Comment fonctionne la synchronisation avec l'intégration ActiveCampaign Salesforce ?

Marketing_Professional_Enterprise

A partir du 1er juin 2021, cette intégration est disponible sur :

  • Tous les plans de Salesforce
  • Plans ActiveCampaign Professional et Enterprise

L'intégration ActiveCampaign Salesforce fournit une synchronisation bidirectionnelle entre votre compte ActiveCampaign et votre compte Salesforce. Les synchronisations entre les deux plateformes s'exécutent différemment selon la direction de la synchronisation.

Dans cet article, vous apprendrez comment ActiveCampaign et Salesforce synchronisent leurs données entre eux.

Le fonctionnement de la synchronisation en un coup d'œil

Voici une brève description de la façon dont la synchronisation fonctionne avec l'intégration ActiveCampaign Salesforce. Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter les sections ci-dessous.

  Vers Salesforce depuis ActiveCampaign Vers ActiveCampaign depuis Salesforce
La fréquence des synchronisations

S'exécute toutes les 10 minutes ou lorsque 100 enregistrements sont mis à jour, selon la première éventualité.

Déterminé par vous dans la configuration de l'intégration.

Vous pouvez choisir entre :

  • Toutes les 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 heures ou
  • Une fois par jour
Comment les nouveaux contacts et leads sont ajoutés Grâce aux actions d'automatisation suivantes :
  • "Créer un contact dans Salesforce"
  • "Créer un lead dans Salesforce"
Déterminé par vous dans la configuration de l'intégration.

Vous pouvez choisir entre :
  • Pas de leads ou de contacts
  • Nouveaux leads ou contacts à partir de ce moment
  • Leads ou contacts marqués via le Process Builder
  • Des leads ou des contacts qui répondent à des critères spécifiques
Comment les informations mises à jour sont synchronisées
  • Les contacts et les leads doivent être déjà synchronisés par l'intégration
  • Les contacts et les leads ont besoin de l'une des balises Salesforce suivantes :
    • added-to-salesforce-contact
    • created-from-salesforce-contact 
    • salesforce-lead-converted-to-contact
    • added-to-salesforce-lead
    • created-from-salesforce-lead
Déterminé par vous dans la configuration de l'intégration.

Vous pouvez choisir entre :
  • Pas de leads ou de contacts
  • Nouveaux leads ou contacts à partir de ce moment
  • Leads ou contacts marqués via le Process Builder
  • Des leads ou des contacts qui répondent à des critères spécifiques
Comment les opportunités Salesforce sont synchronisées

(synchro unidirectionnelle de Salesforce à ActiveCampaign)
N/A Activé par vous dans la configuration de l’intégration.

Une fois cette option activée, nous mettrons en correspondance et synchroniserons les champs d'opportunité Salesforce suivants :
  • Nom de l'opportunité
  • Montant
  • Nom de l'étape
  • Date de clôture prévue

Comment les informations sont synchronisées avec Salesforce

La synchronisation des informations d'ActiveCampaign à Salesforce est considérée comme une "synchronisation entrante" ;

Comment les données sont synchronisées avec Salesforce

Les données sont synchronisées d'ActiveCampaign à Salesforce par lots.

Cela est dû au fait que Salesforce a des limites pour les appels API entrants. Cela varie pour chaque niveau de plan Salesforce. L’envoi d’appels d’API par lots à votre compte Salesforce vous permet de respecter votre limite d’appels d’API quotidienne.

Les lots seront exécutés soit toutes les 10-11 minutes, soit si 100 contacts sont mis à jour avant ce délai. Vous n'avez pas besoin de prendre des mesures.

Pour comprendre les limites de l'API Salesforce , vous devez consulter votre édition Salesforce.

Comment les contacts et les leads sont créés dans Salesforce

Les contacts et les leads sont ajoutés à Salesforce en tant que nouveaux contacts ou leads à partir d'ActiveCampaign par le biais de l'action d'automatisation "Create a contact in Salesforce" et l'action d'automatisation "Create a new lead in Salesforce" respectivement.

