A partir du 1er juin 2021, cette intégration est disponible sur tous les niveaux de forfaits Salesforce et sur les niveaux de forfaits ActiveCampaign Professionnal et Enterprise.
Si vous bénéficiez d'un plan Plus ou Lite et que vous avez connecté l'intégration avant le 1er juin 2021, les instructions de cet article s'appliquent toujours.
L'intégration ActiveCampaign Salesforce fournit une enquête bidirectionnelle entre votre compte ActiveCampaign et votre compte Salesforce.
Vous trouverez ci-dessous des questions courantes sur l'intégration ActiveCampaign Salesforce.
FAQ sur la configuration de l'intégration
Non, cette intégration ne fonctionne pas avec Salesforce Classic. Vous aurez besoin de Salesforce Lightning pour utiliser cette intégration.
Si vous voyez l'erreur suivante dans Salesforce lors de la configuration de l'intégration :
"Point de terminaison non autorisé. Vous devez créer un domaine en allant dans Configuration > Mon domaine. L'enregistrement de ce domaine peut prendre un certain temps. Cependant, vous recevrez un e-mail de Salesforce une fois l'enregistrement terminé."
Dans ce cas, cela signifie que vous n'avez pas encore configuré de domaine personnalisé pour Salesforce Lightning.
Découvrez comment configurer votre domaine personnalisé pour Salesforce Lightning.
Si vous souhaitez désinstaller l'intégration ActiveCampaign Salesforce, vous devrez le faire à partir de votre compte Salesforce. Pour plus d'informations, consultez l'article d'aide "Désinstallation d'un package" de Salesforce.
FAQ sur la'enquête des contacts et des leads
Il n'y a actuellement pas d'enquête historique unique disponible pour cette intégration.
Découvrez comment enquêter les contacts existants et les leads de Salesforce dans ActiveCampaign.
Les tags suivants sont appliqués aux contacts dans ActiveCampaign quand ils sont ajoutés à ou de Salesforce comme un lead ou un contact :
- added-to-salesforce-contact
Tout contact ajouté à Salesforce comme un contact de ActiveCampaign recevra ce tag. - added-to-salesforce-lead
Tous les contacts ajoutés à Salesforce comme un lead de ActiveCampaign recevront ce tag. - created-from-salesforce-contact
Tout contact ajouté à ActiveCampaign à partir de Salesforce via cette intégration recevra ce tag. - created-from-salesforce-lead
Tout lead ajouté à ActiveCampaign à partir de Salesforce via cette intégration recevra ce tag. - salesforce-lead-converted-to-contact
Tout lead précédemment enquêté qui a été converti en contact dans Salesforce.
Vous pouvez envoyer des données de géo-localisation à Salesforce à partir d'ActiveCampaign si ces données sont stockées dans les champs personnalisés . Par exemple, si vous avez recueilli les coordonnées d'un lead ou d'un contact dans des champs personnalisés.
Les informations géographiques recueillies par ActiveCampaign à partir de l'adresse IP d'un contact ou d'un lead ne peuvent pas être enquêtés.
Une fois qu'un lead est converti en contact dans Salesforce, l'identifiant ActiveCampaign et les activités de marketing seront reportés sur la page d'enregistrement du contact dans Salesforce.
Les étiquettes dans ActiveCampaign seront également mises à jour pour le contact converti. Cette mise à jour se produit lorsque l'enquête met à jour le contact dans ActiveCampaign à partir de Salesforce. Le tag "created-from-salesforce-contact" remplacera le tag "created-from-salesforce-lead" et un nouveau tag "salesforce-lead-converted-to-contact" sera ajouté.
Si un lead ou un contact est supprimé dans Salesforce, l'intégration ne supprimera pas le contact dans ActiveCampaign.
Si le contact ou le lead que vous avez supprimé dans Salesforce est mis à jour/édité dans ActiveCampaign, alors une enquête sera déclenchée et le contact ou le lead sera ajouté de nouveau à votre compte Saleforce. Pour éviter que cela ne se produise, vous devrez supprimer l'un ou l'autre de ces tags de l'enregistrement du contact dans ActiveCampaign :
- added-to-salesforce-contact
- added-to-salesforce-lead
Une fois que ces étiquettes sont retirées de l'enregistrement du contact dans ActiveCampaign, la enquête ne sera pas exécutée.
Oui. Nous suivrons les règles d'affectation des leads actifs dans Salesforce chaque fois que les informations seront enquêtées.
FAQ sur les opportunités dans Salesforce
Oui, vous pouvez enquêter les opportunités Salesforce avec votre compte ActiveCampaign. Pour en savoir plus, visitez Comment les opportunités Salesforce fonctionnent avec ActiveCampaign.
Nous ne prenons pas en charge la enquête historique. Une fois cette fonctionnalité activée, vous devrez modifier un enregistrement d'opportunité existant afin de le enquêter.
Si vous voulez faire une modification, elle doit être sur l'un des quatre champs qui se enquêtent avec ActiveCampaign. Pour rappel, ces quatre champs sont :
- Nom
- Montant
- Étape
- Date de clôture
Si des mises à jour sont effectuées sur des champs en dehors de cet ensemble défini, l'opportunité ne sera pas synchronisée avec ActiveCampaign.
Le contact doit finir d'être créé dans ActiveCampaign avant que la enquête de l'opportunité ne commence. En attendant qu'il n'y ait pas d'erreurs, l'opportunité devrait se enquêter avec ActiveCampaign. S'il y a des erreurs, l'opportunité restera en "attente de la prochaine enquête" ou "n'a pas satisfait aux critères de enquête" et une erreur sera affichée sur le tableau de bord de santé de la enquête.
Nous avons créé des champs ActiveCampaign Managed Package qu'un administrateur Salesforce peut ajouter à la disposition de l'enregistrement pour l'objet Opportunité. Ces champs sont :
- Statut de la enquête d'ActiveCampaign
- Dernière enquête d'ActiveCampaign
Nous avons également ajouté des opportunités à notre tableau de bord de synchronisation afin que vous puissiez suivre la synchronisation sortante et voir les erreurs détectées.
La première version que nous publions ne comprend qu'un ensemble de champs sélectionnés. Les changements effectués en dehors du nom de l'opportunité, de l'étape, du montant, et/ou de la date de clôture prévue ne seront pas capturés par nos déclencheurs de mise à jour et, par conséquent, ne seront pas synchronisés avec ActiveCampaign.