Aperçu de l'outil de création instantanée des comptes des agences

Plans ActiveCampaign
Starter
Plus
Pro
Enterprise

L'outil de création instantanée de compte vous permet de créer une copie horodatée d'un compte de test. Une fois l'instantané créé, il peut être stocké pour être consulté ultérieurement et utilisé pour créer de nouveaux comptes clients.

Un nouveau compte créé à partir d'un instantané reportera des données essentielles qui seront reproduites dans le nouveau compte. Cet outil vous permet de gagner du temps et d'éviter les erreurs potentielles liées à la création manuelle de nouveaux comptes à partir de zéro.

Dans cet article, vous apprendrez à utiliser l'outil Instantané de compte pour créer un modèle pour les nouveaux comptes clients. 

Prenez note

  • Les comptes de test d'agence et le compte de création instantanée sont destinés aux anciens revendeurs et partenaires de la commission d'agence
  • Les clichés pris avant le mois d'août 2021 sont désactivés et ne peuvent pas être utilisés pour créer de nouveaux comptes
  • Il est possible de créer des comptes européens à partir d'images instantanées américaines
  • Le compte d’outil de création instantanée de l’agence ne copie pas les images, y compris les images des modèles, des campagnes directes et des campagnes automatisées
  • La copie des segments n'est pas garantie lors de la création d'un compte à partir d'un instantané. Vous devez revérifier tous les segments après le clonage

Étape 1 : Créer un compte de test pour l'agence

Un compte de test peut être considéré comme un modèle, ou un point de départ, pour les nouveaux comptes clients. Ce compte peut être configuré pour inclure l'une des propriétés suivantes et plus encore :

  • Campagnes
  • Modèles
  • Automatisations
  • Formulaires
  • Champs personnalisés*
  • Tags
  • Conditions du segment**
  • Règles de notation
  • Pipelines

*Les comptes de test sous Partenaires ne peuvent accéder aux champs personnalisés qu'en soumettant une demande à notre équipe expérience client.

**Certaines conditions de segment ne seront pas copiées avec l'outil de création instantanée. S'ils sont copiés dans un compte de test, une erreur rouge indiquant « Erreur de segment : Impossible de récupérer les données du segment ». Ces segments devront être corrigés ou recréés manuellement. Les conditions du segment qui ne seront pas copiées dans un compte de test à l'heure actuelle sont les suivantes :

  • Objets personnalisés
  • Tâches de l'offre
  • Toute condition relative à l’e-mail (par exemple, a été envoyé, a été ouvert, a cliqué sur le lien, etc.)

À l'heure actuelle, l'outil de création instantanée de l’agence ne copie pas les images. Il s'agit notamment d'images provenant de modèles, de campagnes et d'e-mails d'automatisation. Les images doivent être ajoutées manuellement aux modèles, aux campagnes et aux e-mails d'automatisation pour chaque compte que vous créez à partir d'un instantané.

Bien que les comptes de test soient limités à 100 contacts et 100 envois d'e-mail, ils ne doivent pas être utilisés pour créer et stocker des données de contact, envoyer des campagnes, collecter des abonnés, faire passer des contacts par des flux de travail automatisés ou gérer des offres dans un ou plusieurs pipelines. En effet, les instantanés capturent la plupart des données du compte de test à ce moment précis, notamment toutes les données relatives aux contacts, aux offres et aux rapports. Tout nouveau compte créé à partir de cet instantané contiendra également la plupart des données du compte nouvellement créé.

Il n'y a pas de limite au nombre de comptes de test que vous pouvez avoir dans votre portail des partenaires.

Les comptes payants ou d'essai actuels ne peuvent pas être convertis en comptes de test pour revendeurs.

Créer un compte dans de test de l'Agence

  1. Connectez-vous à votre portail des partenaires et cliquez sur le bouton "Ajouter nouveau" sous l'onglet "Revente".
  2. Complétez les champs sur la page Ajouter un nouveau compte.
  3. Dans la section "Plan", sélectionnez "Em" dans le menu déroulant "Produit", puis sélectionnez "Sandbox" dans le menu déroulant "Niveau".
  4. Cliquez sur le bouton « Ajouter un bac à sable »

La préparation du compte de test prendra quelques instants. Une fois préparé, nous afficherons l'URL de connexion, le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte de test.

Cliquez sur le bouton "Connexion" pour créer des propriétés dans votre compte de test, telles que des automatisations, des modèles, des campagnes, des pipelines, etc. Le bouton "Connexion" se trouve sur la page de liste "Vos comptes".

Étape 2 : Créer un instantané d'un compte de test

Un instantané peut être considéré comme une version horodatée de votre compte de test. Lorsque vous créez un instantané, les données de votre compte de test à ce moment-là sont créées et stockées en toute sécurité. Vous pouvez ensuite utiliser cet instantané pour créer rapidement et facilement de nouveaux comptes clients.

