Comment fonctionne la synchronisation avec l'intégration ActiveCampaign Salesforce ?

Voici une brève description de la façon dont la synchronisation fonctionne avec l'intégration ActiveCampaign Salesforce. Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter les sections ci-dessous.

La synchronisation des informations d'ActiveCampaign à Salesforce est considérée comme une "synchronisation entrante" ;

Comment les données sont synchronisées avec Salesforce

La synchronisation des informations de Salesforce à ActiveCampaign est considérée comme une synchronisation "sortante".

Les synchronisations vers ActiveCampaign depuis Salesforce fonctionnent un peu différemment des synchronisations vers Salesforce depuis ActiveCampaign.  

Comment les données sont-elles synchronisées avec ActiveCampaign ?

Lors de la configuration de l'intégration Salesforce d'ActiveCampaign, vous déterminez :

• Quels sont les contacts et les leads à synchroniser ?
• Si les champs de l'objet Salesforce Account doivent être synchronisés
• Si les champs de l'objet Salesforce Opportunities doivent être synchronisés
• Fréquence d'exécution de la synchronisation

Les contacts, les leads, les comptes et les opportunités sont activés et mappés dans la partie « Mappage dynamique » de la configuration de l’intégration Salesforce.

La fréquence des synchronisations est configurée dans la partie "Outbound Sync Settings" de la configuration de l'intégration Salesforce.

• Contacts
  Choisissez entre : aucun contact, tous les contacts créés à partir de ce point, les contacts marqués par le constructeur de processus, les contacts qui correspondent à des critères spécifiques.
• Leads
  Choisissez entre : aucun lead, tous les leads créés à partir de ce point, les leads marqués via le process builder, les leads qui correspondent à des critères spécifiques.
• Comptes
  Activer en cliquant sur la bascule. Vous pouvez mapper des champs de compte supplémentaires dans cette étape.
• Salesforce Opportunities
  Activez cette option en cliquant sur le bouton. Nous mapperons automatiquement le nom de l’opportunité, le montant, le nom de scène et la date de clôture prévue pour vous. Il n’est pas possible de mettre à jour le mappage de ces champs.
• Fréquence de la synchronisation
  Choisissez entre : toutes les 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 heures ou une fois par jour. Ce paramètre s'applique aux leads et aux contacts qui se synchronisent avec ActiveCampaign pour la première fois et aux mises à jour ultérieures apportées aux enregistrements dans Salesforce.

Comment les contacts et les leads sont ajoutés à ActiveCampaign

Les contacts et les leads sont ajoutés à ActiveCampaign à partir de Salesforce pendant les synchronisations programmées.

Les contacts et les leads inclus dans cette synchronisation sont déterminés par vous dans l'étape "Paramètres de synchronisation sortante" de la configuration de l'intégration (voir la section Comment les données sont synchronisées avec ActiveCampaign ci-dessus).

Lorsque les contacts et les leads sont ajoutés à ActiveCampaign, ils recevront des étiquettes liées à Salesforce sur leur page de profil de contact dans ActiveCampaign.

Les étiquettes de contact:

• created-from-salesforce-contact 
• salesforce-lead-converted-to-contact Ce tag remplace le tag "created-from-salesforce-contact" sur l'enregistrement du profil du contact dans ActiveCampaign si le lead a été converti en contact dans Salesforce.

Des étiquettes de lead :

• created-from-salesforce-lead

Comment les informations mises à jour sur les contacts et les leads sont envoyées à ActiveCampaign.

Une fois qu’un contact ou un lead est synchronisé via cette intégration dans les deux sens, toutes les mises à jour apportées à son enregistrement dans Salesforce seront envoyées à ActiveCampaign lors de la prochaine synchronisation.

Une fois qu'un contact est synchronisé par le biais de cette intégration, toutes les mises à jour apportées à l'enregistrement du contact dans ActiveCampaign seront envoyées à Salesforce lors de la prochaine synchronisation programmée et vice versa.

Pour exclure certains enregistrements de la synchronisation avec ActiveCampaign depuis Salesforce, vous devez sélectionner l'option "process builder" ou "match certain criteria" dans la partie "Outbound Sync Settings" de la configuration de l'intégration Salesforce.

Pour empêcher complètement les synchronisations de se produire, vous devrez désactiver l'intégration. Pour ce faire, désinstallez le package ActiveCampaign dans votre compte Salesforce.

Il n'est pas possible de désactiver l'une ou l'autre direction de synchronisation pour faire de cette intégration une synchronisation à sens unique.

Nous ne mettons à jour que les champs qui sont inclus dans les mappages de champs standard et personnalisés pour un enregistrement de lead ou de contact. Par exemple, si le champ « Téléphone » est mappé et que « Description » ne l’est pas, nous enverrons l’intégralité de l’enregistrement de contact ActiveCampaign à Salesforce, mais enregistrerons uniquement les informations de téléphone mises à jour.

Dans les rares cas où un champ mappé est mis à jour à la fois dans ActiveCampaign et Salesforce en même temps, nous considérons Salesforce comme la principale source d'information. Pour ce faire, l'intégration "regarde" le statut de synchronisation ActiveCampaign de l'enregistrement en question dans Salesforce. Si le statut est "Waiting for Next Sync," l'intégration ignorera les changements d'enregistrement dans ActiveCampaign et utilisera l'information dans Salesforce à la place.