Comment connecter Salesforce à ActiveCampaign


L’intégration de Salesforce à ActiveCampaign permet une synchronisation bidirectionnelle entre votre compte ActiveCampaign et votre compte Salesforce. Cette intégration vous permettra les actions suivantes :

  • Intégrer les clients potentiels et les contacts de Salesforce nouvellement créés dans ActiveCampaign
  • Intégrer les contacts d’ActiveCampaign dans Salesforce en tant que contacts et/ou clients potentiels
  • Envoyer une campagne créée dans ActiveCampaign à un client potentiel ou un contact à partir de son enregistrement Salesforce
  • Ajouter le client potentiel ou le contact à une automatisation créée dans ActiveCampaign à partir de son enregistrement Salesforce

Cet article vous montrera comment installer et configurer l’intégration.

Remarque

  • Cette intégration est disponible pour tous les types d’abonnement à ActiveCampaign et Salesforce 
  • Vous aurez besoin d’un compte Salesforce avec l’environnement Lightning Experience activé pour pouvoir utiliser cette intégration. Cela ne fonctionnera pas avec Salesforce Classic
  • Vous configurerez et gérerez cette intégration via votre compte Salesforce
  • Votre administrateur Salesforce devra compléter la configuration de l’intégration. Il devra également ajouter les composants ActiveCampaign à la mise en page des pages des clients potentiels et des contacts dans Salesforce
  • Vous pouvez connecter votre compte Salesforce à un seul compte ActiveCampaign 
  • Cette intégration vous permettra de créer de nouveaux contacts et clients potentiels dans Salesforce.
  • Les clients potentiels et les contacts de Salesforce doivent disposer d’une adresse e-mail pour pouvoir être synchronisés dans ActiveCampaign 
  • Pour désinstaller l’intégration de Salesforce ActiveCampaign, consultez cet article d’aide de Salesforce sur la manière de désinstaller un package. Une fois le package désinstallé, les données ne seront plus synchronisées entre Salesforce et ActiveCampaign. En outre, vous ne pourrez utiliser aucun des composants d’ActiveCampaign dans votre compte Salesforce. Les données précédemment synchronisées ne seront pas supprimées

Configurer votre domaine personnalisé pour Salesforce Lightning

Pour installer l’application ActiveCampaign pour Salesforce, vous devez configurer un domaine personnalisé pour Salesforce Lightning. Si vous avez déjà un domaine activé, vous pouvez sauter cette étape. 

1. À partir de votre compte Salesforce, cliquez sur l’icône de l’engrenage. Cliquez ensuite sur « Configuration ».

2. Cliquez sur « Paramètres de l’entreprise », puis sur « Mon domaine ».

3. Saisissez le domaine dans le champ prévu à cet effet et cliquez sur le bouton « Vérifier la disponibilité ».

4. Après l’enregistrement du domaine, actualisez la page. Vous devrez attendre environ cinq minutes avant de d’actualiser.

5. Cliquez sur le bouton « Connexion » pour vous reconnecter à votre compte Salesforce en utilisant le nouveau domaine personnalisé que vous avez enregistré.

6. Cliquez sur le bouton « Déployer vers les utilisateurs ».

Installer l’application ActiveCampaign Salesforce

Dans cette section, nous vous montrerons comment installer l’application ActiveCampaign Salesforce dans votre compte Salesforce.

1. À partir de votre compte Salesforce, cliquez sur les points en haut à gauche de votre compte, puis sur le bouton « Explorer AppExchange ».

2. Recherchez ActiveCampaign, puis cliquez sur l’application ActiveCampaign.

3. Cliquez sur le bouton « Obtenir dès maintenant ».

4.  Une fenêtre modale « Connexion à AppExchange » apparaîtra. Cliquez sur le bouton « Ouvrir l’interface de connexion ».

5. Une fenêtre modale « Autoriser l’accès ? » apparaîtra. Cliquez sur le bouton « Autoriser » pour permettre à Salesforce d’accéder à votre compte ActiveCampaign.

6. Cliquez sur le bouton « Installer ici » situé dans la zone « Installer dans cette organisation ».

7. Cliquez sur la case « Conditions générales », puis sur le bouton « Confirmer et installer ».

8. Cliquez sur l’option « Installer pour les administrateurs uniquement », puis sur le bouton « Installer ». Notez que les administrateurs pourront attribuer des autorisations aux utilisateurs de Salesforce.

9. Une fenêtre modale « Approuver l’accès des tiers » apparaîtra. Cliquez sur la case « Oui, accordez l’accès à ces sites web tiers », puis cliquez sur le bouton « Continuer ».

L’application commencera à s’installer sur votre compte Salesforce. Une fois l’application installée, elle sera répertoriée dans votre App Launcher Salesforce où vous pourrez commencer à la configurer.

Attribuer des jeux d’autorisations aux utilisateurs de Salesforce

Il existe deux jeux d’autorisations pour les utilisateurs de Salesforce : l’un pour le ou les utilisateurs qui configureront et entretiendront l’intégration et l’autre pour le ou les utilisateurs qui interagiront avec les composants d’ActiveCampaign et visualiseront les activités.

