L'activation des résultats des tâches vous permet d'accomplir rapidement les tâches tout en vous fournissant les données et les informations nécessaires pour tirer des enseignements de chaque interaction avec le client. Vous pouvez rapidement consulter l'historique des activités, identifier les activités importantes sans avoir à parcourir les notes, et exécuter des rapports pour identifier les tendances, les victoires et les possibilités d'amélioration.
Cet article fournit une vue d'ensemble de la fonction Résultats de la tâche pour les tâches d'offre et de contact.
Qu'est-ce qu'un résultat de tâche ?
Un résultat de tâche est une liste de résultats possibles d'une interaction avec un lead ou un client. Les résultats sont utilisés pour résoudre rapidement les tâches et pour identifier ce qui fonctionne et ce qu'il est possible d'améliorer dans votre engagement avec vos prospects ou vos clients.
Vous pouvez utiliser les résultats de la tâche pour sélectionner un résultat de la tâche de l'offre ou du contact. Par exemple, vous pouvez définir une tâche consistant à appeler quelqu'un, et le résultat est qu'il souhaite acheter votre produit. Voici à quoi cela ressemblera dans une tâche d'offre :
Comment configurer et utiliser les résultats des tâches
Cliquez sur chaque section ci-dessous pour connaître les étapes spécifiques du processus.
Voici les étapes à suivre pour activer les résultats de la tâche pour les tâches relatives aux offres et aux contacts :
- Cliquez sur « Offres » « Paramètres de la tâche » dans le menu de gauche.
- Cliquez sur la bascule résultats de la tâche pour la mettre en position "On".
Voici les étapes à suivre pour créer un résultat de tâche pour les tâches d'offre et de contact :
- Cliquez sur « Offres » « Paramètres de la tâche » dans le menu de gauche.
- Cliquez sur "Manage Outcomes" dans l'en-tête des types de tâches.
- Créer un résultat et attribuer une étiquette. C'est ce que l'équipe verra lorsqu'elle aura terminé ses tâches.
-
Sélectionnez le sentiment pour le "Résultat de la tâche" entre Positif, Négatif, et Neutre. Cela s'affichera dans les rapports. Le champ "sentiment" aura par défaut la valeur "Neutre".
- Cliquez sur « Enregistrer ».
Choisissez un résultat dans la liste déroulante située sous le type de tâche pour attribuer un résultat. Vous pouvez affecter plusieurs résultats à une tâche, mais il y a une limite au nombre de résultats que vous pouvez affecter.
Voici quelques points à noter concernant l'attribution d'un résultat à une tâche :
- Chaque type de tâche doit avoir au moins un résultat
- Chaque type de tâche ne peut avoir plus de 20 résultats
- Les résultats peuvent être utilisés pour plusieurs types de tâches. Par exemple, si vous créez un résultat "Réunion programmée", vous pouvez le rendre disponible pour votre type de tâche "Appel" et votre type de tâche "Déjeuner"
- Après avoir ajouté les résultats de la tâche aux types de tâches, cliquez sur "Enregistrer les modifications" en haut à droite. La page doit être sauvegardée. Cela permettra d'obtenir des résultats de tâches dans le compte.
Pour accomplir une tâche, un résultat est nécessaire. Exiger un résultat vous permet de savoir ce qui se passe lors de chaque interaction avec vos prospects ou clients. Identifier ce qui fonctionne et ce qui peut être amélioré.
Voici les étapes à suivre pour effectuer une tâche de contact :
- Confirmez que les résultats des tâches sont activés dans "Offres" "Paramètres de la tâche".
- Accédez à un enregistrement de contact et trouvez une tâche de contact existante ou créez-en une nouvelle.
- Cliquez sur la coche pour terminer la tâche.
- Choisissez un résultat pour cette tâche.
- (Facultatif) : Ajoutez des notes pour la référence dans le champ "Plus d'infos".
- Cliquez sur "Mark Complete" pour terminer la tâche.
Notez que si vous utilisez le paramètre "Voir les tâches ouvertes" (par défaut) et que vous marquez la tâche comme étant terminée, elle disparaîtra. Vous devrez passer à "voir Completed Tasks" pour voir la tâche récemment terminée.
Voici les étapes à suivre pour réaliser une tâche d'offre :
- Confirmez que les résultats des tâches sont activés dans "Offres" "Paramètres de la tâche".
- Accéder à un enregistrement de l'offre, trouver une tâche de l'offre existante, ou créer une nouvelle tâche de l'offre.
- Cliquez sur la coche pour terminer la tâche.
- Choisissez un résultat pour cette tâche.
- Facultatif : Ajoutez des notes pour référence.
- Cliquez sur "Mark Complete" pour terminer la tâche.
Notez que si vous utilisez le paramètre "Voir les tâches ouvertes" (par défaut) et que vous marquez la tâche comme étant terminée, elle disparaîtra. Vous devrez passer à "voir Completed Tasks" pour voir la tâche récemment terminée.
Après que vous ou votre équipe ayez accompli quelques tâches avec des résultats, vérifiez les résultats. Le rapport de synthèse des tâches peut filtrer les résultats des tâches pour fournir des informations précieuses aux clients.
Il y a deux façons d'accéder au rapport de synthèse des tâches :
- Cliquez sur « Rapports » « Offres » « Aperçu des tâches ».
- Cliquez sur "offres" "Aperçu des tâches".
Une fois que vous êtes dans le rapport de synthèse des tâches :
- Choisissez le type de tâche "Relié à" dans la liste déroulante parmi "Tout", "Contacts" ou "offres"
- Choisissez les paramètres du rapport, tels que le type de tâche, le résultat de la tâche et le propriétaire de la tâche. Notez que les options de paramètres seront mises à jour en fonction du type de tâche que vous avez choisi.
-
Faites défiler le site pour voir les résultats des tâches par utilisateur, par sentiment et par d'autres paramètres.
En savoir plus sur le rapport de synthèse des tâches .
Informations supplémentaires sur les résultats des tâches
- Un administrateur peut activer ou désactiver les résultats des tâches pour son compte :
-
- Lorsque les résultats des tâches sont activés, nous allons :
-
- Afficher la liste déroulante des résultats
- Exiger qu'au moins un résultat soit sélectionné
- Afficher la liste déroulante des résultats de la tâche sur l'écran d'achèvement de la tâche dans les enregistrements de contact et d'offre
-
- Lorsque les résultats des tâches sont désactivés, nous le ferons :
-
- Demandez si cette action était prévue et informez l'administrateur qu'il ne pourra plus ajouter de résultats de tâches pour aucun type de tâche
- Si l'administrateur accepte l'action, nous supprimerons tous les résultats des tâches pour les types de tâches et nous masquerons l'option "Gérer les résultats des tâches".
-
- Lorsque les résultats des tâches sont activés, nous allons :
-
- Un administrateur peut ajouter des types de tâches et des résultats de tâches (si les résultats de tâches sont activés pour son compte)