Utiliser les étiquettes avec les automatisations

Utilisez des étiquettes pour organiser vos automatisations. Vous pouvez utiliser des étiquettes pour regrouper des automatisations (et d'autres ressources) par mot-clé, sujet, audience, objectif, et plus encore. Une fois que vous avez ajouté une étiquette à une automation, vous pouvez filtrer la page de présentation des Automations par cette étiquette pour trouver rapidement ce dont vous avez besoin.

Bien que similaires aux dossiers, les étiquettes offrent plus de flexibilité car vous pouvez attribuer plusieurs étiquettes à une automatisation.

Dans cet article, vous apprendrez comment créer, appliquer, modifier, supprimer et effacer des étiquettes depuis la page de présentation des Automatisations.

Remarque

• Les automatisations, les formulaires et les campagnes partagent les mêmes étiquettes. Toutes les étiquettes créées sur la page Automatisations apparaîtront dans le Gestionnaire d'étiquettes et pourront être utilisées avec les formulaires et les campagnes

Créer une nouvelle étiquette depuis la page de présentation des automatisations

Vous pouvez créer une nouvelle étiquette pour une ou plusieurs automatisations simultanément.

Créer une nouvelle étiquette pour une seule automatisation :

1. Cliquez sur Automations dans le menu de gauche.
2. Localisez l'automatisation qui doit recevoir une nouvelle étiquette, puis cliquez sur le « + » dans la colonne « Objectifs commerciaux/Étiquettes ».
3. Une petite fenêtre modale apparaîtra. Cliquez sur le bouton « Ajouter une nouvelle étiquette ».
4. Une nouvelle fenêtre modale apparaîtra où vous pourrez créer une nouvelle étiquette :
   • Saisissez le nom de l'étiquette dans le champ prévu à cet effet
   • Sélectionnez une couleur d'étiquette
   • Cliquez sur le bouton « Créer »

La nouvelle étiquette apparaîtra à droite du nom de l'automatisation dans la colonne « Objectifs commerciaux/Étiquettes ». De plus, cette étiquette sera ajoutée au Gestionnaire d'étiquettes et pourra être appliquée à n'importe quel formulaire ou campagne de votre choix.

Créer une nouvelle étiquette pour plusieurs automatisations :

1. Créez une nouvelle étiquette en suivant les étapes décrites ci-dessus.
2. Cochez la case à côté de chaque automatisation qui recevra la nouvelle étiquette.
3. Cliquez sur le bouton « Modifier (nombre d') automatisations » qui apparaît au-dessus de la colonne « Automatisation ».
   
   
4. Cliquez sur le menu déroulant « Sélectionner une action groupée ».
5. Sélectionnez « Ajouter des étiquettes ».
6. Cliquez sur le menu déroulant « Sélectionner » et parcourez la liste des étiquettes.
7. Lorsque vous trouvez l'étiquette que vous avez créée, cochez la case à gauche de celle-ci pour la sélectionner. Notez que vous pouvez sélectionner plusieurs étiquettes lors de cette étape.
8. Cliquez sur le bouton bleu « Postuler ».

La nouvelle étiquette sera appliquée aux automatisations sélectionnées. Il apparaîtra à côté de chaque nom d'automatisation.

De plus, cette étiquette sera ajoutée au gestionnaire d'étiquettes et pourra être appliquée à n'importe quel formulaire ou campagne de votre choix.

Appliquer une étiquette existante

Vous pouvez appliquer une étiquette existante à une ou plusieurs automatisations simultanément.

Appliquer une étiquette existante à une seule automatisation :

1. Cliquez sur Automations dans le menu de gauche.
2. Localisez l'automatisation qui recevra l'étiquette, puis cliquez sur le « + » dans la colonne « Objectifs commerciaux/Étiquettes ».
3. Une petite fenêtre modale apparaîtra. Faites défiler la liste des étiquettes.
4. Lorsque vous trouvez celui que vous souhaitez utiliser, cochez la case à sa gauche pour le sélectionner.

L'étiquette sera appliquée à l'automatisation.

Appliquer une étiquette existante à plusieurs automatisations en même temps :

1. Cliquez sur Automations dans le menu de gauche.
2. Cochez la case à côté de chaque automatisation qui recevra une étiquette.
3. Cliquez sur le bouton « Modifier (nombre d') automatisations » qui apparaît au-dessus de la colonne « Automation ».
4. Cliquez sur le menu déroulant « Sélectionner une action groupée ».
5. Sélectionnez « Ajouter des étiquettes ».
6. Cliquez sur le menu déroulant « Sélectionner » et parcourez la liste des étiquettes.
7. Lorsque vous trouvez l'étiquette que vous souhaitez utiliser, cochez la case à sa gauche pour la sélectionner. Notez que vous pouvez sélectionner plusieurs étiquettes lors de cette étape.
8. Cliquez sur le bouton bleu « Postuler ».