Jeu d’autorisations d’ActiveCampaign Package Manager (disponible avec la version 1.38)

Afin d’installer correctement l’ActiveCampaign Managed Care Package sur votre compte Salesforce :

  • Le jeu d’autorisations d’ActiveCampaign Package Manager doit être appliqué à l’utilisateur ou aux utilisateurs qui configureront et entretiendront l’application
  • L’utilisateur doit avoir un profil d’administrateur système. Cela permettra d’assurer un accès valide aux paramètres de l’organisation Salesforce

Cliquez sur le lien ci-dessous pour développer les instructions.

Attribuer le jeu d’autorisations d’ActiveCampaign Package Manager

Pour attribuer le jeu d’autorisations d’ActiveCampaign Package Manager :

1. Dans votre compte Salesforce, accédez à la page de configuration en cliquant sur l’icône d’engrenage, puis sur « Configuration ».

2. Cliquez sur « Utilisateurs » dans le menu de gauche. Le menu Utilisateurs s’agrandira.

3. Cliquez sur « Jeux d’autorisations ».

4. La page Jeux d’autorisations se charge. Cliquez sur « ActiveCampaign Package Manager ».

5. Le jeu d’autorisations « ActiveCampaign Package Manager » s’ouvre. Cliquez sur le bouton « Gérer les attributions ».

6. Cliquez sur le bouton « Ajouter des attributions ».

7. Cochez la case à côté de l’utilisateur ou des utilisateurs auxquels vous souhaitez attribuer le jeu d’autorisations.

8. Cliquez sur le bouton « Attribuer ».


Jeu d’autorisations d’utilisateur standard d’ActiveCampaign

Une fois l’application ActiveCampaign for Salesforce installée, vous pouvez donner à des utilisateurs spécifiques de votre compte Salesforce la permission d’interagir avec les composants ActiveCampaign et de visualiser les activités ActiveCampaign.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour développer les instructions.

Attribuer le jeu d’autorisations d’utilisateur standard d’ActiveCampaign

Pour attribuer le jeu d’autorisations d’utilisateur standard :

1. Dans votre compte Salesforce, accédez à la page de configuration en cliquant sur l’icône d’engrenage, puis sur « Configuration ».

2. Cliquez sur « Utilisateurs » dans le menu de gauche. Le menu Utilisateurs s’agrandira.

3. Cliquez sur « Jeux d’autorisations ».

4. La page des jeux d’autorisations s’ouvre. Cliquez sur « Utilisateur standard d’ActiveCampaign ».

5. Le jeu d’autorisations « Utilisateur standard d’ActiveCampaign » s’ouvre. Cliquez sur le bouton « Gérer les attributions ».

6. Cliquez sur le bouton « Ajouter des attributions ».

7. Cochez la case à côté de l’utilisateur ou des utilisateurs auxquels vous souhaitez attribuer le jeu d’autorisations.

8. Cliquez sur le bouton « Attribuer ».

Étape 1 de la mise en place : connexions au système

Après avoir installé l’application ActiveCampaign dans votre compte Salesforce, vous pouvez établir la connexion entre les deux plateformes. De cette manière, les deux comptes pourront s’envoyer des données l’un à l’autre.  

Au cours de cette étape, vous accéderez à l’assistant de configuration ActiveCampaign, ajouterez votre jeton API ActiveCampaign à Salesforce et autoriserez le compte ActiveCampaign à accéder à votre compte Salesforce.

Cette configuration se fait par l’intermédiaire de votre compte Salesforce et ne devrait prendre que quelques instants.

Cliquez sur chaque lien ci-dessous pour développer les instructions.

Accéder à « l’assistant de configuration d’ActiveCampaign »

1. À partir de votre compte Salesforce, cliquez sur les points en haut à gauche pour ouvrir l’App Launcher.

2. Cliquez sur l’application « Assistant de configuration ActiveCampaign »

3. La page de configuration se chargera. Cliquez sur le bouton « Commencer ».

Ajoutez votre jeton API ActiveCampaign à Salesforce

1. Sur la page « Connexions au système », sous Accès à l’API, saisissez votre nom de compte ActiveCampaign dans le champ « Nom du compte ActiveCampaign » prévu à cet effet. Le nom de votre compte ActiveCampaign fait partie de l’URL de connexion à votre compte.

2. Renseignez votre jeton API ActiveCampaign dans le champ du jeton API. 

3. Cliquez sur le bouton « Autoriser » pour autoriser l’accès à l’API.

Si l’autorisation est accordée, vous verrez une barre verte indiquant « Connecté ». En cas d’échec, vous verrez une barre rouge affichant un message d’erreur. Si vous voyez la barre d’erreur rouge, vérifiez que votre nom de compte et votre jeton API sont corrects et cliquez à nouveau sur le bouton « Autoriser ».

