Sur la page de vue d’ensemble des comptes, vous pouvez personnaliser les champs qui apparaissent dans la liste de vos comptes afin de voir rapidement les données les plus importantes pour votre Enterprise. Vous pouvez également filtrer et rechercher vos comptes professionnels par champs standard et personnalisés. L’utilisation de ces filtres et options de recherche vous permet de voir facilement quels comptes répondent aux critères que vous avez définis.
Comment personnaliser les champs de la vue de la liste des comptes
La page de vue d’ensemble des comptes peut être ajustée pour afficher en un coup d’œil les champs importants de la liste de vos comptes.
Pour personnaliser la vue de la liste des comptes :
- Cliquez sur Contacts dans le menu de gauche.
- Cliquez sur l’option Comptes.
- Cliquez sur l’icône de l’engrenage dans le coin supérieur droit.
- Dans la liste déroulante, , sélectionnez les champs que vous souhaitez voir apparaître. Désélectionnez les champs que vous souhaitez masquer.
- Cliquez hors du menu déroulant une fois terminé.
Comment filtrer les comptes
La page de vue d’ensemble des comptes comporte un bouton de filtre que vous pouvez utiliser pour afficher une liste de comptes professionnels qui répondent à des critères spécifiques.
Pour filtrer les comptes :
- Cliquez sur Contacts dans le menu de gauche.
- Cliquez sur l’option Comptes.
- Cliquez sur le bouton "Ajouter un filtre".
- Cliquez sur le nom d’un groupe de champs.
- Cliquez sur le champ en fonction de la façon dont vous voulez filtrer.
- Cliquez sur l’opérateur que vous souhaitez utiliser.
- Saisissez la valeur du champ que vous souhaitez utiliser dans la recherche.
- Cliquez sur le bouton "Appliquer".
La page de vue d’ensemble des comptes se chargera et affichera les résultats filtrés.
Affinez vos résultats grâce à de multiples filtres
Vous pouvez utiliser plusieurs filtres pour affiner vos résultats.
Si vous utilisez plus d’un filtre, le système ne recherchera et n’affichera que les comptes qui correspondent à tous les critères.
Pour utiliser plus d’un filtre, suivez les étapes 1 à 8 ci-dessus. Lorsque la page affiche vos résultats, cliquez à nouveau sur le bouton "Ajouter un filtre" et suivez les mêmes étapes. Continuez à le faire jusqu’à ce que vous ayez tous les filtres souhaités en place.
Supprimer un filtre
Si vous utilisez plusieurs filtres, vous pouvez supprimer un filtre pour élargir vos résultats. Pour ce faire, cliquez sur le « X » à côté du filtre que vous souhaitez supprimer.
Comment filtrer les comptes par propriétaire de compte
Le sélecteur de propriétaire de compte vous permet de visualiser une liste de comptes par le propriétaire du compte.
Pour utiliser cette option :
- Cliquez sur Contacts dans le menu de gauche.
- Cliquez sur l’option Comptes.
- Cliquez sur le sélecteur "propriétaire du compte".
- Cliquez sur le nom du propriétaire du compte.
Les résultats afficheront tous les comptes par le nom du propriétaire du compte que vous avez choisi.
Comment rechercher des comptes professionnels
Le champ de recherche de la page de vue d’ensemble des comptes permet de rechercher tous les comptes d’Enterprise dont le nom contient le terme recherché.
Pour utiliser cette option :
- Cliquez sur le champ de recherche.
- Tapez le nom du compte que vous voulez trouver. Vous pouvez taper le nom complet du compte ou une partie du nom du compte.
- Appuyez sur la touche "Enter".
La page de vue d’ensemble des comptes se chargera et affichera le(s) compte(s) qui correspond(ent) à vos critères de recherche.
Combiner les filtres et la recherche
Vous pouvez combiner les filtres et la recherche pour affiner une liste de comptes.
Lorsque vous le faites, le système recherche et affiche les comptes qui correspondent à tous les critères.
Exporter une liste de comptes
Vous pouvez exporter tous les comptes professionnels de votre compte ActiveCampaign vers un fichier CSV. Il n’est pas possible d’exporter une liste de résultats filtrés.
- Cliquez sur "Contacts".
- Cliquez sur Comptes.
- Cliquez sur l’option "Exporter".
- Une fenêtre de confirmation apparaît. Cliquez sur le lien « Cliquez pour afficher le processus » .
- Nous vous redirigerons vers la page "Paramètres Statut des importations/exportations" de votre compte. Ccliquez sur l’onglet "Export".
- Cliquez sur l’option "Télécharger" pour télécharger les résultats dans un fichier CSV.