FAQ sur l'intégration de ActiveCampaign dans Salesforce

A partir du 1er juin 2021, cette intégration est disponible sur tous les niveaux de plans Salesforce et sur les niveaux de plans ActiveCampaign Professionnel et Entreprise.

Si vous bénéficiez d'un plan Plus ou Lite et que vous avez connecté l'intégration avant le 1er juin 2021, les instructions de cet article s'appliquent toujours.

L'intégration ActiveCampaign Salesforce fournit une enquête bidirectionnelle entre votre compte ActiveCampaign et votre compte Salesforce. 

Vous trouverez ci-dessous des questions courantes sur l'intégration ActiveCampaign Salesforce.

FAQ sur la configuration de l'intégration

Cette intégration fonctionne-t-elle avec Salesforce Classic ?

Non, cette intégration ne fonctionne pas avec Salesforce Classic. Vous aurez besoin de Salesforce Lightning pour utiliser cette intégration.

Que signifie l'erreur "Unauthorized Endpoint" dans Salesforce ?

Si vous voyez l'erreur suivante dans Salesforce lors de la configuration de l'intégration :

"Point de terminaison non autorisé. Vous devez créer un domaine en allant dans Configuration > Mon domaine. L'enregistrement de ce domaine peut prendre un certain temps. Cependant, vous recevrez un courriel de Salesforce une fois l'enregistrement terminé."

Dans ce cas, cela signifie que vous n'avez pas encore configuré de domaine personnalisé pour Salesforce Lightning.

Découvrez comment configurer votre domaine personnalisé pour Salesforce Lightning.

Comment puis-je désinstaller l'intégration ActiveCampaign Salesforce ?

Si vous souhaitez désinstaller l'intégration ActiveCampaign Salesforce, vous devrez le faire à partir de votre compte Salesforce. Pour plus d'informations, consultez l'article d'aide "Désinstallation d'un package" de Salesforce.

FAQ sur la'enquête des contacts et des leads

Y a-t-il une enquête historique disponible pour l'intégration ActiveCampaign Salesforce ?

Il n'y a actuellement pas d'enquête historique unique disponible pour cette intégration.

Découvrez comment enquêter les contacts existants et les leads de Salesforce dans ActiveCampaign.

Quels tags sont créés à partir de l'intégration ActiveCampaign Salesforce ?

Les tags suivants sont appliqués aux contacts dans ActiveCampaign quand ils sont ajoutés à ou de  Salesforce comme un lead ou un contact :

  • added-to-salesforce-contact
    Tout contact ajouté à Salesforce comme un contact de ActiveCampaign recevra ce tag.
  • added-to-salesforce-lead
    Tous les contacts ajoutés à Salesforce comme un lead de ActiveCampaign recevront ce tag.
  • created-from-salesforce-contact
    Tout contact ajouté à ActiveCampaign à partir de Salesforce via cette intégration recevra ce tag.
  • created-from-salesforce-lead
    Tout lead ajouté à ActiveCampaign à partir de Salesforce via cette intégration recevra ce tag.
  • salesforce-lead-converted-to-contact
    Tout lead précédemment enquêté qui a été converti en contact dans Salesforce.
Puis-je envoyer des données de géo-localisation à Salesforce à partir d'ActiveCampaign ?

Vous pouvez envoyer des données de géo-localisation à Salesforce à partir d'ActiveCampaign si ces données sont stockées dans les champs personnalisés . Par exemple, si vous avez recueilli les coordonnées d'un lead ou d'un contact dans des champs personnalisés.

Les informations géographiques recueillies par ActiveCampaign à partir de l'adresse IP d'un contact ou d'un lead ne peuvent pas être enquêtés.  

Que se passe-t-il lorsque je convertis un lead en contact dans Salesforce ?

Une fois qu'un lead est converti en contact dans Salesforce, l'identifiant ActiveCampaign et les activités de marketing seront reportés sur la page d'enregistrement du contact dans Salesforce.