4. Cliquez sur le bouton « Suivant » pour aller sur l’écran« Autoriser ActiveCampaign à accéder à Salesforce ». 

Autoriser ActiveCampaign à accéder à Salesforce

1. Sur l’écran « Autoriser ActiveCampaign à accéder à Salesforce », vous verrez une barre noire indiquant « Non connecté ». Cet écran ressemblera à l’écran d’accès à l’API. Cliquez sur le bouton « Autoriser ».

2. Une fenêtre modale d’inscription à Salesforce apparaîtra. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe pour votre compte Salesforce dans les champs prévus à cet effet.

3. Cliquez sur le bouton « Se connecter » et remplissez le formulaire de connexion à Salesforce.

4. Il vous sera ensuite demandé de donner à ActiveCampaign l’accès à votre compte Salesforce. Pour autoriser l’accès, cliquez sur le bouton « Autoriser ».

Si l’autorisation est accordée, vous verrez une barre verte indiquant « Connecté ». En cas d’échec, vous verrez une barre rouge indiquant « Erreur ». Si vous voyez la barre d’erreur rouge, essayez de vous reconnecter.

5. Cliquez sur le bouton « Terminer ».

Vous serez redirigé vers la page principale de configuration et la case « Connexions au système » sera cochée en vert.

Étape 2 de la mise en place : mappage dynamique des champs

Grâce à l’étape de mappage dynamique des champs, vous pouvez mapper les champs de contact d’ActiveCampaign pour les champs de contacts et de clients potentiels dans Salesforce. 

  • Le mappage des champs « Client potentiel standard » et « Contact standard » sera déjà configurée pour vous. Toutefois, vous pouvez choisir d’ignorer le mappage par défaut et d’utiliser le vôtre 
  • Il n’est pas possible de faire correspondre les champs d’offre d’ActiveCampaign à ceux de Salesforce 

Pour accéder à le mappage dynamique des champs, cliquez sur le bouton « Continuer » situé sur la page de configuration d’ActiveCampaign.

Cliquez sur chaque lien ci-dessous pour développer les instructions.

Cartographie des champs de clients potentiels standards

Le mappage des champs de clients potentiels standards sera déjà configurée pour vous pour la plupart des champs. Les champs mappés d’ActiveCampaign comprennent :

  • Prénom
  • Nom de famille
  • Adresse e-mail
  • N° de téléphone
  • Compte

Si vous souhaitez modifier les mappages par défaut, utilisez les menus déroulants situés sous « Champ Salesforce » pour sélectionner les champs que vous souhaitez mapper. 

Cliquez sur le bouton « Suivant » pour passer au mappage des champs de clients potentiels personnalisés. 

Cartographie des champs de clients potentiels personnalisés

Vous pouvez faire correspondre les champs de contacts personnalisés d’ActiveCampaign aux champs de clients potentiels personnalisés de Salesforce. Les champs personnalisés sont des champs que vous créez pour saisir et stocker des informations supplémentaires sur vos contacts et clients potentiels.

Si vous faites correspondre un champ de saisie de texte d’ActiveCampaign à un champ de devise dans Salesforce, les décimales, les virgules et les symboles de devise seront pris en charge.

Découvrez les combinaisons de mappage de champs prises en charge

Si vous souhaitez sauter cette étape, cliquez sur le bouton « Suivant » pour passer à l’option de mappage suivante.

Pour faire correspondre un champ de contact personnalisé d’ActiveCampaign à un champ de contact personnalisé de Salesforce :

1. Cliquez sur le bouton « Ajouter un mappage ».

Une ligne apparaîtra avec deux menus déroulants. Le menu déroulant de gauche contient tous les champs de contact personnalisés d’ActiveCampaign et le menu déroulant de droite contient tous les champs de client potentiel de Salesforce.

2. Cliquez sur le menu déroulant « Sélectionner le champ d’ActiveCampaign », puis sur le champ personnalisé que vous souhaitez mapper. Notez que tous les champs de contact personnalisés que vous avez créés dans ActiveCampaign seront répertoriés dans ce menu déroulant.

3. Cliquez sur le menu déroulant sous « Champ de Salesforce » et sélectionnez le champ de Salesforce que vous souhaitez faire correspondre au champ personnalisé d’ActiveCampaign.

Notez que vous devrez suivre les étapes 1 à 3 ci-dessus pour mettre en correspondance les champs personnalisés supplémentaires d’ActiveCampaign.

4. Une fois que vous avez fini de mapper les champs personnalisés, cliquez sur le bouton « Suivant ».

Cartographie des champs de contact standards

Le mappage des champs de contact standards sera déjà configurée pour vous. Les champs mappés d’ActiveCampaign comprennent :

  • Prénom
  • Nom de famille
  • Adresse e-mail
  • N° de téléphone

Si vous souhaitez remplacer les mappages par défaut, utilisez les menus déroulants situés sous « Champ de Salesforce » pour sélectionner les champs que vous souhaitez mapper. 

Cliquez sur le bouton « Suivant » pour passer au mappage des champs de contact personnalisés. 

