Utilizzo delle automazioni per gestire le tue offerte

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Puoi utilizzare le funzionalità di automazione di ActiveCampaign per automatizzare e organizzare la tua pipeline CRM di offerte .

Prendi nota

  • I trigger di offerta sono trigger multi-contatto. Per impostazione predefinita, i trigger multi-contatto inseriscono tutti i contatti nell'offerta di attivazione nell'automazione, a meno che non sia specificato nella sezione "Avanzate" del trigger
  • Puoi saperne di più su questo e altri argomenti nei nostri workshop dal vivo per piccoli gruppi. Iscriviti ed esplora i workshop di ActiveCampaign 

Creare o aggiornare un'offerta con un'automazione

Dall'automazione, puoi utilizzare l'azione "Aggiungi un'offerta" per creare un'offerta per un contatto dopo aver completato il comportamento desiderato, ad esempio l'invio di un modulo, la visita di una pagina Web o il raggiungimento di un obiettivo.

Di seguito è riportato un elenco di azioni che puoi intraprendere in merito alla tua offerta in un'automazione:

Available_Automation_Actions.jpg

Quando il punteggio dell'offerta cambia

È possibile attivare l'esecuzione di un'automazione quando un contatto raggiunge un punteggio specifico dell'offerta.

  1. Dal generatore di automazioni, fai clic sul trigger "Modifiche del punteggio" e fai clic sul punteggio che desideri venga utilizzato dal trigger.
  2. Fai clic sui campi a discesa "Modifiche da eseguire" per determinare il punteggio che attiverà l'automazione.
  3. Fai clic sull'elenco a discesa "Esecuzioni" e scegli se l'automazione deve essere eseguita una o più volte.
  4. Al termine, fai clic sul pulsante "Aggiungi avvio".

    Deal_Score_Changes_trigger_choose_score__changes__runs_and_click_add_start.jpg

Quando l'offerta viene creata

È possibile attivare l'esecuzione di un'automazione quando viene aggiunta un'offerta a una pipeline.

  1. Dal generatore di automazioni, fare clic sul trigger "Entra in una pipeline" e sul nome della pipeline.
  2. Fai clic sull'elenco a discesa "Esecuzioni" e scegli se l'automazione deve essere eseguita una o più volte.
  3. Fai clic sul pulsante "Avvia chat".

    Enters_a_Pipeline_trigger_choose_pipeline_runs_and_click_add_start.jpg

Quando cambia la fase dell'offerta

È possibile attivare l'esecuzione di un'automazione quando un'offerta passa da una fase all'altra di una pipeline.

  1. Dal generatore di automazioni, fare clic sul trigger "Modifiche fase dell'offerta" e sul nome della pipeline.
  2. Fai clic sul menu a discesa"Spostamento contatto dalla fase" e fai clic sul nome della fase.
  3. Fai clic sul menu a discesa"Alla fase" e fai clic sul nome della fase.
  4. Fai clic sull'elenco a discesa "Esecuzioni" e scegli se l'automazione deve essere eseguita una o più volte.
  5. Fai clic sul pulsante "Avvia chat".

    Deal_Stage_Changes_choose_pipeline__stage__runs_then_click_add_start.jpg

Quando lo stato dell'offerta cambia (Aperta, Vinta, Persa)

È possibile attivare un'automazione quando un'offerta è contrassegnata come Aperta, Vinta o Persa.

  1. Dal generatore di automazioni, fai clic sul trigger "Modifiche stato dell'offerta".
  2. Fai clic sul menu a discesa "Modifiche stato dell'offerta" e fai clic su uno stato.
  3. Fai clic sull'elenco a discesa "Esecuzioni" e scegli se l'automazione deve essere eseguita una o più volte.

    Deal_Status_changed_trigger_choose_status__runs_then_click_add_start.jpg

Quando task dell'offerta viene creato o contrassegnato come completato

È possibile aggiungere un contatto a un'automazione quando un task associato viene creato o contrassegnato come "Completato".

Quando si crea un task dell'offerta, è possibile attivare un'automazione facendo clic su "Mostra altre opzioni" nella modalità "Aggiungi un task".

Show_more_options_link_when_creating_a_deal_task.jpg

Questo espanderà la finestra modale per mostrare più opzioni di configurazione. Da qui, sarai in grado di fare clic su "Attiva un'automazione". Quindi è possibile fare clic sul menu a discesa dell'automazione per scegliere l'automazione che si desidera attivare e selezionare se l'automazione deve essere eseguita quando viene creato il task o quando è contrassegnato come "Completato".

Choose_Trigger_an_Automation_and_When_task_is_completed.jpg

Quando viene inviata o riscontro un'email personalizzata

Quando invii un'email personalizzata a un contatto da una pagina dei dettagli dell'offerta, puoi scegliere di aggiungere il contatto a un'automazione non appena :

  • l'email viene inviata
  • Il contatto risponde all'email

Per utilizzare questa opzione, dovrai connettere il tuo account email a Offerte CRM .

  1. Nella pagina dei dettagli di un'offerta, fai clic sull'indirizzo email del contatto a cui desideri inviare un'email.
  2. Si aprirà il compositore dell'email. Digitare la riga dell'oggetto e il messaggio negli appositi spazi.
  3. Fai clic sull'icona "Automatizza questa email".

    Click_the_Automate_this_email_icon.jpg
  4. Si aprirà una finestra modale. Fare clic sull'elenco a discesa "Selezionare un'automazione da immettere", quindi fare clic sull'automazione che si desidera attivare.
  5. Fare clic su uno dei pulsanti di opzione visualizzati nella finestra. Puoi scegliere tra "Quando invio l'email" o "Quando rispondono all'email".
  6. Fai clic sul pulsante "Salva".

    Automate_email_modal_choose_automation_and_when_to_send_then_click_save.jpg

Regolare dinamicamente il punteggio dell'offerta

Puoi aggiornare dinamicamente i punteggi delle offerte per i contatti utilizzando l'azione "Modifica un punteggio dell'offerta" in un'automazione. Ciò significa che puoi aggiungere o sottrarre punti da un punteggio dell'offerta ogni volta che si verifica un comportamento specifico. Leggi l'articolo di aiuto "Punteggio dell'offerta in ActiveCampaign" per ulteriori informazioni.

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