Comment ajouter des composants et des champs ActiveCampaign à Salesforce ?

Sarah N

Dernière mise à jour 2 octobre 2024 21:08

Après avoir suivi les étapes de configuration de l'intégration ActiveCampaign Salesforce , vous pouvez ajouter des composants et des champs ActiveCampaign aux pages de Salesforce. Ces éléments peuvent être ajoutés à n'importe quelle(s) page(s) d'enregistrement de l'éclair que vous choisissez.

Une fois ces éléments ajoutés, vous pouvez consulter les informations relatives à ActiveCampaign pour les leads et les contacts synchronisés et effectuer des actions ActiveCampaign à partir de votre compte Salesforce.

Bien que l'ajout de composants et de champs ActiveCampaign à Salesforce soit facultatif, nous vous recommandons de les ajouter afin de tirer le meilleur parti de l'intégration.

Prenez note

Toutes les campagnes ou automatisations que vous souhaitez utiliser avec le composant CX Automation doivent être accompagnées de l'étiquette suivante dans ActiveCampaign : Salesforce
- Cette étiquette n'est pas sensible à la casse
- Apprenez à créer des étiquettes pour la campagne
- Apprenez à créer des étiquettes d'automatisation
Les composants et champs ActiveCampaign ne sont compatibles qu'avec Salesforce Lightning
Vous ne pouvez utiliser les composants et les champs qu'avec des leads et des contacts synchronisés

Ajouter le composant ActiveCampaign CXA Activities aux mises en page dans Salesforce

La boîte Activités CXA liste jusqu'à 20 activités CXA récentes dans ActiveCampaign pour un lead ou un contact synchronisé. Chaque activité est assortie d'un horodatage.

Pour ajouter ce composant à n'importe quelle page de fiche d'éclairs :

Cliquez sur n'importe quel lead ou contact dans votre compte Salesforce pour ouvrir sa page d'enregistrement.
Cliquez sur l'icône de l'engrenage en haut à droite.
Cliquez sur "Edit Page."
Faites défiler la colonne des composants Lightning jusqu'à ce que vous voyiez les composants personnalisés.
Cliquez sur le composant Activités de marketing et faites-le glisser sur votre mise en page.
Cliquez sur "Enregistrer", puis cliquez sur le bouton "Activation".
La modale "Activation" s'ouvre. A partir de là, vous devez activer la page d'enregistrement comme défaut d'organisation, défaut d'application, ou comme application, type d'enregistrement et profil. Pour ce faire, cliquez sur l'une des trois options, puis sur le bouton "Attribuer comme".

Vous serez redirigé vers la page d'enregistrement du lead ou du contact dans le Lightning App Builder.

Les éléments de la boîte d'activités de l'ACX sont les suivants :

Nom de l'activité	Description de l'activité
Campagne ouverte	Le nom de la campagne s'affiche. En cliquant sur l'astérisque à côté de l'activité, vous obtiendrez un lien vers la copie web de la campagne.
La campagne a répondu	L'objet de l'e-mail de réponse s'affiche. En cliquant sur l'astérisque à côté de l'activité, le corps de l'e-mail de réponse s'affiche.
La campagne a été envoyée	Le nom de la campagne s'affichera.
Lien de la campagne cliqué	Le nom de la campagne s'affichera. En cliquant sur la flèche à côté de l'activité, l'URL du lien sur lequel le contact a cliqué s'affiche.
Entrée de l'automatisation	Le nom de l'automatisation s'affiche. En cliquant sur l'astérisque à côté de l'activité, vous obtiendrez un lien vers l'automatisation dans votre compte ActiveCampaign.
Automatisation achevée	Le nom de l'automatisation s'affiche. En cliquant sur l'astérisque à côté de l'activité, vous obtiendrez un lien vers l'automatisation dans votre compte ActiveCampaign.
Site & Suivi des événements	Ceci énumérera une visite de page suivie ou un événement que le contact/lead a accompli. Les visites de la page sont suivies avec la fonction de suivi du site ActiveCampaign. Les événements sont suivis à l’aide de la fonction de suivi des événements d’ActiveCampaign.

