Esistono due modi per copiare il valore di un campo in un altro campo: con l'azione di automazione "Formatta dati" oppure esportando i contatti e reimportandoli con il nuovo campo e il suo valore.
Utilizzare l'azione di automazione "Formattazione dei dati"
Disponibile nei piani Plus, Professional e Enterprise.
Questa azione di automazione offre cinque opzioni tra cui scegliere; quella che spiegheremo in questo articolo è "Copia i valori dei campi" Per saperne di più su questa azione e sulle altre opzioni, consultare l'articolo "Utilizzare l'azione di automazione 'Formattazione dei dati'".
L'opzione "Copia i valori dei campi" consente di selezionare qualsiasi campo Contatto, Affare o Conto e di copiarne il valore in un altro campo di tipo simile. Vedere la tabella seguente per i tipi di campo compatibili:
| Questi tipi di campo: | Possono essere mappati su questi tipi di campo: |
| Testo o Area di testo | Testo, Area di testo, Data, Data e ora, Numero, Nascosto, Denaro (impostato su Valuta predefinita) |
| Data | Data, Datetime (impostato su 12:00:00), Testo, Testo Are |
| DataOra | Data (rimuovere il valore dell'ora), Testo, Area di testo |
| discesa | A discesa, Radio, Casella di riepilogo, Testo |
| Casella di controllo | Casella di controllo, testo |
| Casella di riepilogo | Casella di riepilogo |
| numero | Numero, Testo, Area di testo, Denaro (impostato su Valuta predefinita) |
| Valuta | Numero (rimuovere la valuta), Testo, Area di testo |
| Radio | Radio, discesa, testo, area di testo |
| nascosto | Testo, Area di testo |
Se si utilizza questa opzione, i contatti salteranno questa azione nell'automazione se:
- Non hanno un record di transazione o di account correlato
- C'è un valore di input incompatibile per il tipo di campo che viene mappato su
Istruzioni passo-passo
- Selezionare il nodo (+) nell'automazione in cui si desidera aggiungere azioni di automazione.
- Fare clic su "Flusso di lavoro" > "Formattazione dati" In alternativa, è possibile utilizzare il campo di ricerca nella finestra "Aggiungi un'azione" per individuare questa azione.
- Fare clic sull'opzione "Copia i valori dei campi".
- Fare clic sul menu a tendina "Da quale campo?" e selezionare il campo che si desidera copiare.
- Fare clic sul menu a tendina "A quale campo?" per selezionare il campo in cui si desidera copiare il valore.
- Fai clic su "Salva" al termine.
Esportare e reimportare i contatti
Disponibile su Starter, Plus, Professional ed Enterprise.
Per completare questi task, è consigliabile esportare la lista, aggiornare il file con il nuovo valore del campo, quindi reimportare la lista. Quando importi nuovamente il file nel tuo account, assicurati di mappare il campo del file al nuovo campo del tuo account.
Istruzioni passo-passo
In questo esempio, prenderemo il valore di un campo data e lo sposteremo in un campo di input di testo.
- Dalla pagina Panoramica contatti, fai clic sul pulsante "Esporta" in alto a destra.
-
Apparirà il modale "Opzioni di esportazione". È possibile digitare il nome dell'esportazione nell'apposito campo e fare clic sui campi che si desidera includere nell'esportazione. Facendo clic sulla casella di controllo "Altri campi" verranno selezionati o deselezionati tutti i campi al di sotto di essa. Al termine, fai clic su "Esporta".
Non utilizzare caratteri speciali (!, #, $, ecc.) quando si assegna un nome all'esportazione. Se si utilizzano caratteri speciali, il file verrà esportato come documento di testo e non come CSV.
- Il file CSV inizierà immediatamente a essere scaricato. Apri il file e rimuovi tutti i campi, ad eccezione del campo indirizzo email e del campo che desideri copiare in un nuovo campo contatto .
- Quindi, fai clic sul pulsante "Importa" situato nella pagina Panoramica contatti.
- Fai clic sul pulsante "Importa da file".
- Apparirà un browser di file. Passare al file che si desidera importare e fare clic su di esso per selezionarlo.
- Nella pagina di importazione, fai clic sul menu a discesa "Mappa nel campo" per il campo che desideri importare, quindi fai clic su "[Aggiungi nuovo campo]".
- Apparirà una finestra modale e ti verrà chiesto quale tipo di campo desideri creare. Fai clic sul tipo di campo, quindi su "Avanti".
- Successivamente, dovrai assegnare un nome al tuo campo e fornire opzioni di risposta (se applicabile).
- Al termine, fai clic su "Salva".
-
Ignorare la sezione Selezione lista e Aggiungi tag nella pagina Importa.
Poiché si prende solo il valore di un campo contatto e lo si aggiunge a un altro campo contatto, non è necessario selezionare una lista o aggiungere tag in questo momento. Inoltre, se si seleziona una lista in questo passaggio, si rischia di dare a tutti i contatti non iscritti lo stato "Attivo" per tale lista. -
Fai clic su "Aggiorna contatti esistenti" e quindi fai clic su "Importa ora".
Il valore del campo contatto originale verrà aggiunto all'altro campo contatto.