Comment connecter Salesforce à ActiveCampaign

Pour installer correctement activement ActiveCampaign Managed Care Package dans votre compte Salesforce :

• Le jeu d’autorisations ActiveCampaign Package Manager doit être appliqué au(x) utilisateur(s) qui configureront et géreront l’application
• L'utilisateur doit avoir un profil d'administrateur système. Cela garantira l’accès correct aux paramètres de l’organisation Salesforce

Attribuez le jeu d’autorisations ActiveCampaign Package Manager

1. Dans votre compte Salesforce, cliquez sur l’icône d’engrenage, puis sur « Configuration ».
   
   
2. Cliquez sur « Utilisateurs » dans le menu de gauche. Le menu Utilisateurs se développe.
3. Cliquez sur « Jeux d’autorisations ».
4. La page Jeux d’autorisations se charge. Cliquez sur « ActiveCampaign Package Manager ».
5. Le jeu d’autorisations « ActiveCampaign Package Manager » s’ouvre. Cliquez sur le bouton « Gérer les affectations ».
6. Cliquez sur le bouton « Ajouter des affectations » .
7. Cochez la case en regard du ou des utilisateurs auxquels vous souhaitez attribuer le jeu d’autorisations.
8. Cliquez sur le bouton « Assigner » .

Une fois l’application ActiveCampaign pour Salesforce installée, vous pouvez autoriser des utilisateurs spécifiques de votre compte Salesforce à interagir avec les composants ActiveCampaign et à afficher les activités ActiveCampaign.

Ce jeu d’autorisations doit être appliqué à tous les utilisateurs qui mettent à jour des enregistrements dans Salesforce pour les contacts et les prospects synchronisés. Une fois cette autorisation définie :

• Les modifications apportées aux enregistrements de contacts et de prospects synchronisés seront suivies par l’intégration ActiveCampaign Salesforce
• Les enregistrements de contacts et de pistes mis à jour auront un statut « Waiting for next sync » dans Salesforce. Cela permettra à l’intégration de synchroniser les mises à jour avec ActiveCampaign

Attribuez le jeu d’autorisations utilisateur standard ActiveCampaign

1. Dans votre compte Salesforce, cliquez sur l’icône d’engrenage, puis sur « Configuration ».
   
   
2. Cliquez sur « Utilisateurs » dans le menu de gauche. Le menu Utilisateurs se développe.
3. Cliquez sur « Jeux d’autorisations ».
4. La page Jeux d’autorisations s’ouvre. Cliquez sur « ActiveCampaign Standard User ».
5. « Utilisateur standard ActiveCampaign » s’ouvre. Cliquez sur le bouton « Gérer les affectations » .
6. Cliquez sur le bouton « Ajouter des affectations » .

7. Cochez la case en regard du ou des utilisateurs auxquels vous souhaitez attribuer le jeu d’autorisations.

8. Cliquez sur le bouton « Attribuer ».

1. à partir de votre compte Salesforce, cliquez sur les points dans le coin supérieur gauche pour ouvrir le lanceur d’applications.
2. Cliquez sur l’application « ActiveCampaign Setup Assistant » . La page de configuration s'affiche.
3. Cliquez sur le bouton « Commencer » .

1. Sur la page Connexions système sous Accès à l’API, tapez le nom de votre compte ActiveCampaign dans le champ Nom du compte fourni. Le nom de votre compte ActiveCampaign fait partie de l'URL de connexion de votre compte.
2. Fournissez votre clé API ActiveCampaign .
3. Cliquez sur le bouton « Autoriser » pour autoriser l’accès à l’API.
   
   

   Si l’autorisation réussit, vous verrez une barre verte indiquant « Connecté ». Si elle ne réussit pas, vous verrez une barre rouge qui affiche un message d'erreur. Si vous recevez un message d’erreur, vérifiez que le nom de votre compte et votre clé API sont exacts et cliquez à nouveau sur le bouton « Autoriser ».

