Con ActiveCampaign, puoi connettere più account email Gmail, IMAP o Exchange al CRM delle offerte. In questo modo vengono sincronizzati automaticamente i messaggi email da e verso i contatti nel tuo account ActiveCampaign.
Ti consigliamo di collegare i tuoi account email al CRM delle offerte per mantenere consolidata e organizzata la tua comunicazione con i contatti.
Prendi nota
Per verificare la connessione una volta completata la configurazione, assicurarsi che il contatto di prova abbia un indirizzo email diverso da quello collegato al CRM delle offerte. Le email non vengono sincronizzate se gli indirizzi email del contatto connesso e di prova sono gli stessi.
Le email connesse e i messaggi sincronizzati sono specifici per l'utente. Ciò significa che se l'utente A collega il proprio account email per sincronizzare i messaggi, l'utente B non può vederli nel proprio account.
Come funziona la sincronizzazione
Quando configuri questa funzione, puoi sincronizzare le email da tutti o dai contatti principali sulle offerte aperte. Per impostazione predefinita, gli account email connessi sincronizzano le email di tutti i contatti. Questa impostazione viene utilizzata per tutti i messaggi email associati all'indirizzo email connesso.
Se scegli di sincronizzare le email di tutti i contatti, tutte le email dei contatti verranno sincronizzate con il tuo account. Ciò include i contatti senza un'offerta e tutti i contatti su qualsiasi offerta di qualsiasi stato.
Una volta che il tuo account email è connesso, le email di un anno fa e tutte le email che vanno avanti verranno sincronizzate con il tuo account. Queste email appariranno nei seguenti luoghi:
- Record delle offerte - Scheda Flusso di attività recente ed email
- Record dei contatti - Scheda Flusso di attività recente ed email
La pagina Email connesse
Puoi connettere i tuoi account email alle Offerte nella pagina Email collegate. Puoi trovare questa pagina andando su Offerte email collegate.
Dopo aver collegato il tuo account email, mostreremo le seguenti informazioni:
- Account - il tuo account email connesso
- Creato : la data in cui hai stabilito la connessione
- Stato : lo stato dell'account email connesso
- Sincronizza le email da - scegli "Solo il contatto principale nelle offerte aperte" o "Tutti i contatti"
- Visibilità email: scegli "Pubblico" o "Privato". Se selezioni "Pubblico", chiunque può vedere le email dall'account email collegato. Se selezioni "Privato", solo tu puoi vedere le email dall'account email collegato
- Analisi del sentiment - Scegli "Non consentire" o "Consenti". L'analisi del sentiment acquisisce e presenta il sentiment dei contatti in base alle email ricevute da un contatto in un'offerta aperta
- Account email preferito - Disponibile sui piani Sales Professional ed Enterprise - Le email personalizzate automatiche vengono inviate dall'indirizzo email selezionato in questa pagina. Puoi anche scegliere un indirizzo email diverso da cui inviare l'email nell'azione dell'automazione "Invia un'email personalizzata"
Collega il tuo account Gmail
- Fai clic su Offerte Email collegate.
- Fai clic sul pulsante "Connetti un account email".
- Apparirà una finestra modale. Digita il tuo indirizzo email nell'apposito campo e fai clic sul pulsante "Accedi".
- Fai clic sull'account Google che desideri collegare ad ActiveCampaign.
- Digita la tua password e fai clic su "Accedi".
- Controlla le autorizzazioni e fai clic su "Consenti".
La pagina Email connesse verrà ricaricata. Il tuo indirizzo email è ora collegato al tuo account ActiveCampaign.
Connettere l'account IMAP
- Fai clic su Offerte Email collegate.
- Fai clic sul pulsante "Collegato un account email".
- Apparirà una finestra modale. Digita il tuo indirizzo email e fai clic sul pulsante "Accedi".
- Digita la tua password e fai clic su "Accedi".
La pagina Email connesse verrà ricaricata. Il tuo indirizzo email è ora collegato al tuo account ActiveCampaign.
Una volta connessi, tentiamo di sincronizzare tutte le email precedenti che hai per i tuoi contatti. Ciò accade durante la connessione iniziale del tuo account email.
Connettere l'account di Exchange
Se hai abilitato l'autenticazione a due fattori sul tuo account, dovrai generare una password per l'app. Usa le istruzioni di Microsoft per scoprire come.
- Fai clic su Offerte Email collegate.
- Fai clic sul pulsante "Connetti un account email".
- Apparirà una finestra modale. Digita il tuo indirizzo email e fai clic sul pulsante "Accedi".
- Fai clic su "Scambia".
- Digita la tua password e fai clic su "Accedi".
La pagina Email connesse verrà ricaricata. Il tuo indirizzo email è ora collegato al tuo account ActiveCampaign.
Se viene visualizzato un messaggio di errore durante il tentativo di connessione, provare una delle operazioni seguenti:
-
Specifica il tuo nome utente Se il tuo indirizzo email è diverso dal nome utente che usi per accedere a Windows, prova a inserire il tuo nome
utente Windows. Per fare ciò, fai clic sul link "Impostazioni avanzate" nel pop-up modale e digita il tuo nome utente Windows nel campo "Nome utente Exchange". -
Specificare un server Exchange L'account di accesso è in grado di rilevare automaticamente la maggior parte dei nomi dei server Exchange, ma a volte è necessario immettere manualmente i dettagli del server
. Se si dispone dell'accesso a Outlook Web App per email, il nome del server visualizzato durante l'accesso è il nome del server Exchange corretto. Se non sei sicuro di quali informazioni inserire per connettere il tuo account Exchange ad ActiveCampaign, contatta l'admin del server Exchange. -
Problemi di connessione Se i dettagli immessi sono corretti, ma l'accesso non riesce, potrebbe trattarsi di un problema di connessione
. Assicurarsi di non aver immesso un nome server che richiede l'accesso VPN.
Se continui a riscontrare problemi durante la connessione del tuo account Exchange con il CRM delle offerte, contatta il nostro team di Esperienza del Cliente con una descrizione dettagliata del problema.
Account email preferito
Disponibile sui piani Sales Professional ed Enterprise.
L'account email preferito è l'indirizzo email predefinito "Da" che appare su tutte le email personalizzate in uscita inviate da un'automazione.
Per impostare un indirizzo email preferito:
- Fai clic su Offerte Email collegate nel menu a sinistra.
- Collega il tuo account email utilizzando una delle opzioni descritte sopra.
-
Fai clic sul menu a discesa "Account email preferito".
- Fare clic sull'indirizzo email che si desidera utilizzare come indirizzo email mittente predefinito.
Salveremo automaticamente la tua selezione.
Per utilizzare l'account preferito in un'email personalizzata in uscita, selezionare %deal_owner_email% come indirizzo email mittente. Si trova nella modalità di azione "Invia un'email personalizzata". Per ulteriori informazioni su questo argomento, visita Come inviare email di vendita personalizzate con automazione.