Joindre des fichiers à une fiche contact

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Avec ActiveCampaign, vous pouvez joindre des fichiers directement à un enregistrement de contact. Vous pouvez joindre des documents d'accueil, des informations sur la réception des dossiers, des images, etc. 

Prenez note

  • Les limites de stockage de fichiers sont basées sur le niveau de votre plan :
    • Plus - 1GB
    • Professional - 5 Go
    • Enterprise - 10 Go
    • Période d’essai - 250 MB
  • La taille limite des fichiers pour chaque téléchargement est de 75 Mo par fichier
  • Types de fichiers actuellement pris en charge : pdf, doc/docx, xls/xlsx, pptx, csv, tif, tiff, txt, jpg/jpeg, png, gif, svg
  • Les utilisateurs autorisés à consulter les comptes peuvent joindre des fichiers, les renommer et les télécharger
  • Tout utilisateur ayant accès aux comptes peut consulter les pièces jointes
  • Seuls les utilisateurs du groupe Admin peuvent supprimer des fichiers

Ajouter un fichier à un contact

Une fois que vous avez créé un contact, vous pouvez ajouter des fichiers en procédant de l'une ou l'autre des manières suivantes :

  1. Cliquez sur le bouton Action en haut à droite, puis cliquez sur « Ajouter un fichier » pour choisir des fichiers sur votre ordinateur.
  2. En cliquant sur l'onglet « Fichiers » en bas à gauche de l'enregistrement.

Dans l'onglet « Fichiers », vous pouvez télécharger vos fichiers de deux manières :

  1. Glissez et déposez les fichiers depuis votre ordinateur
    -OR-
  2. Cliquez sur le bouton « Ajouter un fichier » pour choisir des fichiers sur votre ordinateur

Une fois que vous avez commencé un téléchargement, celui-ci se poursuivra si vous laissez la page ouverte dans un autre onglet ou en arrière-plan.

Une notification s’affiche pour vous indiquer que le téléchargement est terminé.

Les fichiers téléchargés seront répertoriés sur l’offre sous l’onglet « Fichiers » avec les informations suivantes : nom du fichier, date d’ajout, taille du fichier et date de mise à jour.

Pour télécharger, renommer ou supprimer le fichier, cliquez sur les trois points à droite du fichier :

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