Usa le automazioni per gestire le tue offerte

Puoi usare le funzionalità di automazione di ActiveCampaign per automatizzare e organizzare la tua pipeline Deals CRM.

Prendi nota

• I trigger delle offerte sono trigger multi-contatto. Per impostazione predefinita, le attivazioni multi-contatto inseriscono tutti i contatti presenti nell’offerta che avvia l’automazione, a meno che non sia specificato nella sezione "Avanzato" dell’attivazione
• Puoi saperne di più su questo e altri argomenti nei nostri workshop dal vivo in piccoli gruppi. Iscriviti ed esplora i workshop di ActiveCampaign

Crea o aggiorna un’offerta con un’automazione

Dall’automazione, puoi usare l’azione "Aggiungi un’offerta" per creare un’offerta per un contatto dopo che ha completato il comportamento desiderato, ad esempio inviando un modulo, visitando una pagina web o raggiungendo un obiettivo.

Qui sotto trovi una lista di azioni che puoi fare sulla tua offerta in un’automazione:

Quando cambia il punteggio dell'offerta

Puoi attivare un’automazione quando un contatto raggiunge un punteggio dell’offerta specifico.

1. Dal generatore di automazioni, clicca l’"attivare" "Modifiche al punteggio" e clicca il punteggio che vuoi usare per l’attivare.
2. Fai clic sui campi a discesa "Modifiche da" per determinare il punteggio che attiverà l’automazione.
3. Fai clic sul menu a discesa "Esecuzioni" per scegliere se l’automazione deve eseguire una volta o più volte.
4. Quando hai finito, fai clic sul pulsante "Salva".
   
   

Quando viene creata l’offerta

Puoi attivare un’automazione quando un’offerta viene aggiunta a una pipeline.

1. Dal Generatore di automazioni, clicca il trigger "Entra in una pipeline" e il nome della pipeline.
2. Fai clic sul menu a discesa "Runs" per scegliere se l’automazione deve eseguire una volta o più volte.
3. Fai clic sul pulsante "Salva".
   
   

Quando cambia la fase dell'offerta

Puoi attivare un’automazione quando un’offerta passa da una fase a un’altra in una pipeline.

1. Dal generatore di automazioni, fai clic sul trigger "Cambiamenti di fase dell'offerta" e sul nome della pipeline.
2. Fai clic sul menu a discesa "Il contatto passa dalla fase" e fai clic sul nome della fase.
3. Fai clic sul menu a discesa "To Stage" e fai clic sul nome della fase.
4. Clicca sul menu a discesa "Runs" per scegliere se l’automazione deve eseguire una volta o più volte.
5. Fai clic sul pulsante "Salva".
   
   

Quando lo stato dell'offerta cambia (Aperta, Vinta, Persa)

Puoi attivare un’automazione quando un’offerta viene contrassegnata come Aperta, Vinta o Persa.

1. Dal generatore di automazioni, clicca il trigger "Lo stato dell'offerta cambia".
2. Fai clic sul menu a discesa "Stato dell'offerta cambia in" e seleziona uno stato.
3. Fai clic sul menu a discesa "Esecuzioni" per scegliere se l’automazione deve eseguire una volta o più volte.
   
   

Quando un task dell'offerta viene creato o contrassegnato come completato

Puoi aggiungere un contatto a un’automazione quando viene creato un task associato o quando è contrassegnato come "Completo".

Quando crei un task dell'offerta, puoi attivare un’automazione cliccando "Mostra più opzioni" nel modal "Aggiungi un task".

Questo allargherà la finestra modale per mostrare più opzioni di configurazione. Da qui potrai fare clic su "Attivare un’automazione." Poi puoi fare clic sul menu a discesa dell’automazione per scegliere l’automazione che vuoi attivare e selezionare se l’automazione deve essere eseguita quando il task viene creato o quando è contrassegnato come "Completato".

Quando viene inviata o ricevuta una risposta a un’email personalizzata

Quando invii un'email personalizzata a un contatto dalla pagina dei dettagli dell'offerta, puoi scegliere di aggiungere il contatto a un'automazione non appena:

• l'email è stata inviata
• il contatto risponde all'email

Per usare questa opzione, dovrai collegare il tuo account email al Deals CRM.

1. Dalla pagina dei dettagli di un’offerta, fai clic sull’indirizzo email del contatto a cui vuoi inviare un’email.
2. Si aprirà l’editor delle email. Scrivi l’oggetto e il messaggio negli spazi previsti.
3. Fai clic sull'icona "Automatizza questa email".
   
   
4. Si aprirà una finestra modale. Fai clic sul menu a discesa "Select Automation", poi fai clic sull’automazione che vuoi attivare.
5. Fai clic su uno dei pulsanti di opzione mostrati nella finestra. Puoi scegliere tra "Quando invio l'email" o "Quando rispondono all'email".
6. Fai clic sul pulsante "Salva".
   
   

Regola dinamicamente il punteggio dell'offerta

Puoi aggiornare dinamicamente i punteggi dell'offerta per i contatti usando l’azione "Adjust a deal score" in un’automazione. Questo significa che puoi aggiungere o togliere punti al punteggio dell'offerta ogni volta che si verifica un comportamento specifico. Leggi l'articolo di supporto "Deal Scoring in ActiveCampaign" per maggiori informazioni.