4. Cliquez sur le bouton « Suivant » pour accéder à l’écran « Autoriser ActiveCampaign à Salesforce ».

1. Sur l’écran « Autoriser ActiveCampaign à Salesforce », vous verrez une barre noire indiquant « Non connecté ». Cet écran sera similaire à l'écran d'accès à l'API. Cliquez sur le bouton « Autoriser » .
2. Un mode de connexion Salesforce s’affiche. Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe de votre compte Salesforce dans les champs prévus à cet effet.
3. Cliquez sur le bouton « Se connecter » et remplissez le formulaire de connexion Salesforce.
4. Ensuite, il vous sera demandé d’accorder à ActiveCampaign l’accès à votre compte Salesforce. Pour autoriser l’accès, cliquez sur le bouton « Autoriser » .
   
   

   Si l’autorisation réussit, vous verrez une barre verte indiquant « Connecté ». Si elle ne réussit pas, vous verrez une barre rouge qui affiche un message d'erreur. Si vous recevez un message d’erreur, essayez de vous reconnecter à nouveau.

5. Cliquez sur le bouton « Terminer » .

Vous serez redirigé vers la page principale de configuration et « Connexions système » aura une coche verte.

standard Le mappage de champ de plomb standard est configuré pour vous pour la plupart des champs. Les champs ActiveCampaign mappés sont les suivants :

• Prénom
• Nom
• Messagerie électronique
• Téléphone
• Compte

Si vous souhaitez modifier les mappages par défaut, utilisez les listes déroulantes situées sous « Champ Salesforce » pour sélectionner les champs que vous souhaitez mapper.

Cliquez sur le bouton « Suivant » pour passer au mappage personnalisé des champs de prospect. 

Mapper les champs de contact personnalisés ActiveCampaign aux champs de prospects personnalisés Salesforce. Les champs personnalisés sont des champs que vous créez pour capturer et stocker des informations supplémentaires sur vos contacts et vos pistes.

Si vous souhaitez ignorer cette étape, cliquez sur le bouton « Suivant » pour passer à l’option de mappage suivante.

Mapper un champ de contact personnalisé ActiveCampaign à un champ de prospect personnalisé Salesforce :

1. Cliquez sur le bouton « Ajouter un mappage ». Une ligne apparaîtra avec deux champs déroulants. La liste déroulante de gauche contient tous les champs de contact personnalisés ActiveCampaign et la liste déroulante de droite contient tous les champs de prospects Salesforce.
2. Cliquez sur le menu déroulant « Sélectionner le champ ActiveCampaign » et cliquez sur le champ personnalisé que vous souhaitez mapper. Tous les champs de contact personnalisés que vous avez créés dans ActiveCampaign sont répertoriés dans cette liste déroulante.
3. Cliquez sur le menu déroulant sous « Champ Salesforce » et sélectionnez le champ Salesforce auquel vous souhaitez mapper le champ personnalisé ActiveCampaign. Effectuez les étapes 1 à 3 ci-dessus pour mapper des champs personnalisés supplémentaires à partir d’ActiveCampaign.
4. Une fois que vous avez terminé de mapper les champs personnalisés, cliquez sur le bouton « Suivant » .

contact standard Le mappage de champ de contact standard est configuré pour vous. Les champs ActiveCampaign mappés sont les suivants :

• Prénom
• Nom
• Messagerie électronique
• Téléphone

Si vous souhaitez remplacer les mappages par défaut, utilisez les listes déroulantes situées sous "Champ Salesforce" pour sélectionner les champs que vous souhaitez mapper.

Cliquez sur le bouton « Suivant » pour passer au mappage des champs de contact personnalisés.

Mapper les champs de contact personnalisés ActiveCampaign aux champs de contact personnalisés Salesforce. Les champs personnalisés sont des champs que vous créez pour capturer et stocker des informations supplémentaires sur vos contacts et vos pistes.

Si vous souhaitez ignorer cette étape, cliquez sur le bouton « Suivant » pour passer à l’option de mappage suivante.