Cartographie des champs de contact personnalisés

Vous pouvez faire correspondre les champs de contact personnalisés d’ActiveCampaign aux champs de contact personnalisés de Salesforce. Les champs personnalisés sont des champs que vous créez pour saisir et stocker des informations supplémentaires sur vos contacts et clients potentiels.

Si vous faites correspondre un champ de saisie de texte d’ActiveCampaign à un champ de devise dans Salesforce, les décimales, les virgules et les symboles de devise seront pris en charge.

Découvrez les combinaisons de mappage de champs prises en charge.

Si vous souhaitez sauter cette étape, cliquez sur le bouton « Suivant » pour passer à l’option de mappage suivante.

Vous pouvez faire correspondre les champs de contact personnalisés d’ActiveCampaign aux champs de contact personnalisés de Salesforce.

1. Cliquez sur le bouton « Ajouter un mappage ».

Une ligne apparaîtra avec deux menus déroulants. Le menu déroulant de gauche contient tous les champs de contact personnalisés d’ActiveCampaign et le menu déroulant de droite contient tous les champs de client potentiel de Salesforce.

2. Cliquez sur le menu déroulant « Sélectionner le champ d’ActiveCampaign », puis sur le champ personnalisé que vous souhaitez mapper. Notez que tous les champs de contact personnalisés que vous avez créés dans ActiveCampaign seront répertoriés dans ce menu déroulant.

3. Cliquez sur le menu déroulant sous « Champ de Salesforce » et sélectionnez le champ de Salesforce que vous souhaitez faire correspondre au champ personnalisé d’ActiveCampaign.

Notez que vous devrez suivre les étapes 1 à 3 ci-dessus pour mettre en correspondance tous les champs personnalisés souhaités d’ActiveCampaign.

4. Une fois que vous avez fini de mapper les champs personnalisés, cliquez sur le bouton « Suivant ».

Cartographie des champs de compte

Si vous avez un compte ActiveCampaign Plus, Professionnel ou Entreprise, vous pouvez établir une synchronisation bidirectionnelle entre les champs d'objet de votre compte ActiveCampaign et ceux de votre compte Salesforce.

Si vous êtes sur un plan Lite ActiveCampaign, vous pouvez mettre en place une synchronisation bidirectionnelle entre n'importe quel champ personnalisé de votre compte ActiveCampaign et le champ Nom du compte Salesforce.

Comment faire correspondre les champs d'objet du compte ActiveCampaign aux champs d'objet du compte Salesforce - Plus plans professionnels et entreprises

Note : Si vous faites correspondre un champ de saisie de texte d’ActiveCampaign à un champ de devise dans Salesforce, les décimales, les virgules et les symboles de devise seront pris en charge.

Découvrez les combinaisons de mappage de champs prises en charge.

1. Cliquez sur le bouton "Salesforce Account Field Mapping" pour le mettre en position "On".

ActiveCamp__setup | Salesforce

2. Le champ "Compte ActiveCampaign" sera déjà associé au champ "Nom du compte Salesforce" pour vous. Pour cartographier des champs de compte supplémentaires, cliquez sur le bouton "Ajouter la cartographie".

3. Cliquez sur le menu déroulant "Sélectionner un champ de la campagne active" et cliquez sur le champ que vous souhaitez cartographier. Notez que tous les champs de compte que vous avez créés dans ActiveCampaign seront listés dans cette liste déroulante.

4. Cliquez sur le menu déroulant sous « Champ de Salesforce » et sélectionnez le champ de Salesforce que vous souhaitez faire correspondre au champ personnalisé d’ActiveCampaign.

Notez que vous devrez suivre les étapes 2 à 4 ci-dessus pour mettre en correspondance tous les champs de compte souhaités à partir d'ActiveCampaign.

5. Une fois que vous avez fini de cartographier les champs, cliquez sur le bouton "Terminer".

Comment faire correspondre un champ de la campagne active au champ du nom de compte Salesforce - Plans allégés

Notez que vous ne pourrez faire correspondre qu'un seul champ de ActiveCampaign au champ Nom du compte dans Salesforce. Aucune cartographie supplémentaire n'est disponible sur le plan Lite.

1. Cliquez sur le bouton "Salesforce Account Field Mapping" pour le mettre en position "On".

ActiveCamp__setup | Salesforce

2. Cliquez sur le menu déroulant "Sélectionner un champ de la campagne active" et cliquez sur le champ que vous souhaitez cartographier.

3. Cliquez sur le menu déroulant sous « Champ de Salesforce » et sélectionnez le champ de Salesforce que vous souhaitez faire correspondre au champ personnalisé d’ActiveCampaign.

4. Une fois que vous avez fini de cartographier les champs, cliquez sur le bouton "Terminer".

ActiveCamp__setup | Salesforce

Vous serez redirigé vers la page de configuration et la case « Cartographie dynamique des champs » sera cochée en vert.

Étape 3 de la mise en place : configurer les paramètres de synchronisation sortante

Au cours de cette étape, vous déterminez quels clients potentiels et/ou contacts de Salesforce se synchroniseront sur ActiveCampaign et à quelle fréquence la synchronisation s’effectuera. 

