Come importare contatti in ActiveCampaign da un file CSV

Dopo aver creato un elenco, puoi importare i contatti nel tuo account ActiveCampaign da un file CSV utilizzando il nostro strumento di importazione.

Con lo strumento di importazione, è possibile mappare le colonne del file con i campi dell'account, creare nuovi campi di contatto personalizzati a cui mappare una colonna, importare contatti in uno o più elenchi, applicare uno o più tag ai contatti, importare contatti come Attivi o Esclusi e scegliere di aggiornare i contatti esistenti durante l'importazione. 

Questo articolo ti mostrerà come importare contatti da un file CSV.

Prendi nota

• Lo strumento di importazione funziona solo con i file CSV Se i tuoi contatti sono memorizzati in un foglio di calcolo, assicurati di salvare il foglio dicalcolo come file
  CSV prima dell'importazione.  Anche i file CSV devono essere formattati correttamente. Per ulteriori informazioni, consulta  "Come preparare il file CSV per l'importazione dei contatti".
• Ogni contatto nel file deve avere un indirizzo email Se più contatti condividono lo stesso indirizzo email, importeremo la prima istanza nel file e ignoreremo gli altri contatti che condividono lo stesso indirizzo
  email.
• I contatti possono essere aggiunti alle automazioni "Attive" al momento dell'importazione I contatti verranno aggiunti alle automazioni impostate su "Attivo" se (1) l'elenco a cui li stai aggiungendo viene utilizzato in un trigger di automazione, (2) se stai taggando i contatti durante il processo di importazione
  e tali tag vengono utilizzati nei trigger di avvio dell'automazione o (3) se stai importando valori in un campo e quel campo viene utilizzato in un trigger di automazione. Puoi disattivare "Trigger automazioni" nelle Opzioni avanzate della sezione Opzioni di importazione durante l'importazione qui sotto oppure puoi imparare come impedirlo manualmente.
• Non è possibile assegnare un proprietario dell'account durante il processo
  di importazione dei contatti Se il file CSV contiene una colonna "Account", assegneremo tutti gli account nel file al proprietario dell'account predefinito. Per ulteriori informazioni, visita Come assegnare la proprietà degli account.

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Come importare contatti da un file .csv

1. Fai clic su "Contatti" situato nel menu a sinistra.
2. Fai clic sul pulsante "Importa".
3. Fai clic sul pulsante "Importa da file".
4. Verrà visualizzato un browser di file. Passare al file che si desidera importare e selezionarlo.
5. Il tuo file verrà elaborato e verrai reindirizzato alla schermata di importazione. Mappare le colonne del file ai campi del tuo account facendo clic sul menu a discesa per ciascun campo.
   • Se non desideri importare dati da una colonna, seleziona "Non importare questo campo"
   • Per creare un nuovo campo direttamente dalla pagina di importazione, fare clic su "[Aggiungi nuovo campo]" e seguire le istruzioni
6. Seleziona elenchi (facoltativo): fai clic su ogni elenco a cui desideri aggiungere contatti. È possibile aggiungere contatti a più elenchi.
7. Aggiungi tag (facoltativo): digita i tag che desideri applicare a tutti i contatti una volta importati.
   • Come procedura consigliata, è opportuno applicare un tag che indichi l'origine di questi contatti. In questo modo, puoi facilmente trovare questo gruppo se devi apportare modifiche in blocco in un secondo momento.
8. Opzioni di importazione: fai clic sul menu a discesa "Opzioni di importazione" e scegli una delle seguenti opzioni:
   • Importa come contatto Questa opzione aggiungerà il contatto
     come iscritto a qualsiasi elenco scelto nella sezione "Seleziona elenchi".
   • Importa come escluso
     Questa opzione aggiungerà il contatto all'elenco di esclusione al momento dell'importazione.
9. Facoltativo: fai clic sulla casella "Aggiorna contatti esistenti". Questo cercherà un indirizzo email corrispondente nel tuo account e aggiungerà eventuali dati di contatto aggiuntivi dal tuo file nel record del contatto.
10. Opzioni avanzate (facoltativo): puoi scegliere di lasciarle nelle impostazioni predefinite o fare clic sulla freccia accanto a Opzioni avanzate per visualizzare impostazioni aggiuntive:
    
    
    
    • Attiva webhook
      Disattiva completamente, nessun webhook verrà attivato o scegli una delle seguenti opzioni:
      • Attiva solo i webhook aggiunti ai contatti e Contatti aggiornati: verranno attivati solo i webhook aggiunti ai contatti aggiunti e Contatti aggiornati creati in Impostazioni Developer Gestisci solo webhook
      • Attiva tutti i webhook rilevanti al momento dell'importazione dei contatti: attiverà tutti i webhook pertinenti creati in Impostazioni Developer Gestisci webhook
    • Automazioni trigger Attivalo
      o disattivalo completamente:
      • Attivato : i contatti importati inseriranno le automazioni che possono attivare, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Tag aggiunto, Crea / Aggiorna contatto e così via.
      • Off - l'importazione ignorerà eventuali automazioni che potrebbero essere attivate da questa importazione e i contatti non verranno aggiunti a nessuna automazione.
    • Creare opzioni di campo durante l'importazione di nuovi valori
      di campo personalizzati Attivalo o disattivalo completamente:
      • Attivato: se un valore viene importato all'interno di un campo personalizzato a discesa, una casella di riepilogo, un pulsante di opzione o una casella di controllo che non corrisponde a un'opzione di campo esistente, l'importazione creerà l'opzione in quel campo. Ad esempio, potresti avere "Cat" come opzione di campo ma è scritto "Catt" nel CSV. 'Catt' verrà creato come nuova opzione.
      • Off - Se il valore importato non corrisponde esattamente a un'opzione di campo esistente, il valore non verrà importato.
11. Fai clic sul pulsante "Importa ora" una volta terminata la configurazione delle impostazioni.

Il tempo necessario per importare i contatti dipenderà dalle dimensioni del file CSV. 

Al termine, è possibile visualizzare i risultati dell'importazione.