Une fois que les contacts et les leads sont ajoutés à Salesforce, ils sont considérés comme "synchronisés" ;

Une fois la synchronisation effectuée, toutes les mises à jour apportées à leur enregistrement dans ActiveCampaign seront envoyées à Salesforce lors de la prochaine synchronisation. En outre, toutes les mises à jour apportées à leur enregistrement dans Salesforce seront envoyées à ActiveCampaign lors de la prochaine synchronisation.

Action d'automatisation "Créer un contact dans Salesforce".

Lorsqu'un contact atteint l'étape "Créer un contact dans Salesforce" de votre automatisation :

  • Ils recevront le tag suivant sur leur page de profil dans ActiveCampaign : added-to-salesforce-contact
  • Ils seront mis en file d'attente pour être synchronisés avec votre compte Salesforce en tant que contact.
  • Lors de la prochaine synchronisation, ils seront ajoutés à Salesforce en tant que nouveau contact.

Action d'automatisation "Créer un lead dans Salesforce".

Lorsqu'un lead atteint l'étape "Créer un lead dans Salesforce" dans votre automatisation :

  • Ils recevront le tag suivant sur leur page de profil dans ActiveCampaign : added-to-salesforce-lead
  • Ils seront mis en file d'attente pour être synchronisés avec votre compte Salesforce en tant que lead.
  • Lors de la prochaine synchronisation, ils seront ajoutés à Salesforce en tant que nouveau lead.

Comment les informations mises à jour sur les contacts et les leads sont ajoutées à Salesforce

Une fois qu’un contact ou un lead se synchronise via cette intégration dans les deux sens, les mises à jour effectuées dans ActiveCampaign seront envoyées à Salesforce lors de la prochaine synchronisation.

Pour cela, les contacts et les leads synchronisés devront avoir un tag lié à Salesforce sur leur page de profil dans ActiveCampaign. Ces balises sont énumérées ci-dessous.

Les étiquettes de contact :

  • added-to-salesforce-contact
  • created-from-salesforce-contact 
  • salesforce-lead-converted-to-contact

Des étiquettes de lead :

  • added-to-salesforce-lead
  • created-from-salesforce-lead

Comment les informations sont synchronisées avec ActiveCampaign

La synchronisation des informations de Salesforce à ActiveCampaign est considérée comme une synchronisation "sortante".

Les synchronisations vers ActiveCampaign depuis Salesforce fonctionnent un peu différemment des synchronisations vers Salesforce depuis ActiveCampaign.  

Comment les données sont-elles synchronisées avec ActiveCampaign ?

Lors de la configuration de l'intégration Salesforce d'ActiveCampaign, vous déterminez :

  • Quels sont les contacts et les leads à synchroniser ?
  • Si les champs de l'objet Salesforce Account doivent être synchronisés
  • Si les champs de l'objet Salesforce Opportunities doivent être synchronisés
  • Fréquence d'exécution de la synchronisation

Les contacts, les leads, les comptes et les opportunités sont activés et mappés dans la partie « Mappage dynamique » de la configuration de l’intégration Salesforce.

La fréquence des synchronisations est configurée dans la partie "Outbound Sync Settings" de la configuration de l'intégration Salesforce.