L'étiquette sera appliquée aux automatisations sélectionnées.

Modifier une étiquette

Une fois la modification terminée, elle est appliquée globalement à votre compte.

1. Cliquez sur Paramètres dans le coin supérieur droit.
2. Sélectionnez « Étiquettes » dans le menu Paramètres.
3. Localisez l'étiquette que vous souhaitez mettre à jour.
4. Cliquez sur le chevron vers le bas à côté du bouton « Passer à l'objectif professionnel ».
5. Sélectionnez l'option « Modifier ».
6. Une fenêtre modale apparaîtra. Saisissez le nom mis à jour et/ou sélectionnez une couleur différente pour l'étiquette.
7. Cliquez sur le bouton « Enregistrer ».

Supprimer une étiquette

Vous pouvez supprimer une étiquette d'une seule automatisation ou de plusieurs automatisations simultanément. La suppression d'une étiquette la retire de l'automatisation ou des automatisations sélectionnées. Cela ne le supprime pas définitivement de votre compte.

Supprimer une étiquette d'une seule automatisation :

1. Cliquez sur Automations dans le menu de gauche.
2. Localisez l'automatisation dont vous souhaitez supprimer une étiquette.
3. Cliquez sur le nom de l'étiquette que vous souhaitez supprimer.
4. Une petite fenêtre modale apparaîtra. Faites défiler la liste des étiquettes.
5. Lorsque vous trouvez l'étiquette que vous souhaitez supprimer, cliquez sur la case à cocher à sa gauche pour la décocher.

L'étiquette sera supprimée de l'automatisation.

Retirer une étiquette de plusieurs automatisations en même temps :

1. Cliquez sur Automations dans le menu de gauche.
2. Cochez la case à côté de chaque automatisation dont vous souhaitez supprimer l'étiquette.
3. Cliquez sur le bouton « Modifier (nombre d') automatisations » qui apparaît au-dessus de la colonne « Automation ».
4. Cliquez sur le menu déroulant « Sélectionner une action groupée ».
5. Sélectionnez « Supprimer les étiquettes ».
6. Cliquez sur le menu déroulant « Sélectionner » et parcourez la liste des étiquettes.
7. Lorsque vous trouvez l'étiquette que vous souhaitez supprimer, cochez la case à sa gauche pour la sélectionner. Notez que vous pouvez sélectionner plusieurs étiquettes lors de cette étape.
8. Cliquez sur le bouton bleu « Postuler ».

L'étiquette sera supprimée des automatisations sélectionnées.

Supprimer une étiquette

Une fois que vous supprimez une étiquette, elle est retirée de tous les éléments (campagnes, formulaires et automations) et définitivement supprimée de votre compte ActiveCampaign.

1. Cliquez sur Paramètres dans le coin supérieur droit.
2. Sélectionnez « Étiquettes » dans le menu Paramètres.
3. Localisez l'étiquette que vous souhaitez supprimer.
4. Cliquez sur le chevron vers le bas à côté du bouton « Passer à l'objectif professionnel ».
5. Sélectionnez l'option « Supprimer ».
6. Une fenêtre modale apparaîtra pour vérifier que vous souhaitez supprimer l'étiquette sélectionnée. Cliquez sur le bouton « Supprimer ».

Supprimer plusieurs étiquettes en même temps :

1. Cliquez sur Paramètres dans le coin supérieur droit.
2. Sélectionnez « Étiquettes » dans le menu Paramètres.
3. Cochez la case à côté de chaque étiquette que vous souhaitez supprimer.
4. Sélectionnez « Supprimer », situé au-dessus de la colonne « Nom de l'étiquette ».
   
   
5. Une fenêtre modale apparaîtra pour vérifier que vous souhaitez supprimer les étiquettes sélectionnées. Cliquez sur le bouton « Supprimer ».

Filtrer les automatisations par étiquette

Vous pouvez filtrer la page Automations par étiquettes. Cela vous permettra de visualiser uniquement les automatisations auxquelles une étiquette spécifique a été attribuée. Pour filtrer la page :

1. Cliquez sur le bouton « Filtrer » situé au-dessus de la colonne « Automation ».
2. Cliquez dans le menu déroulant Étiquette.
3. Sélectionnez l'étiquette par laquelle vous souhaitez filtrer. Plusieurs étiquettes peuvent être sélectionnées pour le filtre.
4. Cliquez sur le bouton bleu « Appliquer ».

La page se rechargera et affichera toutes les automatisations avec cette étiquette.