L'outil Snapshots vous permet de créer une copie horodatée d'un compte sandbox. Une fois un snapshot créé, il peut être conservé pour référence ultérieure et utilisé pour créer de nouveaux comptes clients.
Un nouveau compte créé à partir d'un snapshot reprendra les éléments de données essentiels qui seront répliqués dans le nouveau compte. Cet outil vous fait gagner du temps et vous évite les erreurs potentielles liées à la création manuelle de nouveaux comptes de zéro.
Dans cet article, vous apprendrez à utiliser l'outil Account Snapshot pour créer un modèle pour les nouveaux comptes clients.
Remarque
- Les comptes sandbox d'agence et l'outil Account Snapshot sont destinés aux partenaires Revendeurs historiques et Agency Commission
- Les snapshots pris avant août 2021 sont désactivés et ne peuvent pas être utilisés pour créer de nouveaux comptes
- Il est possible de créer des comptes UE à partir de snapshots américains
- L'outil Agency Snapshot ne copie pas les images, y compris celles des modèles, des campagnes directes et des campagnes automatisées
- La copie des segments n'est pas garantie lors de la création d'un compte à partir d'un snapshot. Vous devez vérifier tous les segments après le clonage
Étape 1 : Créer un compte sandbox d'agence
Un compte sandbox peut être considéré comme un modèle, ou point de départ, pour les nouveaux comptes clients. Ce compte peut être configuré pour inclure les propriétés suivantes, entre autres :
- Campagnes
- Modèles
- Automatisations
- Listes
- Formulaires
- Champs personnalisés*
- Tags
- Conditions de segment**
- Règles de scoring
- Deals
- Instructions personnalisées Active Intelligence
- Variables de message
- Domaine d'envoi
*Les comptes sandbox des partenaires ne peuvent accéder aux champs personnalisés qu'en soumettant une demande à notre équipe Customer Experience.
**Certaines conditions de segment ne seront pas copiées avec l'outil Account Snapshots. Si elles sont copiées dans un compte sandbox, une erreur rouge indiquant « Segment Error: Unable to retrieve segment data » s'affichera. Ces segments devront être corrigés ou recréés manuellement. Les conditions de segment qui ne peuvent pas être copiées dans un compte sandbox pour le moment sont les suivantes :
- Objets personnalisés
- Tâches de deal
- Toute condition relative aux e-mails (par exemple : a été envoyé, a été ouvert, a cliqué sur le lien, etc.)
À l'heure actuelle, l'outil Account Snapshots ne copie pas les images. Cela inclut les images provenant des modèles, des campagnes et des e-mails d'automatisation. Les images devront être ajoutées manuellement aux modèles, aux campagnes et aux e-mails d'automatisation pour chaque compte créé à partir d'un snapshot. Pages et les objets personnalisés ne sont pas non plus copiés par l'outil Snapshots. Si vous avez besoin d'aide pour vérifier ce qui sera copié, veuillez contacter notre équipe Customer Experience.
Bien que les comptes sandbox soient limités à 100 contacts et 100 envois d'e-mails, ils ne doivent pas être utilisés pour créer et stocker des données de contact, envoyer des campagnes, collecter des abonnés, faire progresser des contacts dans des workflows automatisés ou gérer des deals dans un ou plusieurs pipelines. En effet, les snapshots capturent la plupart des données du compte sandbox à un moment précis, y compris toutes les données relatives aux contacts, aux deals et aux rapports. Tout nouveau compte créé à partir de ce snapshot contiendrait également la plupart de ces données dans le compte nouvellement créé.
Le nombre de comptes sandbox que vous pouvez avoir dans votre Partner Portal est illimité.
Les comptes payants ou en période d'essai ne peuvent pas être convertis en comptes sandbox Revendeur.
Comment créer un compte sandbox Agence
- Connectez-vous à votre Partner Portal et accédez à la page Aperçu des comptes, puis cliquez sur le bouton « Ajouter un nouveau compte ».
- Remplissez les champs de la page Ajouter un nouveau compte.
