L’intégration ActiveCampaign Salesforce fournit une synchronisation bidirectionnelle entre votre compte ActiveCampaign et votre compte Salesforce. Les synchronisations entre les deux plateformes s’exécutent différemment selon la direction de la synchronisation.
Dans cet article, vous apprendrez comment ActiveCampaign et Salesforce synchronisent leurs données entre eux.
Le fonctionnement de la synchronisation en un coup d’œil
Voici une brève description de la façon dont la synchronisation fonctionne avec l’intégration ActiveCampaign Salesforce. Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter les sections ci-dessous.
| Vers Salesforce depuis ActiveCampaign | Vers ActiveCampaign depuis Salesforce | |
|---|---|---|
| La fréquence des synchronisations |
S’exécute toutes les 10 minutes ou lorsque 100 enregistrements sont mis à jour, selon la première éventualité. |
Déterminé par vous dans la configuration de l’intégration. Vous pouvez choisir entre :
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| Comment les nouveaux contacts et prospects sont ajoutés | Grâce aux actions d’automatisation suivantes :
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Déterminé par vous dans la configuration de l’intégration. Vous pouvez choisir entre :
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| Comment les nouveaux comptes de personnes sont ajoutés |
Ajout de la balise |
Déterminé par vous dans la configuration de l’intégration.
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| Comment les informations mises à jour sur les contacts et les leads sont ajoutées à Salesforce |
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Déterminé par vous dans la configuration de l’intégration. Vous pouvez choisir entre :
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| Comment les informations mises à jour sont synchronisées |
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Déterminé par vous dans la configuration de l’intégration.
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Comment les opportunités Salesforce sont synchronisées (synchro unidirectionnelle de Salesforce à ActiveCampaign) |
N/A | Activé par vous dans la configuration de l’intégration. Une fois cette option activée, nous mettrons en correspondance et synchroniserons les champs d’opportunité Salesforce suivants :
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Comment les informations sont synchronisées avec Salesforce
La synchronisation des informations d’ActiveCampaign à Salesforce est considérée comme une "synchronisation entrante" ;
Comment les données sont synchronisées avec Salesforce
Les données sont synchronisées d’ActiveCampaign à Salesforce par lots.
Cela est dû au fait que Salesforce a des limites pour les appels API entrants. Cela varie pour chaque niveau de forfait Salesforce. L’envoi d’appels d’API par lots à votre compte Salesforce vous permet de respecter votre limite d’appels d’API quotidienne.
Les lots seront exécutés soit toutes les 10-11 minutes, soit si 100 contacts sont mis à jour avant ce délai. Vous n’avez pas besoin de prendre des mesures.
Pour comprendre les limites de l’API Salesforce , vous devez consulter votre édition Salesforce.
Comment les contacts et les prospects sont créés dans Salesforce
Les contacts et les leads sont ajoutés à Salesforce en tant que nouveaux contacts ou leads à partir d’ActiveCampaign par le biais de l’action d’automatisation "Create a contact in Salesforce" et l’action d’automatisation "Create a new lead in Salesforce" respectivement.
Les comptes de personnes sont ajoutés à Salesforce en tant que nouveaux comptes de personnes à partir d’ActiveCampaign en ajoutant la baliseadded-to-salesforce-person-accountà un contact ActiveCampaign, soit manuellement, soit par une automatisation.
Les contacts, les pistes et les comptes de personnes sont considérés comme "synchronisés" une fois qu’ils ont été ajoutés avec succès à Salesforce.
Une fois la synchronisation effectuée, toutes les mises à jour apportées à leur enregistrement dans ActiveCampaign seront envoyées à Salesforce lors de la prochaine synchronisation. En outre, toutes les mises à jour apportées à leur enregistrement dans Salesforce seront envoyées à ActiveCampaign lors de la prochaine synchronisation.
Action d’automatisation "Créer un contact dans Salesforce".
Lorsqu’un contact atteint l’étape "Créer un contact dans Salesforce" de votre automatisation :
- Ils recevront le tag suivant sur leur page de profil dans ActiveCampaign :
added-to-salesforce-contact - Ils seront mis en file d’attente pour être synchronisés avec votre compte Salesforce en tant que contact.
- Lors de la prochaine synchronisation, ils seront ajoutés à Salesforce en tant que nouveau contact.
Action d’automatisation "Créer un prospect dans Salesforce".
Lorsqu’un prospect atteint l’étape "Créer un prospect dans Salesforce" dans votre automatisation :
- Ils recevront le tag suivant sur leur page de profil dans ActiveCampaign :
added-to-salesforce-lead - Ils seront mis en file d’attente pour être synchronisés avec votre compte Salesforce en tant que prospect.
- Lors de la prochaine synchronisation, ils seront ajoutés à Salesforce en tant que nouveau lead.
Comment les informations mises à jour sur les contacts et les leads sont ajoutées à Salesforce
Une fois qu’un contact ou un lead se synchronise via cette intégration dans les deux sens, les mises à jour effectuées dans ActiveCampaign seront envoyées à Salesforce lors de la prochaine synchronisation.
Pour cela, les contacts et les leads synchronisés devront avoir un tag lié à Salesforce sur leur page de profil dans ActiveCampaign. Ces balises sont énumérées ci-dessous.
Les étiquettes de contact :
added-to-salesforce-contactcreated-from-salesforce-contactsalesforce-lead-converted-to-contact
Des étiquettes de prospect :
added-to-salesforce-leadcreated-from-salesforce-lead
Tags du compte de la personne :
créé à partir du compte d’une personne de Salesforcesalesforce-lead-converted-to-person-account
Comment les informations sont synchronisées avec ActiveCampaign
La synchronisation des informations de Salesforce à ActiveCampaign est considérée comme une synchronisation "sortante".