Mapper un champ de contact personnalisé ActiveCampaign à un champ de contact personnalisé Salesforce :

1. Cliquez sur le bouton « Ajouter un mappage ». Une ligne apparaîtra avec deux champs déroulants. La liste déroulante de gauche contient tous les champs de contact personnalisés ActiveCampaign et la liste déroulante de droite contient tous les champs de prospects Salesforce.
2. Cliquez sur le menu déroulant « Sélectionner le champ ActiveCampaign » et cliquez sur le champ personnalisé que vous souhaitez mapper. Notez que tous les champs de contact personnalisés que vous avez créés dans ActiveCampaign seront répertoriés dans cette liste déroulante.
3. Cliquez sur le menu déroulant sous « Champ Salesforce » et sélectionnez le champ Salesforce auquel vous souhaitez mapper le champ personnalisé ActiveCampaign. Suivez les étapes 1 à 3 ci-dessus pour mapper tous les champs personnalisés souhaités à partir d’ActiveCampaign.
4. Une fois que vous avez terminé de mapper les champs personnalisés, cliquez sur le bouton « Suivant » .

Si vous avez un compte Plus, Professional ou Enterprise ActiveCampaign, vous pouvez configurer une synchronisation bidirectionnelle entre les champs de votre compte ActiveCampaign et les champs d’objet de compte Salesforce.

1. Cliquez sur le bouton « Mappage des champs de compte Salesforce » pour le définir sur la position « Activé ».
2. Le champ Compte ActiveCampaign est mappé au champ Nom du compte Salesforce pour vous. Pour mapper des champs de compte supplémentaires, cliquez sur le bouton « Ajouter un mappage ».
3. Cliquez sur le menu déroulant « Sélectionner le champ ActiveCampaign » et cliquez sur le champ que vous souhaitez mapper. Notez que tous les champs de compte que vous avez créés dans ActiveCampaign seront répertoriés dans cette liste déroulante.
4. Cliquez sur le menu déroulant sous « Champ Salesforce » et sélectionnez le champ Salesforce auquel vous souhaitez mapper le champ ActiveCampaign. Suivez les étapes 2 à 4 ci-dessus pour mapper tous les champs de compte souhaités à partir d’ActiveCampaign.
5. Une fois que vous avez terminé de mapper les champs, cliquez sur le bouton « Suivant ».

Si vous utilisez un plan Lite ActiveCampaign, vous pouvez configurer une synchronisation bidirectionnelle entre n’importe quel champ personnalisé de votre compte ActiveCampaign et le champ Nom du compte Salesforce.

Vous ne pouvez mapper qu’un seul champ d’ActiveCampaign au champ Nom du compte dans Salesforce. La cartographie supplémentaire n'est pas disponible sur le plan Lite.

1. Cliquez sur le bouton « Mappage des champs de compte Salesforce » pour le définir sur la position « Activé ».
2. Cliquez sur le menu déroulant « Sélectionner le champ ActiveCampaign » et cliquez sur le champ que vous souhaitez mapper.
3. Cliquez sur le menu déroulant sous « Champ Salesforce » et sélectionnez le champ Salesforce auquel vous souhaitez mapper le champ ActiveCampaign.
4. Une fois que vous avez terminé de mapper les champs, cliquez sur le bouton « Suivant » .

Salesforce Synchronisez les champs d’objet et d’objet Opportunité Salesforce avec votre compte ActiveCampaign. Pour ce faire, cliquez sur la bascule pour la définir sur la position « On ».

Pour cette itération de l’intégration Salesforce, nous aurons les champs suivants mappés pour vous :

• Nom
• Quantité
• Étape
• Date de clôture

Ces mappages ne peuvent pas être reconfigurés.

Pour en savoir plus sur la synchronisation des opportunités, des exigences et des déclencheurs d’automatisation supplémentaires de Salesforce, consultez Comment les opportunités Salesforce fonctionnent avec ActiveCampaign .