- Dans la section « Plan », sélectionnez la version de tarification (V1)
- Ensuite, sélectionnez « Em » dans le menu déroulant « Product »
- Sélectionnez « Sandbox » dans le menu déroulant « Tier ».
- Cliquez sur le bouton « Add Sandbox ».
La préparation du compte sandbox prendra quelques instants. Une fois la préparation terminée, l'URL de connexion, le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte sandbox s'afficheront.
Cliquez sur le bouton « Login » pour créer des éléments dans votre compte sandbox, tels que des automatisations, des modèles, des campagnes, des pipelines, et bien plus encore. Le bouton « Login » se trouve sur la page de liste « Your Accounts ».
Étape 2 : Créer un snapshot d'un compte sandbox
Un snapshot peut être considéré comme une version horodatée de votre compte sandbox. Une fois le snapshot créé, les données de votre compte sandbox à ce moment précis seront générées et stockées en toute sécurité. Vous pouvez ensuite utiliser ce snapshot pour créer de nouveaux comptes clients rapidement et facilement.
Lorsqu'un nouveau compte client est créé à partir d'un snapshot, la majorité de vos données sera capturée dans ce snapshot et apparaîtra dans le nouveau compte client. Cela inclut toutes les campagnes, modèles, automatisations, formulaires, champs personnalisés, tags, conditions de segment, règles de scoring, pipelines, contacts, rapports de campagne, rapports d'automatisation et deals qui existaient dans votre sandbox au moment de la création du snapshot.
Une fois le snapshot créé, une bannière verte s'affiche avec le message suivant :
« Création du snapshot de compte '[nom du snapshot]'. » Ce processus devrait se terminer en quelques minutes. Une fois terminé, vous pouvez utiliser ce snapshot comme modèle pour créer de nouveaux comptes. »
Veuillez noter que vous ne pouvez utiliser ce snapshot pour créer de nouveaux comptes qu'une fois le processus terminé.
Pour rappel, les images provenant des modèles, des campagnes et des e-mails d'automatisation ne seront pas capturées. Ceux-ci doivent être ajoutés manuellement pour chaque compte que vous créez à partir d'un instantané.
Veuillez noter ce qui suit :
- Les instantanés créés avant août 2021 sont désactivés et ne peuvent pas être utilisés pour créer de nouveaux comptes
- Tous les instantanés disposent d'un identifiant d'instantané. Vous pouvez utiliser cet identifiant pour recourir à l'API afin de créer de nouveaux comptes à partir de cet instantané dans votre Portail Partenaire
- Le nombre d'instantanés que vous pouvez créer est illimité
- Vous pouvez créer plusieurs comptes clients à partir d'un seul instantané
- Toute modification apportée à un compte sandbox n'affectera pas les instantanés existants
- Les instantanés ne peuvent pas être modifiés
- Si un instantané est supprimé, les comptes créés à partir de cet instantané ne seront pas affectés
- Les instantanés supprimés ne peuvent pas être restaurés
- Les images provenant des modèles, des campagnes et des e-mails d'automatisation ne seront pas capturées
Page Instantanés de compte
La page Instantanés de compte est l'endroit où vous pouvez consulter vos listes d'instantanés actuels. La page comprend un onglet « Nouveau » et un onglet « Déprécié ». L'onglet « Déprécié » répertorie tous les instantanés capturés avant le 1er mars 2026. Ces instantanés auront des fonctionnalités limitées par rapport à ceux de l'onglet « Nouveau ». L'onglet « Nouveau » répertorie uniquement les instantanés pris après le 1er mars 2026.
Dans les onglets « Nouveau » et « Déprécié », vous trouverez les informations suivantes :
- Nom - Le nom de l'instantané
- ID - Le numéro d'identification de l'instantané
- Créé par - L'identifiant de l'utilisateur ayant créé l'instantané
- Date de création - La date à laquelle l'instantané a été créé
Sur cette page, vous pouvez trier les instantanés en survolant « Nom » ou « Date de création » et en cliquant sur la flèche à droite.
