouvez des offres par nom plutôt que de rechercher des identifiants techniques
- Analyses multidevises : Filtrez et analysez les offres dans différentes devises pour les opérations mondiales
- Responsabilisation de l'équipe : Examinez les notes, les tâches et les activités pour suivre les performances de l'équipe et les actions de suivi
Cas d'utilisation
Vérifications de l'état du pipeline
Examinez les offres ouvertes et leurs valeurs actuelles pour évaluer l'état du pipeline
« Montrez-moi toutes les offres ouvertes d'une valeur supérieure à 10 000 $ »
Examen de l'activité des offres
Comprenez ce qui s'est passé avec une opportunité spécifique avant les appels clients
« Montrez-moi l'historique complet des activités pour l'offre ABC Corp »
Recherche d'offres
Recherchez les détails d'une offre sans connaître l'identifiant CRM
« Trouvez l'offre pour Johnson Enterprises et montrez-moi son historique des modifications »
Gestion des notes
Consultez le contexte important enregistré par les membres de l'équipe sur les opportunités clés
« Quelles notes ont été ajoutées à mes 5 meilleures offres ce mois-ci ? »
Analyse par devise
Filtrer les offres par valeur dans des devises spécifiques pour les rapports régionaux
« Afficher toutes les offres supérieures à 5 000 € dans le pipeline européen »
Instructions de mise à niveau et/ou de configuration
- Ouvrez la barre latérale Active Intelligence depuis n'importe quel endroit de votre compte ActiveCampaign
- Posez des questions sur vos offres, pipelines, tâches ou activités en langage naturel
- Examinez les informations fournies et posez des questions de suivi pour approfondir l'analyse de vos données CRM