Aperçu du complément Outlook

Le plug-in Outlook Add-in est disponible dans le compte de messagerie Outlook d’un utilisateur. Il se connecte à ActiveCampaign et peut effectuer des actions sans s’éloigner de la boîte de réception.

Prenez note

• Ce sont les versions de Microsoft qui fonctionneront avec notre module d’extension Outlook :
  • Outlook 2013 ou version ultérieure sur Windows
  • Outlook 2016 ou version ultérieure sur Mac
  • Outlook sur le web pour Exchange 2016 ou ultérieur
  • Outlook sur le web pour Exchange 2013
• Si vous avez configuré le SSO pour votre compte, vous ne pourrez pas utiliser l’Outlook Add -in

Comment l’add-in Outlook fonctionne avec votre compte ActiveCampaign

Le complément Outlook est disponible pour vous aider à gérer votre communication par e-mail ActiveCampaign, vos offres et vos tâches sans quitter votre boîte de réception Outlook.

Avec le module complémentaire Outlook, les utilisateurs peuvent, à partir de leur boîte de réception,.. :

Étapes à suivre pour installer le complément Outlook sur le web et sur le bureau

Le complément Outlook est simple à installer, et vous pouvez le faire à partir des versions Web ou de bureau. Pour ajouter ce plug-in à votre navigateur Web à partir de la boutique Outlook, suivez ces étapes :

Installation pour Outlook sur le web :

1. Ouvrez n’importe quel e-mail de votre compte Outlook. Il peut s’agir du dossier Envoyé, de la boîte de réception, des brouillons, de la vue Composer ou d’un autre endroit.
2. Dans le coin supérieur droit de l’e-mail, vous verrez « Autres actions » ; Cliquez sur « Plus d’actions » et une fenêtre apparaîtra.
3. Cliquez sur « Get Add-Ins. » Une fenêtre apparaîtra avec une barre de recherche.
4. Recherchez ActiveCampaign et cliquez sur le bouton d’installation de l’application lorsqu’elle apparaît dans les résultats de votre recherche.

Installation pour Outlook sur le bureau :

1. Ouvrez n’importe quel e-mail dans votre compte Outlook. Il peut s’agir du dossier Envoyé, de la boîte de réception, des brouillons, de la vue Composer ou d’un autre endroit.

2. Dans l’en-tête de votre application Outlook, vous verrez plusieurs icônes et boutons. Dans ces options, vous verrez soit « Get Add-ins », soit une icône « More Actions ».

• Si vous voyez « Get Add-ins« , cliquez sur cette option
• Si vous voyez l’icône « Plus d’actions », cliquez sur cette option puis cliquez sur « Obtenir des compléments »

3. Une fenêtre s’ouvre alors avec une barre de recherche. 

4. Recherchez ActiveCampaign dans la fenêtre pop-up qui apparaît et cliquez sur le bouton d’installation de l’application lorsqu’elle apparaît dans les résultats de votre recherche.

Lorsque le complément Outlook est installé, vous le verrez dans les e-mails comme une option pour enquêter les informations :

Comment se connecter à votre compte ActiveCampaign à partir d’Outlook

1. Cliquez et ouvrez n’importe quel e-mail.
2. Ouvrez la barre latérale du volet des tâches à partir de l’info-bulle que vous avez épinglée à l’en-tête de votre e-mail ou de l’icône « Plus d’actions » dans l’en-tête de l’e-mail.
3. Une fois le volet des tâches chargé, vous verrez un bouton de connexion. Cliquez sur le bouton de connexion et connectez-vous à votre compte avec vos informations d’identification.
4. Lorsque vous vous serez connecté, vous verrez le volet des tâches et les fonctions du complément Office et Sharepoint fonctionner.

Épingler l’icône ActiveCampaign à l’en-tête de l’e-mail

L’add-in devrait déjà être automatiquement épinglé par défaut. Si vous ne le voyez pas apparaître dans la vue du courrier, suivez les étapes de cette section.

Pour un accès facile, vous pouvez épingler l’icône ActiveCampaign à l’en-tête de l’e-mail en suivant les étapes suivantes :

1. Sélectionnez l’engrenage des paramètres dans le coin supérieur droit de votre page Outlook.
2. En bas de cette fenêtre, , sélectionnez « Afficher tous les paramètres d’Outlook ».
3. Dans la fenêtre qui s’affiche, , sélectionnez « Personnaliser les actions » sur le côté gauche de la fenêtre modale.
4. Faites défiler jusqu’à la section Surface du message, où vous verrez l’icône ActiveCampaign comme l’une des options. Sélectionnez cette option, appuyez sur Enregistrer, puis vous pouvez quitter par la fenêtre.
5. A partir de là, vous serez en mesure de voir l’icône ActiveCampaign dans l’en-tête de n’importe quelle vue d’e-mail.

Documentation sur le module d’extension Outlook

• Synchronisation d’e-mails ponctuels dans ActiveCampaign avec l’add-in Outlook
• Dépannage de l’extension Outlook