Les synchronisations vers ActiveCampaign depuis Salesforce fonctionnent un peu différemment des synchronisations vers Salesforce depuis ActiveCampaign.
Comment les données sont-elles synchronisées avec ActiveCampaign ?
Lors de la configuration de l’intégration Salesforce d’ActiveCampaign, vous déterminez :
- Quels sont les contacts et les leads à synchroniser ?
- Si les champs de l’objet Salesforce Account doivent être synchronisés
- Si les champs de l’objet Salesforce Opportunities doivent être synchronisés
- Fréquence d’exécution de la synchronisation
Les contacts, les leads, les comptes et les opportunités sont activés et mappés dans la partie « Mappage dynamique » de la configuration de l’intégration Salesforce.
La fréquence des synchronisations est configurée dans la partie "Paramètres de synchronisation sortante" de la configuration de l’intégration Salesforce.
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Comptes de personnes
Vous avez le choix entre ne pas utiliser les comptes de personnes, tous les comptes de personnes créés/mises à jour à partir de ce point, et les comptes de personnes marqués via le Process Builder ou une autre méthode client -
Contacts
Choisissez entre : aucun contact, tous les contacts créés à partir de ce point, les contacts marqués par le constructeur de processus, les contacts qui correspondent à des critères spécifiques. -
Leads
Choisissez entre : aucun lead, tous les leads créés à partir de ce point, les leads marqués via le process builder, les leads qui correspondent à des critères spécifiques. -
Comptes
Activer en cliquant sur la bascule. Vous pouvez mapper des champs de compte supplémentaires dans cette étape. -
Salesforce Opportunities
Activez cette option en cliquant sur le bouton. Nous mapperons automatiquement le nom de l’opportunité, le montant, le nom de l’étape et la date de clôture prévue pour vous. Il n’est pas possible de mettre à jour le mappage de ces champs. -
Fréquence de la synchronisation
Choisissez entre : toutes les 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 heures ou une fois par jour. Ce paramètre s’applique aux leads et aux contacts qui se synchronisent avec ActiveCampaign pour la première fois et aux mises à jour ultérieures apportées aux enregistrements dans Salesforce.
Comment les contacts et les leads sont ajoutés à ActiveCampaign
Les contacts et les leads sont ajoutés à ActiveCampaign à partir de Salesforce pendant les synchronisations programmées.
Les contacts et les leads inclus dans cette synchronisation sont déterminés par vous dans l’étape "Paramètres de synchronisation sortante" de la configuration de l’intégration (voir la section Comment les données sont synchronisées avec ActiveCampaign ci-dessus).
Lorsque les contacts et les leads sont ajoutés à ActiveCampaign, ils recevront des étiquettes liées à Salesforce sur leur page de profil de contact dans ActiveCampaign.
Les étiquettes de contact:
created-from-salesforce-contact-
salesforce-lead-converted-to-contactCe tag remplace le tag "created-from-salesforce-contact" sur l’enregistrement du profil du contact dans ActiveCampaign si le prospect a été converti en contact dans Salesforce.
Des étiquettes de prospect :
-
created-from-salesforce-lead
Personne Compte balises:
-
créé à partir du compte d’une personne de Salesforce -
salesforce-lead-converted-to-person-accountCe tag remplace le tag "created-from-salesforce-contact" sur l’enregistrement du profil du contact dans ActiveCampaign si le lead a été converti en contact dans Salesforce.
Comment les informations mises à jour sur les contacts et les leads sont envoyées à ActiveCampaign.
Une fois qu’un contact ou un lead est synchronisé via cette intégration dans les deux sens, toutes les mises à jour apportées à son enregistrement dans Salesforce seront envoyées à ActiveCampaign lors de la prochaine synchronisation.
Comment empêcher la synchronisation des informations mises à jour ?
Une fois qu’un contact est synchronisé par le biais de cette intégration, toutes les mises à jour apportées à l’enregistrement du contact dans ActiveCampaign seront envoyées à Salesforce lors de la prochaine synchronisation programmée et vice versa.
Pour exclure certains enregistrements de la synchronisation avec ActiveCampaign depuis Salesforce, vous devez sélectionner l’option "process builder" ou "match certain criteria" dans la partie "Paramètres de synchronisation sortante" de la configuration de l’intégration Salesforce.
Pour empêcher complètement les synchronisations de se produire, vous devrez désactiver l’intégration. Pour ce faire, désinstallez le package ActiveCampaign dans votre compte Salesforce.
Il n’est pas possible de désactiver l’une ou l’autre direction de synchronisation pour faire de cette intégration une synchronisation à sens unique.
Quand un seul champ change dans ActiveCampaign, comment cette information est envoyée à Salesforce ?
Nous ne mettons à jour que les champs qui sont inclus dans les mappages de champs standard et personnalisés pour un enregistrement de lead ou de contact. Par exemple, si le champ « Téléphone » est mappé et que « Description » ne l’est pas, nous enverrons l’intégralité de l’enregistrement de contact ActiveCampaign à Salesforce, mais enregistrerons uniquement les informations de téléphone mises à jour.
Comment l’intégration Salesforce gère-t-elle les mises à jour contradictoires ?
Dans les rares cas où un champ mappé est mis à jour à la fois dans ActiveCampaign et Salesforce en même temps, nous considérons Salesforce comme la principale source d’information. Pour ce faire, l’intégration "regarde" le statut de synchronisation ActiveCampaign de l’enregistrement en question dans Salesforce. Si le statut est "Waiting for Next Sync," l’intégration ignorera les changements d’enregistrement dans ActiveCampaign et utilisera l’information dans Salesforce à la place.