Migrazione dei contatti da Hubspot

Puoi migrare i contatti da Hubspot al tuo account ActiveCampaign. Questo articolo condividerà alcuni suggerimenti del nostro team di migrazione, nonché una rapida procedura dettagliata su come esportare i tuoi contatti da Hubspot e importarli in ActiveCampaign.

Se stai ancora valutando se eseguire o meno la migrazione da HubSpot, consulta la nostra utile guida di confronto .

Terminologia

Prima di iniziare, è importante sottolineare le diverse terminologie utilizzate da entrambe le piattaforme:

Hubspot Campagna attiva
Proprietà del contatto Campi personalizzati
E-mail Campagna
File Manager Gestore immagini
Flusso di piombo Messaggio del sito
Elenco intelligente Segmento
Elenco statico Elenco
Flusso di lavoro Automazione
Impostazioni flusso di lavoro Automazione
Obiettivo del flusso di lavoro Obiettivo (nelle azioni di automazione)

Pulizia del file di importazione

A parte la terminologia, l'altra differenza principale da sottolineare è il numero di Proprietà del contatto, o campi, offerti da ciascuna piattaforma. Hubspot ha circa 200 proprietà di contatto standard, mentre ActiveCampaign offre sei campi predefiniti con l'opzione crea tutti i campi personalizzati che desideri .

I sei campi standard offerti da ActiveCampaign sono: Nome completo, Nome, Cognome, Telefono, Organizzazione.

Ti consigliamo di esaminare attentamente la tua esportazione Hubspot e ridurre davvero il numero di campi per includere solo quelli di cui hai bisogno. Ciò manterrà te e il tuo team più organizzati e sarà più facile individuare i dati.

Per ulteriori suggerimenti su come ripulire il file, assicurati di consultare il nostro articolo sulla risoluzione dei problemi di importazione qui .

Per sapere come importare contatti con più tag, clicca qui .
Per sapere come importare contatti con più valori nello stesso campo, fai clic qui .

Salva due versioni del tuo file.

Assicurati di salvare il file di esportazione Hubspot originale e quindi crea un nuovo file pulito per l'importazione. In questo modo, se in un secondo momento scopri di aver bisogno di determinati campi in ActiveCampaign, puoi facilmente reimportare i tuoi contatti con quei campi. Assicurati di controllare il campo "Aggiorna contatti" nella pagina di importazione.

Esporta tutti i contatti con tutti i campi


Segui i passaggi seguenti per esportare tutti i contatti con tutti i campi:

1. Accedi al tuo account Hubspot.

2. Nella dashboard principale, fai clic su "Contatti" nella barra di navigazione in alto.

3. Seleziona "Contatti" dal menu a discesa.

4. Verrai indirizzato alla pagina Contatti. Fai clic sul menu "Opzioni" quindi fai clic su "Esporta".

Esporta contatti con campi specifici

Segui i passaggi seguenti per esportare i contatti con campi specifici:

1. Accedi al tuo account Hubspot.

2. Nella dashboard principale, fai clic su "Contatti" nella barra di navigazione in alto.

3. Seleziona "Contatti" dal menu a discesa.

4. Fai clic su "Aggiungi filtro" e seleziona le proprietà che desideri esportare facendo clic su di esse.

5. Hai quindi la possibilità di esportare direttamente con queste proprietà:

Oppure salva il filtro ed esporta in seguito:

Per ulteriori informazioni su come esportare i tuoi contatti da Hubspot, consulta questo articolo della guida .

Importa i tuoi contatti in ActiveCampaign

Dopo aver esportato i tuoi contatti, ti consigliamo di rimuovere tutti i campi indesiderati e salvare il file come file CSV. Fai clic qui per sapere come salvare il foglio di lavoro come CSV.

Dopodiché vorrai creare un elenco in ActiveCampaign a cui aggiungere i tuoi contatti se un elenco non esiste già nel tuo account. Per creare un elenco, vai alla pagina Panoramica degli elenchi e fai clic su "Aggiungi nuovo elenco".

Si aprirà una finestra pop-up "Crea nuovo elenco". Completa i campi forniti e fai clic su "Crea elenco".

Ora sei pronto per importare il tuo file. Per iniziare:

1. Vai alla pagina Panoramica dei contatti.

2. Fai clic sul pulsante "Importa" situato in alto a destra nella pagina.

3. Fai clic sul pulsante "Importa da file" .

4. Seleziona il file che desideri importare.

5. Associa i campi nel tuo file ai campi in ActiveCampaign. Se i campi non esistono ancora in ActiveCampaign, seleziona "Aggiungi nuovo campo" dal menu a discesa "Mappa nel campo" e crea il tuo campo:

6. Potrebbe esserti chiesto di rispondere a tre domande sull'elenco che stai importando. Questo per garantire la conformità con i nostri processi e Termini di servizio.

Digita le risposte nei campi forniti:

7. Seleziona l'elenco a cui desideri aggiungere i tuoi contatti facendo clic su di esso.

8. Nella casella di importazione, seleziona "Importa come contatti attivi" se questi contatti sono validi e hanno scelto di ricevere comunicazioni da te.

9. Fai clic su "Importa ora".

Una volta completata l'importazione, puoi controlla il tuo rapporto sulle importazioni recenti per vedere quali contatti non sono stati aggiunti e perché. Ti consigliamo inoltre di visualizzare uno dei contatti importati per assicurarti che tutti i campi siano stati importati correttamente.

Questo articolo ti è stato utile?
Utenti che ritengono sia utile: 1 su 2

Have more questions? Submit a request

Start free trial