Après avoir suivi les étapes de configuration de l'intégration ActiveCampaign Salesforce, vous pouvez ajouter des composants et des champs ActiveCampaign aux pages dans Salesforce. Ces éléments peuvent être ajoutés à n'importe quelle page d'enregistrement Lightning de votre choix.
Une fois ces éléments ajoutés, vous pouvez consulter les informations relatives à ActiveCampaign pour les prospects et contacts synchronisés et effectuer des actions ActiveCampaign depuis votre compte Salesforce.
Bien que l'ajout de composants et de champs ActiveCampaign à Salesforce soit facultatif, nous vous recommandons de les ajouter afin de tirer le meilleur parti de l'intégration.
Remarque
- Toutes les campagnes ou automations que vous souhaitez utiliser avec le composant CX Automation doivent avoir l'étiquette suivante ajoutée dans ActiveCampaign : Salesforce
- Cette étiquette ne tient pas compte de la casse
- Découvrez comment créer des étiquettes de campagne
- Découvrez comment créer des étiquettes d'automatisation
- Les composants et champs ActiveCampaign sont compatibles uniquement avec Salesforce Lightning
- Vous ne pouvez utiliser que des composants et des champs avec des prospects et des contacts synchronisés
- Les composants CX ne sont actuellement pas disponibles sur les comptes personnels ou les opportunités
Ajoutez le composant Activités CXA d'ActiveCampaign aux mises en page dans Salesforce
La boîte Activités CXA répertorie jusqu'à 20 activités CXA récentes dans ActiveCampaign pour un prospect ou un contact synchronisé. Chaque activité possède un horodatage.
Pour ajouter ce composant à n'importe quelle page d'enregistrement Lightning :
- Cliquez sur n'importe quel prospect ou contact dans votre compte Salesforce pour ouvrir sa page d'enregistrement.
- Cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite.
- Cliquez sur « Modifier la page ».
- Faites défiler la colonne Composants Lightning jusqu'à ce que vous voyiez Composants personnalisés.
- Cliquez sur le composant Marketing Activities et faites-le glisser vers la mise en page de votre page.
- Cliquez sur « Enregistrer », puis cliquez sur le bouton « Activation ».
- La fenêtre modale « Activation » s'ouvrira. À partir d'ici, vous devez activer la page d'enregistrement en tant que Valeur par défaut de l'organisation, Valeur par défaut de l'application, ou en tant qu'Application, Type d'enregistrement et Profil. Pour ce faire, cliquez sur l'une des trois options, puis cliquez sur le bouton « Attribuer en tant que ».
Vous serez redirigé vers la page d'enregistrement du prospect ou du contact dans le Générateur d'application Lightning.
Les éléments de la boîte Activité CXA comprennent :
| Nom de l'activité | Description de l'activité |
| Campagne ouverte | Le nom de la campagne s'affichera. Cliquer sur le signe d'insertion à côté de l'activité affichera un lien vers la copie web de la campagne. |
| Campagne répondue | L'objet de l'e-mail de réponse s'affichera. Cliquer sur le chevron à côté de l'activité affichera le corps de l'e-mail de réponse. |
| La campagne a été envoyée | Le nom de la campagne s'affichera. |
| Lien de campagne cliqué |
Le nom de la campagne s'affichera. En cliquant sur le chevron à côté de l'activité, l'URL du lien sur lequel le contact a cliqué s'affichera. |
| Automatisation saisie | Le nom de l'automatisation s'affichera. En cliquant sur le chevron à côté de l'activité, vous verrez apparaître un lien vers l'automation dans votre compte ActiveCampaign. |
| Automatisation terminée | Le nom de l'automatisation s'affichera. En cliquant sur le chevron à côté de l'activité, vous verrez apparaître un lien vers l'automation dans votre compte ActiveCampaign. |
| Suivi du site & des événements | Cela listera une visite de page suivie ou un événement que le contact/prospect a effectué. Les visites de pages sont suivies avec la fonctionnalité de suivi de site ActiveCampaign. Les événements sont suivis à l'aide de la fonctionnalité de suivi des événements d'ActiveCampaign. |
|
Le SMS a été envoyé |
Pour les messages SMS automatisés, vous verrez le statut du SMS. Cliquer sur le chevron à côté de l'activité affichera le corps du SMS. Pour les campagnes SMS, le nom de la campagne sera affiché. Cliquer sur le chevron à côté de l'activité affichera le corps du SMS. |
| Réponse SMS reçue |
Pour les réponses aux messages SMS automatisés, vous verrez le statut de la réponse SMS. Cliquer sur le chevron à côté de l'activité affichera le message de réponse. Pour les réponses aux campagnes SMS, le nom de la campagne s'affichera. Cliquer sur le chevron à côté de l'activité affichera le message de réponse complet. |
Cliquer sur la flèche vers le bas en haut à droite de la boîte dans Salesforce vous permet de visualiser toutes les activités CXA pour le lead ou le contact.