En cliquant sur la flèche vers le bas en haut à droite de la boîte dans Salesforce, vous pouvez afficher toutes les activités CXA pour le lead ou le contact.

Ajouter le composant ActiveCampaign CX Automation aux mises en page dans Salesforce

Le composant ActiveCampaign CX Automation vous permet :

Envoyer une campagne à partir d'un enregistrement du profil d'un lead ou d'un contact
Ajouter un lead ou un contact à une automatisation que vous avez créée dans ActiveCampaign, directement à partir de son profil

Pour utiliser le composant ActiveCampaign CX Automation dans votre compte Salesforce, vous devez l'ajouter à n'importe quelle page d'enregistrement éclair que vous choisissez. Pour ce faire :

Cliquez sur n'importe quel lead ou contact dans votre compte Salesforce pour ouvrir sa page d'enregistrement.
Cliquez sur l'icône de l'engrenage en haut à droite.
Cliquez sur "Edit Page."
Faites défiler la colonne des composants Lightning jusqu'à ce que vous voyiez les composants personnalisés.
Cliquez sur le composant ActiveCampaign CXA et faites-le glisser sur votre mise en page.
Cliquez sur "Enregistrer", puis cliquez sur le bouton "Activation".
- Si vous ajoutez le composant à la page Contact Layout, le champ "Activation :
- Si vous ajoutez le composant à la page Lead Layout, le champ "Activation :
À partir de là, vous devrez activer la page d'enregistrement du contact ou du lead en tant que page par défaut de l'organisation, page par défaut de l'application ou page de l'application, type d'enregistrement et profil. Pour ce faire, cliquez sur l'une des trois options, puis cliquez sur "Fermer" ou sur le bouton "Attribuer comme".

Ajouter des champs ActiveCampaign aux pages Salesforce

En plus des composants, vous pouvez ajouter des champs ActiveCampaign à n'importe quelle mise en page pour les leads et les contacts dans Salesforce. Notez qu'ils doivent être ajoutés au composant Détails de l'enregistrement.

Les champs ActiveCampaign doivent être ajoutés au composant Détails de l'enregistrement de la mise en page du contact ou du lead. Pour les ajouter au composant Détails de l'enregistrement, assurez-vous que l'une ou l'autre des mises en page est ouverte dans le Lightning App Builder.

Pour ajouter des champs ActiveCampaign aux mises en page Salesforce :

Depuis la page d'enregistrement d'un lead ou d'un contact dans le Lightning App Builder, cliquez sur l'onglet "Details".
Cliquez sur le composant Détails de l'enregistrement.
Le menu situé sur le côté droit de votre application Salesforce répertorie vos mises en page. Cliquez sur la mise en page de lead ou de contact avec laquelle vous souhaitez travailler. Vous serez dirigé vers le gestionnaire d'objets pour votre mise en page :
Cliquez sur le champ "Statut de synchronisation ActiveCampaign" et faites-le glisser sur la page sous "Détail du lead" ou "Détail du contact".
Passez votre souris sur le champ et cliquez sur l'icône de la clé à molette.
Cochez la case "Lecture seule" puis cliquez sur "OK". Cela empêchera l'utilisateur standard de modifier le champ.
Suivez les étapes 4 à 6 ci-dessus pour ajouter le champ ActiveCampaign ID et le champ ActiveCampaign Relation Sync Status aux mises en page des contacts et des leads.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton "Enregistrer".

Les champs de ActiveCampaign sont les suivants

Champ ActiveCampaign	Description du champ
Championnat de synchronisation ActiveCampaign	Indique si le contact ou le lead a été synchronisé avec ActiveCampaign. Si le lead ou le contact a été synchronisé, le champ indiquera "Successfully Synced" ; Si le lead ou le contact n'a pas été synchronisé, le champ sera vide.
Champ d'identification ActiveCampaign	Le champ ID ActiveCampaign stocke le numéro d'identification ActiveCampaign du contact ou du lead.
Statut de synchronisation de la relation ActiveCampaign	Affiche des informations sur la relation de compte et le statut de synchronisation d'un compte.