Pour accéder aux paramètres de synchronisation sortante, cliquez sur le bouton « Continuer » situé sur la page de configuration d’ActiveCampaign.

Les plans Plus, Professional ou Enterprise ActiveCampaign :

Notez que nous synchronisons les données des objets de compte si le contact synchronisé est associé à un compte. Aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire.

Cliquez sur chaque lien ci-dessous pour développer les instructions.

Sélection de clients potentiels à synchroniser

Sélectionnez les clients potentiels qui doivent se synchroniser avec ActiveCampaign en cliquant sur l’une des options suivantes :

  • Ne pas utiliser de clients potentiels
    Sélectionnez cette option si vous ne synchronisez pas les clients potentiels de Salesforce dans ActiveCampaign.
  • Tous les clients potentiels créés à partir de ce point
    Cette option permettra de synchroniser tous les clients potentiels créés dans Salesforce après la sauvegarde de ce paramètre.
  • Les clients potentiels sont marqués via le Process Builder ou une autre méthode personnalisée
    Cette option synchronisera tous les clients potentiels dont la valeur du champ « État de la synchronisation d’ActiveCampaign » est « En attente de la synchronisation suivante ».
  • Seuls les clients potentiels qui répondent à certains critères 
    Cette option permettra de synchroniser tous les clients potentiels qui correspondent aux règles que vous avez définies lors de la sélection de cette option.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Suivant »

Sélection des contacts à synchroniser

Sélectionnez les contacts qui doivent se synchroniser avec ActiveCampaign en cliquant sur l’une des options suivantes :

  • Ne pas utiliser les contacts
    Sélectionnez cette option si vous ne synchronisez pas les contacts de Salesforce dans ActiveCampaign.
  • Tous les contacts créés à partir de ce point
    Cette option permettra de synchroniser tous les contacts créés dans Salesforce après la sauvegarde de ce paramètre.
  • Contacts marqués via le Process Builder ou une autre méthode personnalisée
    Cette option synchronisera tous les contacts dont la valeur du champ « Statut de synchronisation d’ActiveCampaign » est « En attente de la synchronisation suivante ».
  • Seuls les contacts qui répondent à certains critères 
    Cette option permettra de synchroniser tous les contacts qui correspondent aux règles que vous avez définies lors de la sélection de cette option.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Suivant ».

Calendrier des tâches

Sur la page « Calendrier des tâches », vous déterminez à quelle fréquence les données seront synchronisées entre Salesforce et ActiveCampaign. Ce paramètre de synchronisation s’appliquera à :

  • Les clients potentiels et les contacts se synchronisent pour la première fois entre ActiveCampaign et Salesforce
  • Mise à jour des contacts précédemment synchronisés dans ActiveCampaign avec les informations de Salesforce

Pour configurer la fréquence de synchronisation :

1. Cliquez sur le menu déroulant intitulé « Fréquence des tâches » à gauche.

2. Cliquez sur l’une des options suivantes :

  • Toutes les heures
  • Toutes les 2 heures
  • Toutes les 3 heures
  • Toutes les 4 heures
  • Toutes les 6 heures
  • Toutes les 8 heures
  • Toutes les 12 heures
  • Une fois par jour

3. Si vous sélectionnez « Une fois par jour », choisissez l’heure à laquelle la synchronisation doit commencer chaque jour. Pour ce faire, cliquez sur le menu déroulant « Heure de début de la tâche » à droite, puis sur l’heure à laquelle vous souhaitez effectuer les synchronisations de données.

Notez que toutes les autres options de fréquence de tâches commenceront dès que possible après la fin de la configuration. 

4. Une fois terminé, cliquez sur le bouton « Calendrier », puis sur le bouton « Terminer ».

Pour modifier la fréquence des tâches que vous avez définie, cliquez sur le bouton « Supprimer la tâche » et apportez les modifications souhaitées. Cliquez ensuite sur le bouton « Calendrier ».

La section « Autres tâches prévues » indique les tâches prévues dans votre organisation. Celles-ci ne sont pas associées à ActiveCampaign. 

Étape 4 de la mise en place : activer le composant d’automatisation CX d’ActiveCampaign

Si vous souhaitez utiliser le composant d’automatisation CX (Customer Experience) ActiveCampaign, vous devrez l’activer à partir de la page de configuration d’ActiveCampaign dans votre compte Salesforce. Le composant d’automatisation CX ActiveCampaign nécessite Salesforce Lightning.

Le composant d’automatisation CX ActiveCampaign vous permet d’effectuer les opérations suivantes à partir d’un enregistrement de contact ou de client potentiel dans Salesforce :

  • Envoyer une campagne créée dans ActiveCampaign à un client potentiel ou un contact
  • Ajouter le client potentiel ou le contact à une automatisation que vous avez créée dans ActiveCampaign

Pour configurer ce composant, cliquez sur le bouton « Continuer » situé sur la page de configuration d’ActiveCampaign.