Créer un instantané d'un compte sandbox
- Depuis le Portail Partenaire, cliquez sur « Instantanés » dans le menu à gauche.
- Sur le côté droit de la page « Instantanés de compte », cliquez sur le bouton « Créer un instantané ».
- Une fenêtre modale « Créer un instantané » s'affichera. Cliquez sur le menu déroulant sous « Sélectionnez un compte pour lequel vous souhaitez créer un instantané » et choisissez un compte sandbox.
-
Saisissez un nom pour l'instantané dans le champ « Nom de l'instantané ».
Si vous créez cet instantané pour créer un nouveau compte, vous pouvez utiliser le nom du nouveau compte ici afin d'identifier l'instantané ultérieurement.
- Cliquez sur le bouton « Créer un instantané ».
Un instantané de votre compte sandbox sera créé et répertorié sous l'onglet « Nouveau » dans la page Instantanés de compte. De plus, nous afficherons l'identifiant de l'instantané de compte, qui peut être référencé via l'API pour créer de nouveaux comptes.
Veuillez noter que la finalisation de la création de l'instantané prendra environ 15 minutes.
Comment créer un nouveau compte client à partir d'un instantané
- Depuis le Portail Partenaire, cliquez sur « Instantanés » dans le menu à gauche.
- Localisez l'instantané à partir duquel vous souhaitez créer un compte. Cliquez sur « Créer un compte ».
- Vous serez redirigé vers la page « Ajouter un nouveau compte » dans votre tableau de bord. L'instantané sur lequel vous avez cliqué sera déjà sélectionné dans le menu déroulant « Instantané ». Vous pouvez utiliser un autre instantané en le sélectionnant dans le menu déroulant.
- Renseignez les autres champs de la page « Ajouter un nouveau compte » et cliquez sur le bouton « Ajouter un compte payant ».
Depuis la page « Vue d'ensemble du compte »
- Cliquez sur le bouton « Ajouter un nouveau compte ». Vous serez redirigé vers la page « Ajouter un nouveau compte » dans votre tableau de bord.
- Sous Instantané de compte, sélectionnez l'instantané de compte que vous souhaitez utiliser pour créer le nouveau compte.
- Renseignez les autres champs de la page Ajouter un nouveau compte et cliquez sur le bouton « Ajouter un compte payant ».
Le montant indiqué en bas de l'écran sera débité de votre carte. Le système traitera la demande et le compte sera préparé. Cette opération peut prendre quelques instants.
Durant cette période, NE FERMEZ PAS votre navigateur, n'utilisez pas le bouton Précédent du navigateur et ne rechargez pas la page.
Le compte apparaîtra sur la page de liste Vos comptes une fois qu'il sera prêt. Veuillez noter que ce processus peut prendre environ 15 minutes. Le processus peut prendre plus de temps selon la taille du Snapshot utilisé pour créer le compte.
De plus, nous vous fournirons les informations suivantes que vous pourrez partager avec votre client :
- URL de connexion au compte
- Nom d'utilisateur du compte
- Mot de passe du compte
Nous n'enverrons pas à votre client les informations relatives à son compte.
Gestion des erreurs et notifications
Message d'erreur : Impossible de créer le snapshot : un snapshot portant ce nom existe déjà. Veuillez réessayer avec un nom différent.
Chaque snapshot doit avoir un nom unique. Si ce message s'affiche, cela signifie que vous avez tenté de créer un snapshot avec un nom qui existe déjà. Pour résoudre ce problème, attribuez un nom unique au snapshot.
Impossible de créer le snapshot : le système a expiré lors de la création du snapshot « [nom du snapshot] » à partir du sandbox « [nom du compte] ». Nous avons supprimé le snapshot incomplet. Veuillez réessayer. Si ce problème persiste, veuillez contacter partners@activecampaign.com pour obtenir de l'aide. « Réessayer ».
Le bouton « Réessayer » à la fin de ce message vous permet de relancer le processus pour le même snapshot.