Lorsqu'un nouveau compte client est créé à partir d'un instantané, la majorité de vos données seront capturées dans cet instantané et apparaîtront dans le nouveau compte client. Cela inclut toutes les campagnes, modèles, automatisations, formulaires, champs personnalisés, tags, conditions de segment, règles de notation, pipelines, contacts, rapports de campagne, rapports d'automatisation et offres qui existaient dans votre bac à sable au moment de la création de l'instantané.

Pour rappel, les images des modèles, des campagnes et des e-mails d'automatisation ne seront pas saisies. Ceux-ci doivent être ajoutés manuellement pour chaque compte que vous créez à partir d'un instantané.

Veuillez noter ce qui suit :

  • Les instantanés créés avant août 2021 sont désactivés et ne peuvent pas être utilisés pour créer de nouveaux comptes
  • Tous les instantanés auront un identifiant de test de compte. Vous pouvez faire référence à cet identifiant pour utiliser l'API afin de créer de nouveaux comptes à partir de cet instantané dans votre portail des partenaires
  • Les instantanés seront répertoriés sous "Instantanés de compte" dans l'onglet "Revendre" de votre portail des partenaires. Il s'agit du nom, du compte à partir duquel l'instantané a été créé, ainsi que de la date et de l'heure de création de l'instantané
  • Il n'y a pas de limite au nombre d'instantanés que vous pouvez créer
  • Vous pouvez créer plusieurs comptes clients à partir d'un seul cliché
  • Toute modification apportée à un compte de test n'affectera pas les instantanés en cours
  • Les instantanés ne peuvent pas être modifiés
  • Si un instantané est supprimé, les comptes créés à partir de cet instantané ne seront pas affectés
  • Les instantanés supprimés ne peuvent pas être restaurés
  • Les images provenant de modèles, de campagnes et d'e-mails automatisés ne seront pas capturées

Créer un instantané d'un compte de test

  1. À partir de l'onglet "Revente" du portail des partenaires, cliquez sur "Account Snapshots".
  2. Dans la boîte "Create an Account Snapshot", cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le compte de test dont vous souhaitez créer un instantané.
  3. Saisissez un nom pour l'instantané dans le champ prévu à cet effet.

    Si vous créez cet instantané pour créer un nouveau compte, vous pouvez utiliser le nom du nouveau compte pour identifier l'instantané ultérieurement. 

  4. Cliquez sur le bouton "Créer un instantané".
  5. Un message de confirmation apparaît. Cliquez sur « OK ».

Un instantané de votre compte de test sera créé et répertorié sous "Mes instantanés" sur la page Instantanés de compte. De plus, nous allons répertorier l'ID de l'instantané du compte qui peut être référencé via l'API pour créer de nouveaux comptes.

Notez que la création de l'instantané peut prendre quelques instants.

Comment créer un nouveau compte client à partir d'un instantané ?

À partir de la page "Aperçu du compte

  1. Dans l'onglet "Resold", cliquez sur "Account Snapshots".
  2. Localisez l'instantané à partir duquel vous souhaitez créer un compte. Cliquez sur « Créer un compte ».
  3. Vous serez redirigé vers la page « Ajouter un nouveau compte » dans votre tableau de bord. L'instantané sur lequel vous avez cliqué sera déjà sélectionné dans la liste déroulante « Instantané ». Vous pouvez utiliser un instantané différent en le sélectionnant dans la liste déroulante.
  4. Complétez les autres champs dans la page "Ajouter un nouveau compte" et cliquez sur le bouton "Ajouter et payer maintenant". 

Dans la page de liste "Vos comptes

  1. Cliquez sur le bouton "Ajouter un compte".
  2. Vous serez redirigé vers la page « Ajouter un nouveau compte » dans votre tableau de bord. 
  3. Sous Account Snapshot, sélectionnez l'Account Snapshot que vous souhaitez utiliser pour créer le nouveau compte.
  4. Complétez les autres champs dans la page "Ajouter un nouveau compte" et cliquez sur le bouton "Ajouter un compte payé".

Votre carte sera débitée du montant indiqué au bas de l'écran. Le système traitera la demande et le compte sera préparé. Cela peut prendre quelques instants.

Pendant ce temps, NE FERMEZ PAS votre navigateur, appuyez sur le bouton Précédent du navigateur ou rechargez la page.

Une fois que le compte a été préparé,  il sera répertorié dans l'onglet "Revente". Il s'agit d'une réplique de l'instantané que vous avez sélectionné.

En outre, nous vous fournirons les informations suivantes que vous pourrez partager avec votre client :

  • URL de connexion au compte
  • Nom d'utilisateur du compte
  • Mot de passe du compte

Nous n'enverrons pas à votre client les informations relatives à son compte.

Vous avez d'autres questions ? Soumettre une demande

Start free trial