Cette fonction est disponible sur les plans Plus, Professional et Enterprise.
Vous pouvez utiliser l'extension Activecampagne pour Chrome pour visualiser et modifier les offres pour tout contact ou compte directement à partir de votre boîte de réception Gmail. Vous pouvez également rechercher des offres dans la fenêtre contextuelle à partir de la page de recherche de l'extension.
Voir l'article d'aide Getting Started with the Activecampagne Chrome extension pour des ressources supplémentaires.
1. Ouvrez votre boîte de réception Gmail.
2. Localisez n'importe quel e-mail entre vous et le contact auquel vous souhaitez ajouter une note et ouvrez-le. L'extension Chrome Activecampagne se chargera sur le panneau latéral droit.
3. Cliquez sur la vue des offres dans la page Contact ou Compte du panneau latéral.
4. Le panneau latéral se recharge et affiche les dernières données de l'offre du contact ou du compte que vous pouvez consulter et mettre à jour.
Les données de l'offre répertoriées ici comprennent :
- Nom de l'offre
- Statut de l'offre
- Étape de l'offre
- Propriétaire de l'offre
- Valeur et devise de l'offre
- Pipeline
- Champs et notes relatifs aux offres
Pour mettre à jour un élément de l'offre, cliquez sur le champ que vous souhaitez modifier et tapez la nouvelle information ou sélectionnez-la dans une liste déroulante.
5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton de la flèche de retour dans l'en-tête de la page de détail de l'offre.
Toutes les modifications apportées à l'offre seront enregistrées automatiquement et seront reflétées dans votre compte Activecampagne.