Les étiquettes dans ActiveCampaign seront également mises à jour pour le contact converti. Cette mise à jour se produit lorsque l'enquête met à jour le contact dans ActiveCampaign à partir de Salesforce. Le tag "created-from-salesforce-contact" remplacera le tag "created-from-salesforce-lead" et un nouveau tag "salesforce-lead-converted-to-contact" sera ajouté.

Que se passe-t-il si je supprime un contact ou un lead dans Salesforce ?

Si un lead ou un contact est supprimé dans Salesforce, l'intégration ne supprimera pas le contact dans ActiveCampaign.

Si le contact ou le lead que vous avez supprimé dans Salesforce est mis à jour/édité dans ActiveCampaign, alors une enquête sera déclenchée et le contact ou le lead sera ajouté de nouveau à votre compte Saleforce. Pour éviter que cela ne se produise, vous devrez supprimer l'un ou l'autre de ces tags de l'enregistrement du contact dans ActiveCampaign :

  • added-to-salesforce-contact
  • added-to-salesforce-lead

Une fois que ces étiquettes sont retirées de l'enregistrement du contact dans ActiveCampaign, la enquête ne sera pas exécutée.

ActiveCampaign suit-il mes règles d'attribution des leads dans Salesforce ?

Oui. Nous suivrons les règles d'affectation des leads actifs dans Salesforce chaque fois que les informations seront enquêtées. 

FAQ sur les opportunités dans Salesforce

Cette intégration enquête-t-elle les opportunités de Salesforce ?

Oui, vous pouvez enquêter les opportunités Salesforce avec votre compte ActiveCampaign. Pour en savoir plus, visitez Comment les opportunités Salesforce fonctionnent avec ActiveCampaign.

J'ai des opportunités existantes dans Salesforce, comment puis-je faire une enquête historique pour les obtenir dans ActiveCampaign ?

Nous ne prenons pas en charge la enquête historique. Une fois cette fonctionnalité activée, vous devrez modifier un enregistrement d'opportunité existant afin de le enquêter.

Si vous voulez faire une modification, elle doit être sur l'un des quatre champs qui se enquêtent avec ActiveCampaign. Pour rappel, ces quatre champs sont :

  • Nom
  • Montant
  • Étape
  • Date de clôture

Si des mises à jour sont effectuées sur des champs en dehors de cet ensemble défini, l'opportunité ne sera pas synchronisée avec ActiveCampaign.

Le contact répond aux critères de enquête avec ActiveCampaign mais ne l'a pas encore fait, que se passe-t-il avec l'opportunité ?

Le contact doit finir d'être créé dans ActiveCampaign avant que la enquête de l'opportunité ne commence. En attendant qu'il n'y ait pas d'erreurs, l'opportunité devrait se enquêter avec ActiveCampaign. S'il y a des erreurs, l'opportunité restera en "attente de la prochaine enquête" ou "n'a pas satisfait aux critères de enquête" et une erreur sera affichée sur le tableau de bord de santé de la enquête.

Comment puis-je savoir si une opportunité a été synchronisée avec succès ?

Nous avons créé des champs ActiveCampaign Managed Package qu'un administrateur Salesforce peut ajouter à la disposition de l'enregistrement pour l'objet Opportunité. Ces champs sont :

  • Statut de la enquête d'ActiveCampaign
  • Dernière enquête d'ActiveCampaign

Ae a également ajouté des opportunités à notre tableau de bord de enquête afin que vous puissiez suivre la enquête sortante et voir toutes les erreurs qui sont trouvées.

J'ai un contact principal associé à l'opportunité mais mes mises à jour ne sont pas envoyées à ActiveCampaign. Pourquoi ?

La première version que nous publions ne comprend qu'un ensemble de champs sélectionnés. Les changements effectués en dehors du nom de l'opportunité, de l'étape, du montant, et/ou de la date de clôture prévue ne seront pas capturés par nos déclencheurs de mise à jour et, par conséquent, ne seront pas enquêtés avec ActiveCampaign.  

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