Cliquez ensuite sur le bouton « Terminer ».

Ajouter des composants et des champs ActiveCampaign aux pages de Salesforce

Vous pouvez ajouter des composants ActiveCampaign à n’importe quelle(s) page(s) d’enregistrement de Lightning de votre choix.

Les composants ActiveCampaign comprennent :

  • Composant d’activités CXA (Customer Experience Automation) ActiveCampaign
    Cette liste comprendra jusqu’à 20 activités CXA récentes ayant eu lieu dans ActiveCampaign pour un client potentiel ou un contact synchronisé. Ce composant nécessite Salesforce Lightning. Il peut être ajouté à n’importe quelle page d’enregistrement Lightning dans Salesforce.
  • Composant d’automatisation CX ActiveCampaign
    Vous permet d’envoyer une campagne créée dans ActiveCampaign à un client potentiel ou un contact synchronisé à partir d’une fiche de profil dans Salesforce. Vous permet également d’ajouter un client potentiel ou un contact à une automatisation que vous avez créée dans ActiveCampaign à partir d’une fiche de profil dans Salesforce. Ce composant nécessite Salesforce Lightning. Il peut être ajouté à n’importe quelle page d’enregistrement Lightning dans Salesforce.

Vous pouvez également ajouter des champs ActiveCampaign à la ou aux mises en page de votre choix pour les clients potentiels et les contacts dans Salesforce.

Les champs d’ActiveCampaign comprennent :

  • Champ « État de la synchronisation d’ActiveCampaign »
    Montrera si la synchronisation a réussi. Ce champ peut être ajouté à n’importe quelle mise en page de votre compte Salesforce.
  • Champ « ID ActiveCampaign »
    Le numéro d’identification du contact synchronisé dans ActiveCampaign. Ce champ peut être ajouté à n’importe quelle mise en page de votre compte Salesforce.

Cliquez sur chaque lien ci-dessous pour développer les instructions.

Ajouter le composant d’activités CXA d’ActiveCampaign à la mise en page des pages de client potentiel et de contact dans Salesforce

La boîte Activités CXA répertorie jusqu’à 20 activités CXA récentes ayant eu lieu dans ActiveCampaign pour un client potentiel ou un contact synchronisé. Chaque activité a un horodatage :

Boîte d’activités CXA

Les activités affichées dans la boîte comprennent :

  • La campagne a ouvert
    Le nom de la campagne s’affiche. Cliquez sur le caret à côté de l’activité pour obtenir un lien vers la copie web de la campagne.
  • La campagne a répondu
    L’objet de l’e-mail de réponse s’affiche. Cliquez sur le caret à côté de l’activité pour afficher le corps de l’e-mail de réponse.
  • La campagne a été envoyée
    Le nom de la campagne s’affiche.
  • Le lien de la campagne ayant reçu un clic
    Le nom de la campagne s’affiche. Cliquez sur le caret à côté de l’activité pour afficher l’URL du lien sur lequel le contact a cliqué.  
  • L’automatisation entrée
    Le nom de l’automatisation s’affiche. Cliquez sur le caret à côté de l’activité pour obtenir un lien vers l’automatisation dans votre compte ActiveCampaign.
  • Automatisation terminée
    Le nom de l’automatisation s’affiche. Cliquez sur le caret à côté de l’activité pour afficher un lien vers l’automatisation dans votre compte ActiveCampaign.
  • Suivi de site et d’événements
    Il s’agit d’une visite de page ou de l’événement que le contact/le client potentiel a effectuée. Les visites des pages sont suivies grâce à la fonction de suivi de site d’ActiveCampaign. Les événements sont suivis à l’aide de la fonction de suivi des événements d’ActiveCampaign.

Cliquez sur la flèche vers le bas en haut à droite de la zone pour voir toutes les activités CXA pour le client potentiel ou le contact.

Pour ajouter ce composant à n’importe quelle page d’enregistrement Lightning :

1. Cliquez sur un client potentiel ou un contact de votre compte Salesforce pour ouvrir sa page d’enregistrement. 

2. Cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à droite.

3. Cliquez sur « Modifier la page ».

4. Faites défiler la colonne « Composants Lightning » jusqu’à ce que vous voyiez « Composants personnalisés ».

5. Cliquez sur le composant « Activités de marketing »et déplacez-le dans votre mise en page.

6. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » situé en haut à droite de votre page, puis sur le bouton « Activation ».

7. La fenêtre modale « Activation » s’ouvrira.

À partir de là, vous devrez activer la page d’enregistrement en tant qu’organisation ou application par défaut, ou en tant qu’application, type d’enregistrement et profil. Pour ce faire, cliquez sur l’une des trois options, puis sur le bouton « Attribuer en tant que ».

