Vous pouvez spécifier une offre avec les conditions de "cette offre" dans une automatisation pour vous assurer que la bonne offre est mise à jour. les conditions de "cette offre" sont très utiles si les contacts ont des offres multiples ou anciennes. Vous pouvez l'utiliser partout où un segment est disponible dans une automatisation. Par exemple, une action If/Else ou un objectif.
Prenez note
Les déclencheurs multi-contacts ajoutent à l'automatisation tous les contacts directement liés à l'objet déclencheur. Les déclencheurs suivants prennent en charge la saisie de plusieurs contacts :
- Changements dans le champ de l'offre
- « Changements dans les champs du compte »
- Entrer dans une Pipeline
- Changement de l'étape de l'offre
- Changement du statut de l'offre
- Modifications de la valeur de l'offre
- Changement de propriétaire de l'offre
- Modifications du score (lors de l'utilisation d'un score de l’offre)
- Basé sur la date (lors de l'utilisation d'un champ d'offre)
- La tâche est terminée
Comment cela fonctionne-t-il ?
Pour qu'une condition de "cette offre" s'applique, l'offre doit déclencher l'automatisation par l'un des déclencheurs d'offre suivants :
- Modification des champs de l'accord (uniquement pour les champs de l'offre)
- Entrer dans une Pipeline
- Changement de l'étape de l'offre
- Changement du statut de l'offre
- Changement de la valeur de l'offre
- Changements de propriétaire de l'offre
- Changements de score (lors de l'utilisation d'un score de l’offre)
- Basé sur la date (lors de l'utilisation d'un champ "Offre")
Si un contact entre dans une automatisation manuellement (par exemple, en ajoutant un contact à une automatisation à partir de sa page de profil ou de l'éditeur groupé), ou avec tout autre déclencheur, il ne remplira pas les conditions de "cette offre".
Notez que vous pouvez utiliser les conditions "Cette offre" lors de la segmentation d'un déclencheur, à condition que le contact soit entré par l'un des déclencheurs d'offre énumérés ci-dessus :
Une fois qu'un déclencheur d'offre a été créé, les conditions suivantes de "cette offre" apparaîtront dans l'outil de segmentation sous "Conditions spécifiques du déclencheur" :
- L'étape de cette offre
- Le statut de cette offre
- Le propriétaire de cette offre
- La valeur de cette offre
- Le titre de cette offre
- Date prévue de clôture de l'offre
Si vous supprimez l'un des éléments déclencheurs susmentionnés lors de l'utilisation de l'une des conditions de "cette offre", il n'y aura pas d'avis ou de message d'erreur indiquant que les segments de "cette offre" ne s'appliquent pas. Vous devrez mettre à jour les segments manuellement.
Exemple de fonctionnement
Imaginons que vous souhaitiez créer une automatisation qui envoie un e-mail personalisé automatisé aux contacts qui ont des contrats d'une valeur supérieure à 200 $, lorsque l'étape de l'offre change.
Pour cela, il faut utiliser l'activation du déclencheur "Changement de l'étape de l'offre" et sélectionner le pipeline souhaité. Ensuite, vous utiliserez l'action If/Else et pour configurer le segment comme "Valeur de cette offre" "Supérieure à" et "200".
Si vous utilisez la condition "a une offre avec une valeur", l'automatisation recherchera toutes les offres de ce contact pour voir si l'une de ses offres répond à cette condition.
A partir de là, vous pouvez créer l'e-mail personnalisé ciblé en suivant le chemin "Oui". Voici un exemple des étapes d'automatisation ci-dessus :