Analisi di pipeline, fasi, offerte e task

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Ogni processo aziendale e di vendita è unico. In questo articolo verrà illustrato come configurare un processo di vendita personalizzato che si adatta alle esigenze dell'azienda.

Un CRM per la sales automation assicura che l'intero processo di vendita proceda senza intoppi. Scopri come utilizzare il CRM di ActiveCampaign.

Pipeline

Una pipeline è un set definito di fasi per il rilevamento di un processo. È possibile creare un numero illimitato di pipeline. Ad esempio, potresti avere un processo di vendita per la vendita di annunci, uno per la vendita di un servizio in abbonamento o uno per seguire i clienti esistenti per provare a venderli.

Informazioni su come creare e modificare una pipeline.

Fasi

Le fasi rappresentano i passaggi inclusi nella pipeline (processo di vendita). Nel CRM, vengono presentati in colonne e si spostano da sinistra a destra. Qualsiasi offerta creata deve iniziare nella colonna di sinistra e può essere trascinata in altre colonne man mano che progredisce. Non esiste alcun limite al numero di fasi che è possibile avere nella pipeline.

Scopri come creare e modificare una fase.

Offerte

Un'offerta in una pipeline contiene informazioni relative a una potenziale vendita o opportunità—è dove si sviluppa il processo di vendita e ottenere i lead o account per agire. Ogni offerta può avere un contatto principale e contatti secondari.

Scopri come creare un'offerta per la tua pipeline.

Task

Un task è un elemento to-do per la tua offerta. Ciò può includere pranzo, una chiamata, un'email o una riunione.

Scopri come creare un task per la tua offerta

Ulteriori informazioni

Informazioni approfondite sono disponibili sul nostro CRM delle offerte.

Scopri come utilizzare Offerte CRM per migliorare le relazioni.

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