Vous serez redirigé vers la page d’enregistrement du client potentiel ou du contact dans l’App Builder de Lightning :

Ajouter le composant d’automatisation CX ActiveCampaign aux pages d’enregistrement Lightning dans Salesforce

Le composant d’automatisation CX ActiveCampaign vous permet les actions suivantes :

  • Envoyer une campagne à partir de la fiche de profil d’un client potentiel ou d’un contact
  • Ajouter un client potentiel ou un contact à une automatisation que vous avez créée dans ActiveCampaign, directement à partir de sa fiche de profil

Pour utiliser le composant d’automatisation CX ActiveCampaign dans votre compte Salesforce, vous devrez l’ajouter à la page d’enregistrement Lightning de votre choix.

Une fois ajouté, il ressemblera à ceci :

Pour ajouter ce composant à n’importe quelle page d’enregistrement Lightning :

1. Cliquez sur un client potentiel ou un contact de votre compte Salesforce pour ouvrir sa page d’enregistrement. 

2. Cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à droite.

3. Cliquez sur « Modifier la page ».

4. Faites défiler la colonne « Composants Lightning » jusqu’à ce que vous voyiez « Composants personnalisés ».

5. Cliquez sur le composant CXA ActiveCampaign et déplacez-le dans votre mise en page.

6. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » situé en haut à droite de votre page, puis sur le bouton « Activation ».

7. Si vous ajoutez le composant à la mise en page « Contact », la fenêtre modale « Activation : page d’enregistrement de contact » va s’ouvrir.

Si vous ajoutez le composant à la mise en page « Client potentiel », la fenêtre modale « Activation : page d’enregistrement de client potentiel » va s’ouvrir.

À partir de là, vous devrez activer la page d’enregistrement du contact ou du client potentiel en tant qu’organisation ou application par défaut, ou en tant qu’application, type d’enregistrement et profil. Pour ce faire, cliquez sur l’une des trois options, puis cliquez soit sur « Fermer », soit sur le bouton « Attribuer en tant que ».

Afin de sélectionner les campagnes et les automatisations pour ce composant, vous devez leur ajouter l’étiquette suivante dans votre compte ActiveCampaign : 

 Salesforce 

Veuillez noter que ce n’est pas sensible à la casse.

Lisez la documentation sur les étiquettes de campagne.

Lisez la documentation sur les étiquettes d’automatisation.

Ajouter les champs « État de la synchronisation » et « ID » d’ActiveCampaign aux mises en page des contacts et des clients potentiels dans Salesforce

Vous pouvez ajouter les champs « État de la synchronisation » et « ID » d’ActiveCampaign à n’importe quelle mise en page de contact et de client potentiel de votre choix. Ces deux champs ne peuvent être ajoutés qu’au composant « Détails de l’enregistrement ».

Le champ « État de la synchronisation » d’ActiveCampaign indiquera si le contact ou le client potentiel a été synchronisé dans ActiveCampaign. Si le client potentiel ou le contact a été synchronisé, le champ indiquera « Synchronisation réussie ». Dans le cas contraire, le champ sera vide.

Le champ « ID ActiveCampaign » enregistre le numéro d’identification d’ActiveCampaign du contact ou du client potentiel.

Pour ajouter ces champs au composant « Détails de l’enregistrement » d’un contact ou d’un client potentiel, vous devez vous assurer que l’une ou l’autre de ces mises en page est ouverte dans l’App Builder de Lightning.

1. Depuis la page d’enregistrement du client potentiel ou du contact dans l’App Builder de Lightning, cliquez sur l’onglet « Détails ».  

2. Cliquez sur le composant « Détails de l’enregistrement ».

3. Le menu à droite de votre application Salesforce vous donnera la liste de vos mises en page. Cliquez sur la mise en page de client potentiel ou de contact avec laquelle vous souhaitez travailler.

Vous serez dirigé vers le gestionnaire d’objets pour votre mise en page :

4. Cliquez sur le champ « État de la synchronisation d’ActiveCampaign » et déplacez-le sur la page sous « Détail de client potentiel » ou « Détail de contact ».

5. Passez votre souris sur le champ et cliquez sur l’icône de clé.

6. Cochez la case « Lecture seule », puis cliquez sur « OK ». Cela empêchera l’utilisateur standard de modifier le champ.

7. Suivez les étapes 4 à 6 ci-dessus pour ajouter le champ « ID ActiveCampaign » à la mise en page des contacts et des clients potentiels.

8. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Enregistrer ».

Voir l’intégration de Salesforce dans ActiveCampaign

Une fois l’intégration Salesforce effectuée, nous afficherons la connexion dans votre compte ActiveCampaign. Pour rappel, cette intégration ne peut être effectuée et gérée qu’à partir de votre compte Salesforce.

Pour voir l’intégration connectée :

1. Cliquez sur l’icône d’engrenage ou sur « Paramètres » dans votre compte ActiveCampaign.

2. Cliquez sur « Intégrations » dans le menu de gauche.

L’intégration de Salesforce sera mentionnée :

Voir les clients potentiels et contacts synchronisés dans ActiveCampaign

Tous les clients potentiels et contacts synchronisés à partir de Salesforce seront désormais des contacts dans ActiveCampaign. Ils porteront la mention « créé par Salesforce » sur leur fiche de profil. 