  • Contacts
    Choisissez entre : aucun contact, tous les contacts créés à partir de ce point, les contacts marqués par le constructeur de processus, les contacts qui correspondent à des critères spécifiques.
  • Leads
    Choisissez entre : aucun lead, tous les leads créés à partir de ce point, les leads marqués via le process builder, les leads qui correspondent à des critères spécifiques.
  • Comptes
    Activer en cliquant sur la bascule. Vous pouvez mapper des champs de compte supplémentaires dans cette étape.
  • Salesforce Opportunities
    Activez cette option en cliquant sur le bouton. Nous mapperons automatiquement le nom de l’opportunité, le montant, le nom de scène et la date de clôture prévue pour vous. Il n’est pas possible de mettre à jour le mappage de ces champs.
  • Fréquence de la synchronisation
    Choisissez entre : toutes les 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 heures ou une fois par jour. Ce paramètre s'applique aux leads et aux contacts qui se synchronisent avec ActiveCampaign pour la première fois et aux mises à jour ultérieures apportées aux enregistrements dans Salesforce.

Comment les contacts et les leads sont ajoutés à ActiveCampaign

Les contacts et les leads sont ajoutés à ActiveCampaign à partir de Salesforce pendant les synchronisations programmées.

Les contacts et les leads inclus dans cette synchronisation sont déterminés par vous dans l'étape "Paramètres de synchronisation sortante" de la configuration de l'intégration (voir la section Comment les données sont synchronisées avec ActiveCampaign ci-dessus).

Lorsque les contacts et les leads sont ajoutés à ActiveCampaign, ils recevront des étiquettes liées à Salesforce sur leur page de profil de contact dans ActiveCampaign.

Les étiquettes de contact:

  • created-from-salesforce-contact 
  • salesforce-lead-converted-to-contact Ce tag remplace le tag "created-from-salesforce-contact" sur l'enregistrement du profil du contact dans ActiveCampaign si le lead a été converti en contact dans Salesforce.

Des étiquettes de lead :

  • created-from-salesforce-lead

Comment les informations mises à jour sur les contacts et les leads sont envoyées à ActiveCampaign.

Une fois qu’un contact ou un lead est synchronisé via cette intégration dans les deux sens, toutes les mises à jour apportées à son enregistrement dans Salesforce seront envoyées à ActiveCampaign lors de la prochaine synchronisation.

Comment empêcher la synchronisation des informations mises à jour ?

Une fois qu'un contact est synchronisé par le biais de cette intégration, toutes les mises à jour apportées à l'enregistrement du contact dans ActiveCampaign seront envoyées à Salesforce lors de la prochaine synchronisation programmée et vice versa.

Pour exclure certains enregistrements de la synchronisation avec ActiveCampaign depuis Salesforce, vous devez sélectionner l'option "process builder" ou "match certain criteria" dans la partie "Outbound Sync Settings" de la configuration de l'intégration Salesforce.

Pour empêcher complètement les synchronisations de se produire, vous devrez désactiver l'intégration. Pour ce faire, désinstallez le package ActiveCampaign dans votre compte Salesforce.

Il n'est pas possible de désactiver l'une ou l'autre direction de synchronisation pour faire de cette intégration une synchronisation à sens unique.

Quand un seul champ change dans ActiveCampaign, comment cette information est envoyée à Salesforce ?

Nous ne mettons à jour que les champs qui sont inclus dans les mappages de champs standard et personnalisés pour un enregistrement de lead ou de contact. Par exemple, si le champ « Téléphone » est mappé et que « Description » ne l’est pas, nous enverrons l’intégralité de l’enregistrement de contact ActiveCampaign à Salesforce, mais enregistrerons uniquement les informations de téléphone mises à jour.

Comment l'intégration Salesforce gère-t-elle les mises à jour contradictoires ?

Dans les rares cas où un champ mappé est mis à jour à la fois dans ActiveCampaign et Salesforce en même temps, nous considérons Salesforce comme la principale source d'information. Pour ce faire, l'intégration "regarde" le statut de synchronisation ActiveCampaign de l'enregistrement en question dans Salesforce. Si le statut est "Waiting for Next Sync," l'intégration ignorera les changements d'enregistrement dans ActiveCampaign et utilisera l'information dans Salesforce à la place.

Cet article vous a-t-il été utile ?
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 9 sur 12

Vous avez d'autres questions ? Soumettre une demande

Start free trial