Ajoutez le composant ActiveCampaign CX Automation aux mises en page dans Salesforce
Le composant ActiveCampaign CX Automation vous permet de :
- Envoyer une campagne depuis un enregistrement de profil de prospect ou de contact
- Ajoutez un prospect ou un contact à l'automatisation que vous avez créée dans ActiveCampaign, directement depuis leur fiche de profil
Pour utiliser le composant ActiveCampaign CX Automation dans votre compte Salesforce, vous devrez l'ajouter à la page d'enregistrement Lightning de votre choix. Pour cela :
- Cliquez sur n'importe quel lead ou contact dans votre compte Salesforce pour ouvrir sa page d'enregistrement.
- Cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite.
- Cliquez sur « Modifier la page ».
- Faites défiler la colonne Composants Lightning jusqu'à ce que vous voyiez Composants personnalisés.
- Cliquez sur le composant ActiveCampaign CXA et faites-le glisser vers la mise en page de votre page.
-
Cliquez sur « Enregistrer », puis cliquez sur le bouton « Activation ».
- Si vous ajoutez le composant à la page de présentation de contact, la fenêtre modale « Activation : Page d'enregistrement de contact » s'ouvrira
- Si vous ajoutez le composant à la page de présentation de piste, la fenêtre modale « Activation : Page d'enregistrement de piste » s'ouvrira
- À partir d'ici, vous devrez activer la page d'enregistrement du contact ou du prospect en tant que Valeur par défaut de l'organisation, Valeur par défaut de l'application, ou Application, Type d'enregistrement et Profil. Pour ce faire, cliquez sur l'une des trois options, puis cliquez sur « Fermer » ou cliquez sur le bouton « Attribuer comme ».
Ajouter des champs ActiveCampaign aux pages Salesforce
En plus des composants, vous pouvez ajouter des champs ActiveCampaign à n'importe quelle mise en page pour les prospects et les contacts dans Salesforce. Notez que ceux-ci doivent être ajoutés au composant Détails de l'enregistrement.
Les champs ActiveCampaign doivent être ajoutés au composant Détails de l'enregistrement de la mise en page de la page de contact ou de prospect. Pour ajouter ces éléments au composant Détails de l'enregistrement, assurez-vous d'avoir ouvert l'une ou l'autre des présentations de page dans le Générateur d'application Lightning.
Pour ajouter des champs ActiveCampaign aux mises en page Salesforce :
- Depuis la page d'enregistrement de prospect ou de contact dans le générateur d'applications Lightning, cliquez sur l'onglet « Détails ».
- Cliquez sur le composant Détails de l'enregistrement.
- Le menu sur le côté droit de votre application Salesforce affichera vos mises en page. Cliquez sur la mise en page Lead ou Contact avec laquelle vous souhaitez travailler. Vous serez redirigé vers le Gestionnaire d'objets pour votre mise en page :
- Faites glisser le champ « Statut de synchronisation ActiveCampaign » sur la page sous « Détail du prospect » ou « Détail du contact ».
- Passez votre souris sur le champ et cliquez sur l'icône de clé.
- Cochez la case « Lecture seule » puis cliquez sur « OK ». Cela empêchera l'utilisateur standard de modifier le champ.
- Suivez les étapes 4 à 6 ci-dessus pour ajouter le champ ID ActiveCampaign et le champ Statut de synchronisation de la relation ActiveCampaign aux mises en page des contacts et des prospects.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
Les champs ActiveCampaign incluent :
| Champ ActiveCampaign | Description du champ |
| Champ Statut de synchronisation ActiveCampaign | Indiquera si le contact ou le prospect a été synchronisé dans ActiveCampaign. Si le prospect ou le contact a été synchronisé, le champ indiquera « Synchronisé avec succès ». Si le prospect ou le contact n'a pas été synchronisé, le champ sera vide. |
| Champ ID ActiveCampaign | Le champ ID ActiveCampaign stocke le numéro d'identification ActiveCampaign du contact ou du prospect. |
| Statut de synchronisation des relations ActiveCampaign | Affichera les informations sur la relation du compte et l'état de synchronisation d'un compte. |