Vous pouvez utiliser ce tag dans l’outil de segmentation pour créer des conditions « Si/Sinon » dans votre automatisation, ajouter un contenu conditionnel à vos e-mails, créer des conditions d’objectifs, mettre en place des automatisations « A/B testing », mettre à jour un score d’offre ou de contact, créer un segment de contacts, et plus encore.

Utiliser l’automatisation d’ActiveCampaign pour créer des contacts et des clients potentiels dans Salesforce

Vous pouvez utiliser l’automatisation d’ActiveCampaign pour créer de nouveaux contacts et clients potentiels dans Salesforce. Pour ce faire, vous devrez ajouter à votre automatisation l’action « Créer un contact dans Salesforce » ou « Créer un client potentiel dans Salesforce ». Lorsque les contacts de votre compte ActiveCampaign atteignent l’une ou l’autre des étapes de votre automatisation, ils se synchronisent avec votre compte Salesforce en tant que client potentiel ou en tant que contact.

Seuls les contacts ActiveCampaign qui sont intégrés dans Salesforce par une action d’automatisation seront créés ou mis à jour dans Salesforce.

Plus, Professional, et Enterprise ActiveCampaign plans :

Notez qu'il n'y a pas d'action d'automatisation spécifique pour "Créer un compte dans Salesforce". En effet, les données des champs de compte se synchronisent avec Salesforce si les contacts et les pistes que vous synchronisez sont associés à un compte. 

Les clients potentiels et contacts existants dans Salesforce qui sont synchronisés avec ActiveCampaign puis renvoyés à Salesforce par l’action d’automatisation « Créer un contact dans Salesforce » ou « Créer un client potentiel dans Salesforce » ne seront pas convertis. 

Par exemple, si vous avez synchronisé un client potentiel de Salesforce à ActiveCampaign, puis renvoyé ce client potentiel à Salesforce par l’action d’automatisation « Créer un contact dans Salesforce », un nouvel enregistrement de contact sera créé pour ce client potentiel dans Salesforce. L’enregistrement de client potentiel dans Salesforce ne sera pas mis à jour. 

Cliquez sur le lien ci-dessous pour développer les instructions.

Créer un contact ou un client potentiel dans Salesforce à partir d’ActiveCampaign

Pour synchroniser les contacts avec Salesforce en tant que contacts ou clients potentiels

1. Allez dans « Automatisations » dans votre compte ActiveCampaign.

2. Cliquez sur le bouton « Modifier » pour l’automatisation à laquelle vous souhaitez ajouter l’action Salesforce. Notez que vous pouvez également créer une nouvelle automatisation en cliquant sur le bouton « Créer une automatisation » et y ajouter cette action.

3. Cliquez sur l’onglet « Salesforce » dans le menu de droite de l’éditeur d’automatisation.

4. Pour créer un nouveau contact dans Salesforce, cliquez sur l’action « Créer un contact dans Salesforce » et déplacez-la dans votre automatisation.

Pour créer un nouveau client potentiel dans Salesforce, cliquez sur l’action « Créer un client potentiel dans Salesforce » et déplacez-la dans votre automatisation.

5. Une fenêtre contextuelle modale apparaîtra et votre compte Salesforce sera automatiquement sélectionné dans le menu déroulant. Cliquez sur le bouton « Enregistrer ».

Une fois que vous avez fini de créer/mettre à jour votre automatisation et que vous l’avez rendue active, tout contact qui atteint cette étape de votre automatisation sera ajouté à votre compte Salesforce en tant que client potentiel ou en tant que contact, selon l’action utilisée dans votre automatisation. Leur profil de client potentiel dans Salesforce comprendra leur état de synchronisation ActiveCampaign, leur ID ActiveCampaign, les 20 activités de marketing les plus récentes et/ou le composant CXA. Les profils de contact comprendront leur état de synchronisation ActiveCampaign, leur ID ActiveCampaign et le composant CXA.

Tout contact ajouté à Salesforce par le biais de cette action portera la mention « ajouté à Salesforce » sur sa fiche de profil dans ActiveCampaign.

Vous pouvez utiliser ce tag dans l’outil de segmentation pour créer des conditions « Si/Sinon » dans votre automatisation, ajouter un contenu conditionnel à vos e-mails, créer des conditions d’objectifs, mettre en place des automatisations « A/B testing », mettre à jour un score d’offre ou de contact, créer un segment de contacts, et plus encore.

Pourquoi les contacts sont-ils synchronisés avec Salesforce par lots ?

Nous envoyons les contacts à Salesforce par lots, car Salesforce a des limitations pour les appels d’API entrants. Cela varie pour chaque type d’abonnement Salesforce. L’envoi d’appels d’API par lots à votre compte Salesforce vous permet de respecter votre limite d’appels d’API quotidienne. Les lots sont envoyés soit toutes les dix minutes, soit dès lors que 100 contacts ont été mis à jour avant cette durée.  

Pour comprendre les limites de votre API Salesforce, vous devez vous renseigner sur votre version de Salesforce. 

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