Ogni processo aziendale e di vendita è unico. In questo articolo, imparerete a conoscere le pipeline, le fasi, gli affari e le attività per impostare il vostro processo di vendita personalizzato.
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Pipeline
Una pipeline è un set definito di fasi per il rilevamento di un processo. È possibile creare un numero illimitato di pipeline. Ad esempio, potresti avere un processo di vendita per la vendita di annunci, uno per la vendita di un servizio in abbonamento o uno per seguire i clienti esistenti per provare a venderli.
Informazioni su come creare e modificare una pipeline.
Fasi
Le fasi rappresentano i passaggi inclusi nella pipeline (processo di vendita). Nel CRM, vengono presentati in colonne e si spostano da sinistra a destra. Qualsiasi offerta creata deve iniziare nella colonna di sinistra e può essere trascinata in altre colonne man mano che progredisce. Non esiste alcun limite al numero di fasi che è possibile avere nella pipeline.
Scopri come creare e modificare una fase.
Offerte
Un'offerta in una pipeline contiene informazioni relative a una potenziale vendita o opportunità—è dove si sviluppa il processo di vendita e ottenere i lead o account per agire. Ogni offerta può avere un contatto principale e contatti secondari.
Scopri come creare un'offerta per la tua pipeline.
Task
Un task è un elemento to-do per la tua offerta. Ciò può includere pranzo, una chiamata, un'email o una riunione.
Scopri come creare un task per la tua offerta.
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