Aperçu du complément Outlook

Ce plug-in est disponible sur les plans Plus, Professional et Enterprise.

Le plug-in de complément Outlook est disponible dans le compte de messagerie Outlook d’un utilisateur. Il se connecte à ActiveCampaign et peut effectuer des actions sans s'éloigner de la boîte de réception. 

Prenez note

Voici les versions de Microsoft qui fonctionneront avec notre complément Outlook :

  • Outlook 2013 ou version ultérieure sous Windows
  • Outlook 2016 ou version ultérieure sur Mac
  • Outlook sur iOS
  • Outlook sur Android
  • Outlook sur le web pour Exchange 2016 ou version ultérieure
  • Outlook sur le web pour Exchange 2013

Fonctionnement du complément Outlook avec votre compte ActiveCampaign

Le complément Outlook est disponible pour vous aider à gérer votre communication par e-mail ActiveCampaign, les transactions et les tâches sans quitter votre boîte de réception Outlook.

Avec le complément Outlook, les utilisateurs peuvent :

  • Ajouter des contacts à leur compte ActiveCampaign
  • Afficher un profil de contact et modifier les champs dans sa boîte de réception
  • Afficher et modifier les champs personnalisés du contact
  • Afficher, modifier et créer des transactions liées à un contact
  • Créer, modifier et afficher des notes (les vues de contact et de transaction sont séparées. pour afficher les notes d’une transaction, vous devez accéder à la page de vue d’ensemble de la transaction)
  • Les utilisateurs des plans Plus, Professional et Enterprise pourront créer des tâches et mettre à jour des tâches. Les utilisateurs disposant d’autorisations de transaction pourront relier une tâche à une transaction
  • Ajouter un contact à un compte
  • Afficher une liste de tâches, marquer les tâches terminées et accéder à la plate-forme pour plus d’informations sur les tâches
  • Prise en charge des champs obligatoires: contacts, comptes, offres
  • Créer de nouveaux comptes (Remarque - vous ne pouvez pas afficher un compte)

Étapes pour installer le complément Outlook sur le web et le bureau

Le complément Outlook est simple à installer, et vous pouvez le faire à partir des versions Web ou de bureau. Pour ajouter ce plug-in à votre navigateur Web à partir du magasin Outlook, procédez comme suit :

Installation d’Outlook sur le web
  1. Ouvrez n’importe quel e-mail de votre compte Outlook. Il peut s'agir du dossier Envoyé, de la boîte de réception, des brouillons, de la vue Composer ou d'un autre endroit.
  2. Dans le coin supérieur droit de l’e-mail, vous verrez « Plus d’actions ». Cliquez sur « Plus d’actions » et une fenêtre apparaîtra.
  3. Cliquez sur « Obtenir des compléments ». Une fenêtre apparaîtra avec une barre de recherche.
  4. Recherchez ActiveCampaign et cliquez sur le bouton d’installation de l’application lorsqu’il apparaît dans les résultats de votre recherche.
Installation d’Outlook sur le bureau :
  1. ouvrez n’importe quel e-mail de votre compte Outlook. Il peut s'agir du dossier Envoyé, de la boîte de réception, des brouillons, de la vue Composer ou d'un autre endroit.
  2. Dans l’en-tête de votre application Outlook, vous verrez plusieurs icônes et boutons. Dans ces options, vous verrez soit « Get Add-ins », soit une icône « More Actions ».
    • Si vous voyez « Obtenir des compléments », cliquez sur cette option .
    • Si vous voyez l’icône « Plus d’actions », cliquez sur cette option, puis cliquez sur « Obtenir des compléments » .
  3. Une fenêtre apparaîtra alors avec une barre de recherche.
  4. Recherchez ActiveCampaign dans la fenêtre contextuelle qui apparaît et cliquez sur le bouton d’installation de l’application lorsqu’il apparaît dans vos résultats de recherche.