Pour passer à l’étape suivante de l’installation, cliquez sur le bouton « Terminer » .

Vous serez redirigé vers la page Configuration et « Dynamic Field Mapping » aura une coche verte.

prospects Sélectionnez les prospects à synchroniser avec ActiveCampaign en cliquant sur l’une des options suivantes :

• Ne pas utiliser les prospects
  Sélectionnez cette option si vous ne synchronisez pas les prospects de Salesforce dans ActiveCampaign.
• Tous les prospects créés à partir de ce moment
  Cela synchronisera tous les prospects créés dans Salesforce après l’enregistrement de ce paramètre.
• Prospects marqués via Process Builder ou une autre méthode personnalisée
  Cela synchronisera tous les prospects dont la valeur de champ « ActiveCampaign Sync Status » est « Waiting For Next Sync ».
• Uniquement les prospects qui correspondent à certains critères
  Cela synchronisera tous les prospects qui correspondent aux règles que vous avez définies lors de la sélection de cette option. Notez que vous pouvez utiliser plusieurs conditions ici. Si vous utilisez plusieurs conditions, un prospect devra remplir TOUTES les conditions définies à cette étape pour pouvoir se synchroniser avec ActiveCampaign.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Suivant » . 

contacts Sélectionnez les contacts à synchroniser avec ActiveCampaign en cliquant sur l’une des options suivantes :

• Ne pas utiliser Contacts
  Sélectionnez cette option si vous ne synchronisez pas les contacts de Salesforce dans ActiveCampaign.
• Tous les contacts créés à partir de ce moment
  Cela synchronisera tous les contacts créés dans Salesforce après l’enregistrement de ce paramètre.
• Contacts marqués via Process Builder ou une autre méthode personnalisée
  Cela synchronisera tous les contacts dont la valeur de champ « ActiveCampaign Sync Status » est « Waiting For Next Sync ».
• Uniquement les contacts qui correspondent à certains critères
  Cela synchronisera tous les contacts qui correspondent aux règles que vous avez définies lors de la sélection de cette option. Notez que vous pouvez utiliser plusieurs conditions ici. Si vous utilisez plusieurs conditions, un contact devra remplir TOUTES les conditions définies à cette étape pour pouvoir se synchroniser avec ActiveCampaign.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Suivant » .

Sur la page Planification des tâches, vous déterminez la fréquence à laquelle les données seront synchronisées de Salesforce vers ActiveCampaign. Ce paramètre de synchronisation s’applique à :

• Synchronisation des prospects et des contacts pour la première fois avec ActiveCampaign à partir de Salesforce
• Mise à jour des contacts précédemment synchronisés dans ActiveCampaign avec les informations de Salesforce Configurez la fréquence de

synchronisation :

1. Cliquez sur le menu déroulant intitulé « Fréquence des travaux » sur la gauche.
2. Cliquez sur l’une des options suivantes : Toutes les heures, Toutes les 2 heures, Toutes les 3 heures, Toutes les 4 heures, Toutes les 6 heures, Toutes les 8 heures, Toutes les 12 heures, Une fois par jour.
3. Si l’option « Une fois par jour » est sélectionnée, sélectionnez l’heure à laquelle la synchronisation doit commencer chaque jour. Pour ce faire, cliquez sur le menu déroulant « Heure de début du travail » à droite et cliquez sur l’heure à laquelle vous souhaitez effectuer des synchronisations de données. Toutes les autres options de fréquence des tâches démarreront dès que possible une fois la configuration terminée. 
4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Planifier » , puis cliquez sur le bouton « Terminer » . 

Pour modifier la fréquence de travail que vous avez définie, cliquez sur le bouton « Supprimer la tâche » et apportez les modifications souhaitées. Cliquez ensuite sur le bouton « Planifier » .

« Autres tâches planifiées » affiche les tâches planifiées dans votre organisation. Ceux-ci ne sont pas associés à ActiveCampaign.