Lorsque le complément Outlook est installé, vous le verrez dans les e-mails comme une option pour synchroniser les informations :

Comment se connecter à votre compte ActiveCampaign à partir d’Outlook

  1. Cliquez et ouvrez n'importe quel e-mail.
  2. Ouvrez la barre latérale du volet Office à partir de l’info-bulle que vous avez épinglée à l’en-tête de votre e-mail ou de l’icône Autres actions dans l’en-tête de l’e-mail.
  3. Une fois le volet Office chargé, vous verrez un bouton de connexion. Cliquez sur le bouton de connexion et connectez-vous à votre compte avec vos informations d’identification.
  4. Après vous être connecté, vous verrez le volet des tâches et les fonctionnalités du complément Office et Sharepoint fonctionner.

Épinglage de l’icône ActiveCampaign à l’en-tête de l’e-mail

L'add-in devrait déjà être automatiquement épinglé par défaut. Si vous ne le voyez pas apparaître dans la vue du courrier, suivez les étapes de cette section.

Pour un accès facile, vous pouvez épingler l’icône ActiveCampaign à l’en-tête de l’e-mail en procédant comme suit :

  1. Sélectionnez l’engrenage des paramètres dans le coin supérieur droit de votre page Outlook.
  2. Au bas de cette fenêtre contextuelle, sélectionnez « Afficher tous les paramètres Outlook ».
  3. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez « Personnaliser les actions » sur le côté gauche du modal.
  4. Faites défiler jusqu’à la section Surface du message, où vous verrez l’icône ActiveCampaign comme l’une des options. Sélectionnez cette option, appuyez sur Enregistrer, puis vous pouvez quitter par la fenêtre. 
  5. À partir de là, vous pourrez voir l’icône ActiveCampaign dans l’en-tête de n’importe quelle vue d’e-mail.

Dépannage : que se passe-t-il si l’application Outlook ne se charge pas ?

Si vous êtes sur un ordinateur Windows et que vous exécutez le complément Outlook dans l’application de bureau Outlook, vous pouvez rencontrer un écran vide lorsque vous essayez de charger le complément. Cela est dû à un problème de navigateur impliquant Internet Explorer 11.

ActiveCampaign ne prend pas en charge Internet Explorer 11 et Microsoft ne prendra plus en charge ce navigateur à partir d’août 2021. Pour résoudre ce problème, vous devez installer WebKit2 à partir de Microsoft . Cela mettra à jour votre environnement d’exécution pour utiliser Edge au lieu d’Internet Explorer 11.  

Pour plus d’informations sur ce problème, consultez Présentation du runtime des compléments Office . Veuillez contacter l’assistance ActiveCampaign si vous avez d’autres questions.

Dépannage de l’épinglage

du volet des tâches L’épinglage du volet des tâches n’est pris en charge que pour les abonnés Microsoft 365 à l’aide des éléments suivants : Outlook

  • 2016 ou version ultérieure sur Windows (build 7668.2000 ou version ultérieure pour les utilisateurs des canaux Current ou Office Insider, build 7900.xxxx ou version ultérieure pour les utilisateurs des canaux différés)
  • Outlook 2016 ou version ultérieure sur Mac (version 16.13.503 ou ultérieure)
  • Outlook moderne sur le web

Pour utiliser avec succès la fonctionnalité d’épinglage du volet des tâches, vous devez d’abord sélectionner l’icône d’épingle dans l’en-tête de notre complément Outlook (comme le montre l’image ci-dessous) dans chaque vue dans laquelle vous l’utiliserez (dossier de boîte de réception, dossier envoyé, dossier de brouillons, etc.).

Team_Inbox_Outlook_Help_Updates_-_Google_Docs_2021-12-07_at_2.28.12_PM.jpg

Si vous rencontrez des problèmes pour épingler le complément Outlook d’ActiveCampaign dans votre boîte de réception et les dossiers envoyés, assurez-vous que vous utilisez un plan Outlook pris en charge. Si vous utilisez un plan Outlook pris en charge et que vous rencontrez toujours des problèmes, veuillez nous contacter pour obtenir de l’aide.

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